記者日前從接近光大銀行的投行人士獲悉，在波動的資本市場環(huán)境下，光大銀行主動做出了縮減H股發(fā)行規(guī)模的重要決定，估計發(fā)行規(guī)模降至14億美元左右。
上述投行人士表示，在當(dāng)前銀行股估值普遍被低估的情況下，此次光大銀行主動降低H股發(fā)行規(guī)模，主要出于三個方面的考慮，一是有利于維護現(xiàn)有股東的利益；二是有利于確保H股發(fā)行成功；三是有利于盡快搭建境外融資平臺。
記者另從光大銀行內(nèi)部了解到，雖然降低了H股發(fā)行規(guī)模，但該行已預(yù)見到了市場及監(jiān)管要求的變化，此前主動調(diào)整了經(jīng)營策略及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展資本占用較少的相關(guān)業(yè)務(wù)，即使H股發(fā)行規(guī)模有所下降，但光大銀行資本需求仍能得到有效滿足。
2011年3月，經(jīng)股東大會審議通過，光大銀行開始啟動H股發(fā)行上市相關(guān)工作。經(jīng)過緊張高效的準(zhǔn)備，同年6月光大銀行全面完成了境內(nèi)外審批程序，各項準(zhǔn)備工作基本就緒。但由于受歐債危機、國際評級機構(gòu)降低主權(quán)債務(wù)評級以及美國經(jīng)濟復(fù)蘇進程放緩等因素影響，國際資本市場下挫，港股一級市場投資者心態(tài)日趨謹(jǐn)慎，光大銀行主動選擇放緩了H股發(fā)行節(jié)奏。