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中國(guó)平板彩電企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中曾一度被形容為“缺芯少屏”，而隨著中國(guó)大陸企業(yè)自主投資建設(shè)的兩條8.5代TFT-LCD液晶面板生產(chǎn)線于近期啟動(dòng)投產(chǎn)，長(zhǎng)久困擾國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)的“缺屏之痛”預(yù)期將很快成為歷史。但對(duì)剛剛投產(chǎn)的兩家國(guó)內(nèi)面板企業(yè)來說，由于當(dāng)前全球彩電市場(chǎng)增速放緩、面板價(jià)格持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)投產(chǎn)之際或?qū)⒃庥龆唐诘臉I(yè)績(jī)虧損壓力。
中國(guó)大陸兩條8.5代線按期投產(chǎn)
在經(jīng)歷一年多的建設(shè)安裝后，中國(guó)大陸兩條8.5代線于近期先后按照預(yù)計(jì)日期啟動(dòng)投產(chǎn)。
6月下旬，京東方8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線在北京投產(chǎn)�？偼顿Y280億元的京東方北京8.5代線是中國(guó)大陸首條自主建設(shè)的最高世代TFT-LCD生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)26英寸至55英寸顯示器和液晶電視用顯示屏，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為9萬片玻璃基板/月，達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)液晶顯示屏1300萬片，年產(chǎn)值近200億元。北京8.5代線達(dá)產(chǎn)后，京東方在全球液晶面板市場(chǎng)的份額將提升至8%左右，出貨量排名提升到全球前六。
TCL集團(tuán)旗下深圳華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目隨后也于8月8日投產(chǎn)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)今年四季度末開始量產(chǎn)(18，000張玻璃大板/月)，計(jì)劃明年底項(xiàng)目將全部達(dá)產(chǎn)(100，000張玻璃大板/月)。華星光電8.5代線總投資額245億元人民幣，主要產(chǎn)品為26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶電視模組，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月10萬張，年產(chǎn)液晶電視模組約1400萬塊。
中國(guó)大陸兩條8.5代線的投產(chǎn)將有助于解決困擾國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)多年的“缺屏之痛”。液晶面板作為不可取代的關(guān)鍵性核心顯示部件，其成本占到液晶電視整機(jī)成本的40%，而長(zhǎng)期以來，掌握液晶面板核心技術(shù)的只有韓、日和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)，中國(guó)大陸彩電企業(yè)經(jīng)常遭遇缺貨和采購(gòu)成本高的制約而受制于人。為解決面板缺乏難題，大陸彩電企業(yè)近年來多次組團(tuán)到臺(tái)灣集中采購(gòu)液晶面板。2011年大陸8家主要彩電企業(yè)預(yù)計(jì)向臺(tái)灣采購(gòu)3000萬塊液晶面板，金額達(dá)55億美元。
長(zhǎng)江證券電子元器件行業(yè)分析師彭琦向記者表示，京東方、TCL兩條8.5代線的投產(chǎn)，使整個(gè)面板行業(yè)由原來的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向成本競(jìng)爭(zhēng)階段，最終可能加快面板產(chǎn)能進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，以及配套材料供應(yīng)的本地化速度。
遭遇需求疲軟面板價(jià)格下滑
京東方、TCL兩條8.5代線雖然順利投產(chǎn)，但當(dāng)前全球電視市場(chǎng)增速放緩、液晶面板價(jià)格下滑的市場(chǎng)局面或?qū)⒔o企業(yè)構(gòu)成不利影響。
從終端市場(chǎng)——全球電視整機(jī)市場(chǎng)需求來看，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)WitsView今年6月份將2011年全球液晶電視市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期從2.14億臺(tái)下修至2.04-2.07億臺(tái)。而在近日，WitsView再次下調(diào)2011年全球液晶電視出貨規(guī)模預(yù)期至2.01-2.03億臺(tái)。
另一家研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch日前也發(fā)布最新市場(chǎng)報(bào)告稱，2011年全球液晶電視出貨規(guī)模預(yù)期為2.1億臺(tái)，低于年初預(yù)期目標(biāo)600萬臺(tái)。其中，北美今年的液晶電視需求量?jī)H將達(dá)3930萬臺(tái)，低于先前預(yù)估的4050萬臺(tái)，歐洲液晶電視銷售量也僅將達(dá)5629萬臺(tái)，低于先前預(yù)估的6134萬臺(tái)。
根據(jù)WitsView統(tǒng)計(jì)，2011年6月份中國(guó)6大電視整機(jī)出貨量達(dá)到259.8萬臺(tái)，較5月份減少1.7%。連同今年5月份電視整機(jī)出貨量264.3萬臺(tái)、月減19%來看，出貨量已連續(xù)兩個(gè)月下跌。同期間大陸6大電視品牌的電視面板采購(gòu)量約304萬片，也較5月份衰退4.3%。
WitsView研究協(xié)理劉陳宏指出，中國(guó)大陸今年5-6月份電視整機(jī)出貨量連續(xù)兩個(gè)月下跌，主要是因?yàn)橥范诉�是以消化庫(kù)存為主，加上淡季需求疲憊，導(dǎo)致品牌商出貨受阻。
除電視整機(jī)市場(chǎng)疲軟外，從液晶面板價(jià)格方面來看，自2010年5月份至今，液晶面板價(jià)格已連續(xù)下滑15個(gè)月，其中42英寸面板已經(jīng)由423元跌至255元，40英寸面板從410元跌至235元，32英寸面板則由268元跌到162元，跌幅超過40%。
受面板價(jià)格不斷下滑影響，全球面板企業(yè)也普遍陷入虧損境地。全球前四大面板企業(yè)2011年第二季度財(cái)報(bào)顯示，三星電子顯示面板部門凈虧損2100億韓元(約合12.8億元人民幣)；LGDisplay二季度凈虧損480億韓元(約合2.9億元人民幣)；友達(dá)光電二季度凈虧損107.7億新臺(tái)幣(約合24億元人民幣)，奇美二季度凈虧損130.1億元新臺(tái)幣(約合人民幣29億元)。
在此形勢(shì)下，DisplaySearch中國(guó)區(qū)研究總監(jiān)張兵向記者指出，“目前全球面板產(chǎn)業(yè)營(yíng)利狀況確實(shí)比較艱難，對(duì)京東方、TCL來說也不例外，都將遭受當(dāng)前面板價(jià)格下滑的壓力�！辈贿^TCL集團(tuán)8.5代線要到今年底才正式量產(chǎn)，三個(gè)月以后面板價(jià)格仍存在不確定性。目前來看面板價(jià)格在第三季度以后可能會(huì)企穩(wěn)，這主要依賴于西歐和北美市場(chǎng)需求的恢復(fù)情況，但目前來看這些市場(chǎng)需求的回升并不樂觀。
加劇全球面板產(chǎn)能過剩
在全球液晶面板領(lǐng)域，韓國(guó)一直是大尺寸TFT-LCD的最大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量接近全球一半；隨后是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，液晶面板產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的40%。從今年第二季度開始，中國(guó)大陸大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)量首次超過日本，成為全球第三大面板生產(chǎn)地。在業(yè)界看來，隨著京東方、TCL集團(tuán)8.5代線的投產(chǎn)，以及三星在蘇州投資建設(shè)的7.5代線，國(guó)家發(fā)改委近日批準(zhǔn)友達(dá)光電昆山8.5代線，這些項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)將有助于實(shí)現(xiàn)面板生產(chǎn)的“本地化”，但同時(shí)也將加劇全球面板業(yè)的產(chǎn)能過剩，未來全球面板市場(chǎng)的供求關(guān)系難言樂觀。
帕勒咨詢資深董事羅清啟認(rèn)為，廣闊的市場(chǎng)腹地以及相對(duì)較低的制造成本，吸引著海外面板企業(yè)紛紛向大陸轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線，然而全球市場(chǎng)需求長(zhǎng)期低迷可能使液晶面板業(yè)陷入產(chǎn)能過剩的危機(jī)。同時(shí)，電子家電產(chǎn)品智能化升級(jí)不斷削弱面板在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的地位，全球液晶面板產(chǎn)業(yè)將面臨空前的戰(zhàn)略壓力，未來一段時(shí)期內(nèi)將進(jìn)入價(jià)格劇烈下行空間。
正是出于對(duì)中國(guó)大陸高世代線集中上馬所帶來的產(chǎn)能過剩擔(dān)憂，已拿到國(guó)內(nèi)高世代液晶面板線投建批文的韓國(guó)LGD公司此前宣布，鑒于目前液晶面板市場(chǎng)漸趨飽和，決定推遲在中國(guó)廣州的8代液晶面板生產(chǎn)線開工日期。友達(dá)光電新聞發(fā)言人蕭雅文也向記者確認(rèn)，昆山8.5代線預(yù)計(jì)2012年新廠不會(huì)開出產(chǎn)能，實(shí)際量產(chǎn)時(shí)程會(huì)視全球與大陸整體面板供需情況作機(jī)動(dòng)調(diào)整。
而在張兵看來，液晶面板是一個(gè)全球性充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，目前全球面板產(chǎn)能已經(jīng)過剩。從需求端來看，面板的需求主要是電視面板和IT的需求，其實(shí)需求都還在增長(zhǎng)，目前全球仍有大量CRT電視要轉(zhuǎn)換為平板電視，關(guān)鍵是未來幾年這種需求什么時(shí)候能夠被激發(fā)出來；但供應(yīng)端卻是跳躍性的增長(zhǎng)，比如今年京東方、TCL集團(tuán)8.5代線的投產(chǎn)，兩條生產(chǎn)線的產(chǎn)能都將近2000萬片，而市場(chǎng)需求并沒有出現(xiàn)類似大幅度的跳躍式增長(zhǎng)，所以短期內(nèi)一定會(huì)造成產(chǎn)能過�，F(xiàn)象。
家電行業(yè)專家陸刃波認(rèn)為，隨著京東方、華星光電等中國(guó)平板企業(yè)的投產(chǎn)，新一輪的面板過剩局面已經(jīng)形成，外資液晶、等離子面板制造企業(yè)用價(jià)格打壓中國(guó)面板制造企業(yè)的態(tài)度已經(jīng)出現(xiàn)。并且全球平板彩電增長(zhǎng)放慢，新技術(shù)電視產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)。預(yù)計(jì)明年初新一輪的全球面板降價(jià)將提前，這對(duì)中國(guó)彩電企業(yè)是利好消息，但對(duì)面板投資企業(yè)卻敲向了警鐘，投產(chǎn)即虧損的局面是否出現(xiàn)，值得業(yè)界敬覺。盡快量產(chǎn)，提高成品率，快速收回投資成本，是中國(guó)面板投資企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。