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2010-07-08 作者：記者 吳雨 劉琳 來源：新華網(wǎng)
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中國農業(yè)銀行７日晚間于上交所發(fā)布公告說，農行Ａ股確定本次發(fā)行價格為２．６８元／股，超額配售后本次發(fā)行總量約為２５５．７億股，網(wǎng)上中簽率約為９．２９２％。
公告稱，根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下累計投標詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等因素，確定本次發(fā)行價格為２．６８元／股。
根據(jù)《中國農業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售約為３３．３５３億股，占初始發(fā)行規(guī)模的１５％，超額配售后本次發(fā)行總量約為２５５．７億股。
本次農行Ａ股初始發(fā)行規(guī)模為２２２．３５億股，其中戰(zhàn)略配售約１０２．２８２億股，網(wǎng)下發(fā)行４８億股，網(wǎng)上發(fā)行約７２．０７億股。
在農行和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將約２．３２億股股票從網(wǎng)上回撥至網(wǎng)下后，戰(zhàn)略配售約為１０２．２８２億股，占超額配售后總發(fā)行規(guī)模的比例為４０％；網(wǎng)下發(fā)行５０．３２億股，占比為１９．７％；網(wǎng)上發(fā)行約１０３．１０３億股，占比為４０．３％。
在本次發(fā)行中，農行戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質、和農行長期戰(zhàn)略合作關系等因素后綜合確定，主要包括大型國有企業(yè)、保險公司及其他金融機構、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)３類。
目前，２７家戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，總金額為人民幣３２５億元。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的５０％，鎖定期為１２個月，另外５０％鎖定期為１８個月。
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