美國(guó)銀行業(yè)從金融危機(jī)以來(lái)集體陷入困境，以美國(guó)銀行為代表的美國(guó)幾大銀行目前普遍存在資本金不足、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力、訴訟官司纏身等一系列問(wèn)題，此外，美國(guó)銀行業(yè)對(duì)歐洲債務(wù)的巨大風(fēng)險(xiǎn)敞口也將成為未來(lái)隱患。
“倒閉潮”、“并購(gòu)潮”令美國(guó)銀行業(yè)重新洗牌
以雷曼兄弟破產(chǎn)為發(fā)端的次貸危機(jī)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)造成重創(chuàng)。美國(guó)銀行業(yè)在金融危機(jī)期間遭遇了行業(yè)的重新洗牌，一些中小銀行紛紛倒閉，美國(guó)銀行數(shù)量從２００７年底的８５４２家減少至２０１０年底的７６６６家。
而部分大銀行則抓住時(shí)機(jī)，增強(qiáng)實(shí)力。美國(guó)銀行以５００億美元的價(jià)格收購(gòu)美林證券，擴(kuò)充了其投資銀行業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。而摩根大通銀行則收購(gòu)了美國(guó)第五大投行貝爾斯登。在一輪并購(gòu)潮后，美國(guó)大銀行實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，在全行業(yè)的地位進(jìn)一步提升。統(tǒng)計(jì)顯示，美國(guó)總資產(chǎn)在５００億美元以上銀行占全行業(yè)資產(chǎn)的比例由２００７年底的６４．５％上升至６８％。
隨著倒閉并購(gòu)潮的結(jié)束，去年美國(guó)銀行業(yè)進(jìn)入了企穩(wěn)復(fù)蘇階段，２０１０年美國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)８７５億美元，一舉扭轉(zhuǎn)了２００９年全年１０６億美元的凈虧損。今年第二季度，除了全美資產(chǎn)規(guī)模最大的美國(guó)銀行出現(xiàn)大幅虧損外，摩根大通銀行、花旗集團(tuán)和富國(guó)銀行等主要銀行盈利均好于預(yù)期，凈利潤(rùn)同比增幅分別為１．７％、２３％和２９％。
銀行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)乏力
雖然從二季度最新情況來(lái)看，美國(guó)四大銀行中的三家均實(shí)現(xiàn)盈利，但問(wèn)題在于盈利主要不是靠業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶動(dòng)，而是壓縮成本的結(jié)果。
例如，摩根大通第二季度的信貸成本由去年第二季度的３３．６億美元壓低至１８．１億美元。但其營(yíng)業(yè)收入則呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，其占去年總營(yíng)收３８％的投行業(yè)務(wù)第二季度營(yíng)收環(huán)比下降１３％，而固定收益部門營(yíng)收也環(huán)比減少１８％。第二季度貸款額由第一季度的６８８１．３億美元下降至６８６１．１億美元。
花旗集團(tuán)第二季度營(yíng)業(yè)收入也同比減少７％，至２０６億美元。之所以實(shí)現(xiàn)盈利主要還是因?yàn)椴涣假Y產(chǎn)損失減少。
富國(guó)銀行首席執(zhí)行官約翰·斯頓夫表示，由于高失業(yè)率水平阻礙美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)十分困難，該行第二季度主要依靠成本削減等措施來(lái)提振利潤(rùn)�！�
而美國(guó)銀行出現(xiàn)第二季度巨額虧損的主要原因是與抵押貸款相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)損失巨大，相比去年同期，該業(yè)務(wù)當(dāng)季損失增加近９倍，達(dá)１４５億美元。為了擺脫困境，美國(guó)銀行１２日宣布，未來(lái)幾年內(nèi)將裁員３萬(wàn)人，以削減成本和推進(jìn)大規(guī)模重組。
銀行業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)堪憂
目前市場(chǎng)投資者對(duì)于銀行業(yè)業(yè)績(jī)普遍不看好，證券市場(chǎng)上金融類股今年以來(lái)累積跌幅已接近６％，而四大銀行股價(jià)今年以來(lái)跌勢(shì)更加明顯，其中美國(guó)銀行股價(jià)更是被“腰斬”。營(yíng)收增長(zhǎng)乏力、成本費(fèi)用高企未來(lái)仍將是掣肘美國(guó)銀行業(yè)復(fù)蘇的兩大難題。
首先，銀行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)息息相關(guān)，目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然疲軟，失業(yè)率仍居高不下、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、企業(yè)投資熱情不高。在這種情況下，居民和企業(yè)借貸熱情不高，銀行的傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)很難看到明顯增長(zhǎng)。此外，傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)以外的其他金融咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)短期內(nèi)也很難有明顯增長(zhǎng)。近期高盛等投資銀行也宣布裁員計(jì)劃，表明這方面業(yè)務(wù)發(fā)展的不景氣。
其次，次貸危機(jī)引發(fā)的一系列遺留問(wèn)題仍然對(duì)銀行業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮筘?fù)面影響。摩根大通銀行首席執(zhí)行官杰米·戴蒙說(shuō)，抵押貸款違約情況仍將在未來(lái)１２－１８?jìng)�(gè)月時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)生，這將使銀行持續(xù)面臨損失壓力。
此外，在次貸危機(jī)期間因購(gòu)買次貸債券而遭受損失的投資者開(kāi)始集中對(duì)銀行“秋后算賬”，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也展開(kāi)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)的訴訟。美國(guó)銀行６月曾與太平洋投資管理公司等２２家機(jī)構(gòu)客戶達(dá)成和解協(xié)議，同意支付８５億美元，以了結(jié)長(zhǎng)達(dá)９個(gè)月的抵押貸款爭(zhēng)端。而摩根大通銀行６月也同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)支付１．５３億美元的和解費(fèi)。
�。乖拢踩�，房利美和房地美的監(jiān)管者美國(guó)聯(lián)邦住房金融局正式向１７家金融機(jī)構(gòu)提起訴訟，要求賠償“兩房”從這些機(jī)構(gòu)購(gòu)買按揭貸款支持證券造成的損失。為了應(yīng)對(duì)接踵而至的訴訟，各大銀行目前普遍采取支付和解費(fèi)用的方式了解，但這些和解費(fèi)用動(dòng)輒上億乃至數(shù)十億美元，對(duì)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。
此外，美國(guó)銀行業(yè)對(duì)歐洲國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)敞口也成為未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的潛在威脅。花旗銀行近期表示，估計(jì)該行在希臘、意大利、葡萄牙、西班牙、愛(ài)爾蘭等歐元區(qū)國(guó)家有２２０億美元的風(fēng)險(xiǎn)敞口。有機(jī)構(gòu)估算說(shuō)，美國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)歐洲國(guó)家的凈風(fēng)險(xiǎn)敞口約有近２０００億美元。
