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4月6日，上海汽車公告重組預(yù)案，公司擬向控股股東上汽集團及上海汽車工業(yè)有限公司以非公開發(fā)行的方式購買其持有的從事獨立零部件業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)及其他資產(chǎn)。
上海汽車董秘王劍璋對中國證券報記者表示，此次重組后，上汽集團將基本實現(xiàn)整體上市。除兩家與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的公司沒有注入外，上汽集團的主要經(jīng)營性資產(chǎn)都將進入上市公司。本次交易將極大減少上海汽車與上汽集團之間的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模與數(shù)量。
以上標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為285.6億元，發(fā)行價格為16.53元，擬發(fā)行股份數(shù)量約為17.28億股。重組完成后，公司總股本將增加到108.95億股。
華域汽車9折注入
根據(jù)交易方案，上海汽車擬購買上汽集團所持有的華域汽車(600741)總股本的60.10%，華域汽車的控股股東由上汽集團變更為上海汽車，華域汽車的資產(chǎn)情況未發(fā)生任何變化。
王劍璋對中國證券報記者表示，此次注入的獨立零部件業(yè)務(wù)，除華域汽車外，還包括東華實業(yè))公司的整體資產(chǎn)。東華實業(yè)現(xiàn)在是上汽集團的資產(chǎn)。
資料顯示，東華實業(yè)主要是為南汽做商用車配套的生產(chǎn)和服務(wù)貿(mào)易公司，去年實現(xiàn)扭虧。
上海汽車的資產(chǎn)重組預(yù)案顯示，對于標(biāo)的資產(chǎn)中上汽集團持有的華域汽車15.52億股股份、上海汽車工業(yè)有限公司持有的招商銀行3.68億股股份的交易價格，上海汽車將按照發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議簽署日前30個交易日的每日加權(quán)平均價格算術(shù)平均值的90%確定。
上海汽車方面初步測算，本次注入的標(biāo)的資產(chǎn)2010年度凈利潤約26億元，但股本增加攤薄后，預(yù)計對每股收益貢獻甚微。
新能源汽車成亮點
上海汽車表示，本次重組注入資產(chǎn)將有助于公司進一步整合汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)資源、積極布局價值鏈高端，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同效應(yīng)，加快構(gòu)筑新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，提升核心競爭能力和國際經(jīng)營能力。
根據(jù)公告的重組預(yù)案，此次注入的資產(chǎn)還包括服務(wù)貿(mào)易和新能源汽車板塊。其中包括安吉汽車物流有限公司、上海汽車工業(yè)銷售有限公司、新源動力股份有限公司等公司的股權(quán)。
業(yè)內(nèi)分析人士認為，上海汽車的銷售規(guī)模龐大，業(yè)績相比其他汽車集團業(yè)績更穩(wěn)定，而上汽集團新能源汽車板塊目前規(guī)模還很小，因此，這部分資產(chǎn)的盈利能力和成長性并不會太突出。但是上海汽車在新能源汽車及配件方面具備國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，未來看點較多。上海汽車此前計劃，到2014年，其在新能源汽車上投資將達到120億元，實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化。
本次重組前，上汽集團直接持有上海汽車72.95%的股份，上海市國資委持有上汽集團100%的股權(quán)。本次交易完成后，根據(jù)擬購買資產(chǎn)預(yù)估值測算，上汽集團及上汽工業(yè)有限公司預(yù)計將合計持有公司增加至77.21%。
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