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中國證券報記者獲悉，即將出臺的《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》有望將“十二五”期間太陽能發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)上調(diào)至1500萬千瓦，其中光伏發(fā)電目標(biāo)為1400萬千瓦。而此前備受業(yè)界關(guān)注的可再生能源電價附加，也有望近期提高至8厘/千瓦時。一系列政策動向都彈奏出國內(nèi)光伏市場即將大規(guī)模啟動的強(qiáng)音。
與此同時，工信部將以加強(qiáng)多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入為契機(jī)，推動國內(nèi)多晶硅企業(yè)整合。工信部電子信息司司長丁文武近日表示，政府將鼓勵光伏企業(yè)與電力企業(yè)加強(qiáng)合作。這被進(jìn)一步認(rèn)為是多晶硅之外，光伏產(chǎn)業(yè)向下游整合的政策信號。
分析指出，五年1500萬千瓦的新裝機(jī)目標(biāo)的提出，預(yù)示著未來5年國內(nèi)太陽能發(fā)電(特別是光伏發(fā)電)市場蛋糕將可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場預(yù)期，這對于目前因國外市場需求不佳而陷入困頓的國內(nèi)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菢O大的提振。而光伏全行業(yè)領(lǐng)域的整合，也預(yù)示著“十二五”期間國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)格局將出現(xiàn)顯著變化，龍頭企業(yè)特別是國字頭企業(yè)提前擺脫行業(yè)低迷，進(jìn)而做大做強(qiáng)，將成為明顯趨勢。
國內(nèi)市場加碼
光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)由此前的900萬千瓦上調(diào)至1400萬千瓦，顯示出政策力挺“十二五”期間國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的決心。要知道，2010年國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)量僅近90萬千瓦。除此之外，可再生能源電價附加提高，以及光伏上網(wǎng)電價將出細(xì)則，則預(yù)示著國內(nèi)光伏市場大規(guī)模擴(kuò)容已箭在弦上。
相關(guān)人士在接受中國證券報記者采訪時表示，未來5年，國內(nèi)可再生能源及新能源產(chǎn)業(yè)，特別是太陽能發(fā)電市場的全面啟動，意味著用于支持可再生能源發(fā)電的電價附加補(bǔ)貼需求將隨之?dāng)U大。根據(jù)初步核算，截至2011年底，電價附加補(bǔ)貼資金缺口將達(dá)到200億元。而按照目前4厘/千瓦時的標(biāo)準(zhǔn)，每年收取的電價附加補(bǔ)貼資金只有100億元。因此，調(diào)整電價附加已迫在眉睫。
他指出，新的可再生能源發(fā)電電價附加目前已形成方案，未來將視CPI變化情況擇機(jī)而出。根據(jù)方案，電價附加有望上調(diào)至8厘/度，在目前4厘/千瓦時的標(biāo)準(zhǔn)上增加一倍。
今年8月，國家發(fā)改委出臺國內(nèi)光伏上網(wǎng)固定電價政策，吸引大批企業(yè)投資國內(nèi)光伏電站建設(shè)，甚至一度引發(fā)西部光伏電站“搶裝”潮。工信部電子信息司司長丁文武近日表示，未來，相關(guān)部門還將出臺國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價實施細(xì)則，進(jìn)一步吸引企業(yè)開拓國內(nèi)市場。
一家在西部從事電站投資的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴中國證券報記者，按照目前的固定上網(wǎng)電價水平，當(dāng)光伏電站系統(tǒng)成本為16元每瓦時，投資收益率可達(dá)8.2%，投資回收期為8年，投資回報預(yù)期可觀。而且，隨著目前組件成本不斷降低，收益率對于投資者會越來越有吸引力。
多晶硅率先整合
盡管國內(nèi)市場的春天即將到來，但今年以來因國際市場需求一路下降而備受打擊的國內(nèi)光伏組件及多晶硅生產(chǎn)商目前正經(jīng)歷徹骨的“寒冬”期。今年以來，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新統(tǒng)計結(jié)果顯示，截至11月9日，國內(nèi)多晶硅主流報價20-23萬元/噸，比年初(2月15日)68-74萬元/噸的報價下跌2/3。硅業(yè)分會預(yù)計，到11月底，國內(nèi)九成多晶硅企業(yè)將陷入停產(chǎn)關(guān)閉狀態(tài)。電池組件價格也在一年之內(nèi)大幅下降。
在此背景下，推進(jìn)多晶硅行業(yè)整合已成為政策考慮的重點。日前，有媒體報道，工信部近年來推進(jìn)多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入取得實質(zhì)性進(jìn)展，首批多晶硅準(zhǔn)入企業(yè)名單將公布，而樂電天威、新光硅業(yè)等4家企業(yè)已達(dá)到國家準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)人士告訴中國證券報記者，在國內(nèi)多晶硅行業(yè)整體陷入低迷的背景下，工信部有意借此次首次準(zhǔn)入名單發(fā)布契機(jī)，推動國內(nèi)多晶硅行業(yè)整合工作。據(jù)了解，此次入圍的企業(yè)均符合《準(zhǔn)入條件》要求的“太陽能級多晶硅項目每期規(guī)模大于3000噸/年，太陽能級多晶硅還原電耗小于80千瓦時/千克”等標(biāo)準(zhǔn)要求，這些準(zhǔn)繩或也將成為整合主體的資質(zhì)要求。
華泰聯(lián)合證券分析師王海生認(rèn)為，行業(yè)整合的推進(jìn)伴隨的是扶持優(yōu)勢企業(yè)、淘汰落后企業(yè)，因此，像新光硅業(yè)、天威保變、保利協(xié)鑫這樣已達(dá)標(biāo)企業(yè)，未來5年就可以借機(jī)加速擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模，在國內(nèi)市場全面啟動前占據(jù)有利位置。
電企或掀擴(kuò)張潮
在多晶硅領(lǐng)域整合推進(jìn)的同時，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)或也將迎來整合期，特別是在眾多大電池組件生產(chǎn)商也深陷“寒冬”之際。
中國證券報記者從多方了解到，一些中字頭電力集團(tuán)也在加速向光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張，特別是在電價將迎來新一輪上調(diào)期的預(yù)期下，可再生能源電價附加補(bǔ)貼有望加大，大型電力企業(yè)將漸漸步出虧損，其加快在光伏產(chǎn)業(yè)布局的動力也會隨之增大。
丁文武表示，政府將鼓勵光伏企業(yè)與電力企業(yè)加強(qiáng)合作，并給予支持。這一說法也在一定程度上佐證了上述趨勢的存在。
目前，國內(nèi)電力企業(yè)主要從事下游光伏電站的開發(fā)運營，在此前國內(nèi)啟動的兩輪光伏發(fā)電特許權(quán)招標(biāo)中，以五大發(fā)電集團(tuán)為代表的“中”字頭企業(yè)成為主要中標(biāo)者，囊括了前兩輪共計300兆瓦電站項目。上游的諸如無錫尚德、賽維LDK及英利綠色能源等組件生產(chǎn)巨頭，均成為這些電站項目建設(shè)的主要供貨商。
一直以來，國內(nèi)光伏設(shè)備制造市場格局以民企為主。但不少業(yè)內(nèi)人士紛紛預(yù)計，這一現(xiàn)象在不久的將來或逐漸改變。國內(nèi)一家大型投資公司負(fù)責(zé)人指出，在目前光伏行業(yè)極度不景氣以及國內(nèi)市場因上網(wǎng)電價政策落實開啟在即之時，整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展很有可能沿襲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，即國有企業(yè)從下游電站運營開始，逐漸滲透到制造業(yè)領(lǐng)域，成為光伏制造業(yè)的主力。
有業(yè)內(nèi)專家對中國證券報記者表示，近兩年來，國內(nèi)光伏電站招標(biāo)及“金太陽”示范工程推進(jìn)過程中，均曝出因組件質(zhì)量不合格或延期交貨而導(dǎo)致的工程項目開工率不足等現(xiàn)象，這在一定程度上也促使下游電站開發(fā)商開始積極謀劃向上游組件制造領(lǐng)域擴(kuò)張，以發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢控制成本，并確保電站發(fā)電效率。這或許也將成為未來一段時間光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律之一。
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