8月25日，工、農(nóng)、中、建、交五大行已全部亮出上半年成績(jī)單，根據(jù)其業(yè)績(jī)測(cè)算，五大行上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3657.61億元，平均同比增長(zhǎng)32.79%。
五大行利潤(rùn)增長(zhǎng)的背后難掩隱憂(yōu)。初步計(jì)算，今年第二季度，五大行地方融資平臺(tái)貸款均有反彈，截至6月末，五大行融資平臺(tái)余額高達(dá)28809億元，且較第一季度整體增加約7875億元。
多位業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示：“眼下各銀行地方政府融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)處在可控的范圍內(nèi)，但長(zhǎng)期來(lái)看風(fēng)險(xiǎn)也不能忽視�！眧
根據(jù)五大行各半年報(bào)數(shù)據(jù)，工商銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)額度最為搶眼且增速位居五大行之首，截至6月末，工行實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1096億元，同比增長(zhǎng)29%。另外，建行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)929.53億元，較上年同期增長(zhǎng)31.33%；中行上半年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)701.33億元，同比增長(zhǎng)28.98%，實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)享稅后利潤(rùn)665.13億元，增長(zhǎng)27.86%；農(nóng)行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)666.79億元，同比增長(zhǎng)45%；交行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣263.96億元，同比增長(zhǎng)29.67%。
資產(chǎn)回報(bào)率是衡量商業(yè)銀行盈利能力的重要指標(biāo)之一，截至6月末，建行年化平均資產(chǎn)回報(bào)率1.65%，較上年同期增長(zhǎng)0.22個(gè)百分點(diǎn)；工行平均總資產(chǎn)回報(bào)率1.55%，較上年同期增長(zhǎng)0.18個(gè)百分點(diǎn)；中行總資產(chǎn)凈回報(bào)率1.28%，較上年同期增加0.1個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)行年化平均總資產(chǎn)回報(bào)率為1.55%，較上年同期增長(zhǎng)0.18個(gè)百分點(diǎn)；交行平均資產(chǎn)回報(bào)率1.27%，較上年同期增長(zhǎng)0.19個(gè)百分點(diǎn)。每股收益方面，建行為0.37元；工行0.31元；中行0.24元；農(nóng)行0.21元；交行0.43元。
在利潤(rùn)高增長(zhǎng)的背后，融資平臺(tái)貸款值得警惕。在銀行一季度報(bào)中，融資平臺(tái)貸款余額較上年末有所回落，但今年二季度卻有明顯反彈。
截至6月末，五大行地方政府融資平臺(tái)貸款余額如下：中行達(dá)5315億元；建行達(dá)5800億元；工行達(dá)9310億元；農(nóng)行達(dá)5301億元；交行達(dá)3083億元。其中，平臺(tái)貸余額最大的為工行。
25日，工行行長(zhǎng)楊凱生在該行中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：“由于第二季度監(jiān)管部門(mén)調(diào)整了統(tǒng)計(jì)口徑，把交通廳、土地儲(chǔ)備局的貸款也納入到了平臺(tái)貸的統(tǒng)計(jì)口徑，因此各行地方融資平臺(tái)貸款均有增加。”交行副行長(zhǎng)錢(qián)文揮也表示，監(jiān)管部門(mén)要求凡是非企業(yè)法人的貸款，如事業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人，即使按照商業(yè)化運(yùn)作原則，已經(jīng)達(dá)到現(xiàn)金流全覆蓋的要求，如今也要重新劃入平臺(tái)貸范疇。由此看來(lái)，上述幾個(gè)部分的融資平臺(tái)貸款額對(duì)于地方貸的占比量可見(jiàn)一斑。
從平臺(tái)貸現(xiàn)金流覆蓋率來(lái)看，披露的銀行中，建行平臺(tái)貸全覆蓋和基本覆蓋的比例為88%以上，工行94.21%。按照目前的監(jiān)管要求，國(guó)有及股份制商業(yè)銀行目前執(zhí)行貸款五級(jí)分類(lèi)制度，根據(jù)最終償還貸款本金和利息的能力將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類(lèi)，其中后三類(lèi)稱(chēng)為不良貸款。地方融資平臺(tái)不良率方面，工行0.25%；建行1.1%；中行0.17%；農(nóng)行1%左右；交行0.14%。
銀監(jiān)會(huì)主席劉明康在年中工作會(huì)上指出，對(duì)于融資平臺(tái)貸款不得展期。對(duì)此，大部分銀行表示目前還款壓力不大。
“現(xiàn)在五大行的融資平臺(tái)貸款80%都是投放于地級(jí)市，依靠地方財(cái)政還款的可能性較大，所以現(xiàn)在看來(lái)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小�！币晃汇y行業(yè)分析人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示。
從到期結(jié)構(gòu)上看，披露的銀行中，建行今明兩年到期額約占21%；交行融資平臺(tái)貸款今年下半年、明年和后年的到期比例分別為10%、20%和10%。
交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，“地方融資平臺(tái)貸款雖無(wú)近憂(yōu)但有遠(yuǎn)慮。2009年發(fā)放的平臺(tái)貸，前三年項(xiàng)目建設(shè)時(shí)只需付息，2012年和2013年建成后才開(kāi)始還本。到2012年，還本付息額將大幅攀升至2.7萬(wàn)億元，而預(yù)計(jì)地方政府的財(cái)政收入約為3萬(wàn)多億元，平臺(tái)貸款的風(fēng)險(xiǎn)也有可能在那時(shí)開(kāi)始爆發(fā)�！�