過去這幾個月來，幾乎沒有哪個產(chǎn)業(yè)能比光伏慘淡。
外憂讓光伏產(chǎn)業(yè)大受打擊：繼今年5月美國裁定對我國光伏產(chǎn)品征收31.14%-249.96%的懲罰性高額反傾銷稅后，日前，歐盟也對我國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查。去年，我國光伏電池對歐出口金額204億美元，約占同期該產(chǎn)品出口總額的73%。本次反傾銷調(diào)查，稱得上是歐盟迄今對我國最大規(guī)模的貿(mào)易訴訟。不久前，印度亦向中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)難。
內(nèi)患同時并行，一組簡單的數(shù)字或可說明問題：不久前，美國投資機構(gòu)MaximGroup最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國最大的10家光伏企業(yè)債務(wù)累計已高達175億美元，約合1110億元人民幣。整個光伏業(yè)負債率已超過70%。
這組數(shù)字令業(yè)內(nèi)外大呼危險，一時間，“光伏產(chǎn)業(yè)破產(chǎn)說”大行其道，不少人認定光伏大佬們已經(jīng)瀕于破產(chǎn)邊緣。
光伏產(chǎn)業(yè)之殤是誰之禍？是誰將這一曾被認為充滿希望的新興產(chǎn)業(yè)推向懸崖邊緣？
被“忽悠”的進場者
“我們都希望現(xiàn)光伏大佬快點倒掉�！标悓W(xué)義(因當事人要求，此為化名)平靜地說，“他們倒了，我們才有希望�！标悓W(xué)義在浙西一個城市經(jīng)營光伏多年，這段時間來猶感寒冷�！昂芏嗤嘘P(guān)的關(guān)，轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)。現(xiàn)在看來，這個行業(yè)還沒有觸底。”
在陳學(xué)義看來，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大佬誕生之歷程很有些“畸型”�！白鳛橐粋�資金密集型的高科技新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在我們很多同行企業(yè)都是外行轉(zhuǎn)過來，當初聽了宣傳，認為光伏是朝陽產(chǎn)業(yè)，再加上轉(zhuǎn)型升級的壓力，聽說政府支持力度大，有錢的都投過來了�！彼偨Y(jié)，“很多人都是被忽悠進來的�！�
被“忽悠”進場的企業(yè)多半都在這一輪的行業(yè)低谷中受到了打擊�！爱敵豕夥a(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的幾年，進來的或多或少都賺到了錢：需求擺在那里，最早的技術(shù)要求也不像現(xiàn)在這么高，確實容易賺錢。但是進場的人太多了，短短幾年內(nèi)產(chǎn)能就嚴重過剩。再加上技術(shù)標準不斷提高，原來不懂行的企業(yè)，很快就受到了打擊�！�
在陳學(xué)義看來，光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展堪稱一日千里，一年前國內(nèi)125單晶硅片的主流性能多半在185-190瓦左右，一年后的今天，這個數(shù)字早就超過了200瓦。
陳學(xué)義認為，被“忽悠”了的進場者，特別是行業(yè)內(nèi)的“大佬們”，是如今產(chǎn)能嚴重過剩的自覺不自覺的推手。
這樣的說法并不是陳學(xué)義一家之言。不久前，江西賽維LDK傳來的種種不利消息儼然成為佐證。一度曾發(fā)展為全球最大的太陽能多晶硅片生產(chǎn)商的賽維LDK今年受到的打擊之一，是來自供應(yīng)商的破產(chǎn)消息。今年4月3日，賽維LDK在歐洲的最大供應(yīng)商Q-Cells向法院提交了破產(chǎn)申請。
這家來自德國當?shù)刈畲蟮墓夥髽I(yè)Q-Cells，從2007年便與江西賽維有了緊密的合作，為了挽留住這家巨大的供應(yīng)商，江西賽維也曾親自為Q-Cells“量身打造”了1.5萬噸的多晶硅擴產(chǎn)項目。
在Q-Cells破產(chǎn)后，多晶硅擴產(chǎn)項目成了賽維LDK最沉重的包袱。
“像這種項目的上馬，簡直可以說是瘋狂�！标悓W(xué)義評論，“現(xiàn)在這些大型的光伏企業(yè)產(chǎn)能擴張都很厲害。目前他們可能也有訂單可接，但大多數(shù)是做得越多，虧得越多。大佬們要保產(chǎn)能，只能硬著頭皮做。越做越虧，連帶著使行業(yè)中的其他企業(yè)也必須跟著這樣的步伐�！�
“然而，看起來瘋狂的是企業(yè)，實際上瘋狂的是社會。”他說，“大佬們的困境中，企業(yè)是最大的受害人�！�
“依我看，浙江的光伏企業(yè)，很多都保不住�！标悓W(xué)義將自己的同行們一個一個地數(shù)過去，語調(diào)倍加感傷。
他提到的名字，都是浙江光伏產(chǎn)業(yè)中顯赫一時的大佬。
懸崖推手？
“現(xiàn)在看來，這個行業(yè)不是有錢人就能玩得動的，還要有人�！标泡x陽光高級副總裁鄭志東對《浙商》記者如是說。
他所說的人，指的是人才�！耙郧昂芏喔偁幘褪莾r格戰(zhàn)，拿組件來說，我記得2005年的時候是4美元/瓦，去年下半年，價格降到了1.6美元/瓦，而現(xiàn)在，早就突破80美分/瓦了�！比缃�，在價格已經(jīng)觸底的情況下，光伏企業(yè)想要技術(shù)突圍，很困難。
“外行轉(zhuǎn)行做光伏，很多就是到國外進口一套設(shè)備，然后到國內(nèi)生產(chǎn)。連出了小問題自己都修不了，何況自己研發(fā)？”陳學(xué)義說。正泰集團董事長兼總裁南存輝亦稱，“光伏產(chǎn)業(yè)所有的技術(shù)都在國外”，這是挾制光伏企業(yè)發(fā)展的一大原因。
不具備自主技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，為何會如此蓬勃發(fā)展？政府的支持是令“外行人”心動的重要原因。
南存輝曾稱，太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴政府進行政策主導(dǎo)。賽伯樂投資總裁陳斌則將過去幾年來光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展最重要原因總結(jié)為“行政式地調(diào)配社會資源”，“很多企業(yè)因此短視性地進入到市場”。
無論是之前以各種形式對當?shù)毓夥髽I(yè)施加各種地方性保護，抑或是現(xiàn)在對困境中的企業(yè)輸血救助，政府的力量在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不容小覷。
“由于地方政府運用了太多的優(yōu)惠政策來支持發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致過度投資”。土地無償劃撥、稅收返還、巨額電價補貼……這在過去幾年一些地方政府吸引光伏企業(yè)的招商條件中，屢見不鮮。有報道指出，在一家大型光伏企業(yè)的“光伏地圖”中，是以30多億元資產(chǎn)撬動近1500億元的投資。助力這一巨大杠桿效應(yīng)的，則為地方政府與銀行。
數(shù)據(jù)顯示，我國光伏產(chǎn)業(yè)占全球市場的60%以上，年增長率連續(xù)五年超過100%，行業(yè)產(chǎn)值約5000億元。但是，這個以超常規(guī)速度迅速崛起的新興行業(yè)，始終未能補上其發(fā)展規(guī)劃之失。比如，光伏“十二五”目標曾一度數(shù)次調(diào)整。百般支持掩蓋不了政策的隨意性。
當吃了“助長劑”的企業(yè)面臨困難可能倒下時，曾經(jīng)支持的力量或許再也無法提供幫助。在賽維LDK困局中，江西新余市高新區(qū)管委會主任任光明以四個“一定”和三個“絕不”表示對賽維的支持。然而不少業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，負債高達60億美元的龐然大物，是新余這一級政府能扶得起來的么？“至少也得江西省政府出面才行。但明顯政府不可能出面：你扶了賽維LDK，別的企業(yè)怎么辦？你總得一碗水端平吧？”陳學(xué)義稱，“倒的時候，政府是指望不上的�！�
最可怕的是，在鼓勵企業(yè)上馬光伏項目時，我們的國內(nèi)市場卻遲遲未向光伏企業(yè)打開大門。
杭州浙大桑尼能源科技有限公司如今正積極開拓第三世界國家的市場，東南亞、南美等國成為他們“探險”的步伐。副總經(jīng)理馮德印告訴《浙商》記者，在這些國家為居民提供太陽能發(fā)電支持，并入電網(wǎng)很容易。而在國內(nèi)，光伏企業(yè)發(fā)電入網(wǎng)很困難。
陳斌同樣提到了這一點，“現(xiàn)在看來光伏企業(yè)對外的途徑基本都困難重重，轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場‘自救’是重要的渠道。但是你電網(wǎng)不開放，光伏企業(yè)怎么辦？”
拔苗助長，不按市場規(guī)律辦事，光伏產(chǎn)業(yè)如同一輛未裝好剎車的汽車，被踩了一腳油門后風(fēng)馳電掣，危機四伏：這些行為的惡果，最終全由企業(yè)背負。
“現(xiàn)在我們很多同行都在后悔，當初不該聽政府的話。”陳學(xué)義稱。
［鏈接］
光伏產(chǎn)業(yè)的危機啟示錄
于新東(中共浙江省委政策研究室副處長)
事實上，中國光伏產(chǎn)業(yè)今日遇到的劫難，也是中國諸多外向型產(chǎn)業(yè)過去乃至今后遇到的問題的縮影。從根本上說，是傳統(tǒng)發(fā)展方式面臨困境、難以為繼的集中反映。因此，對待光伏產(chǎn)業(yè)的嚴峻形勢以至對待所有類似嚴峻問題，必須徹底轉(zhuǎn)變原有的市場觀念，樹立起科學(xué)市場觀。這不僅是光伏產(chǎn)業(yè)，實質(zhì)也是中國所有戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式都必須早作思考、早作準備的題中要義。
啟示一：國際市場固然重要，但龐大的國內(nèi)市場是更為重要的戰(zhàn)略資源所在。既要吸取那些輕視國內(nèi)市場的深刻教訓(xùn)，比如，在金太陽示范工程三年前剛公布的時候，許多企業(yè)就因不怎么掙錢、甚至賠本而不愿意接手示范工程項目，錯失國內(nèi)良機；另一方面也要逐步扭轉(zhuǎn)在為國外用戶輸送清潔能源的同時，卻消耗了大量國內(nèi)能源的“國內(nèi)耗能、國外節(jié)能”的出口創(chuàng)匯模式，及時調(diào)轉(zhuǎn)船頭改變原有典型的原料、設(shè)備和產(chǎn)品“三頭在外”的產(chǎn)業(yè)特征，讓成果和產(chǎn)品不斷惠及國內(nèi)。
啟示二：大宗市場固然利厚，但眾多的細分市場是更為細水長流的利潤源泉所在。光伏產(chǎn)業(yè)既有公用事業(yè)市場，也有住宅民用市場，光伏企業(yè)可以針對各類市場需求開發(fā)多樣化的消費光伏產(chǎn)品。據(jù)報道，盡管歐盟國家2012年光伏產(chǎn)業(yè)政策都轉(zhuǎn)向削減補貼，但住宅類光伏項目仍保持市場吸引力。同時，在光伏產(chǎn)品的多樣性上下功夫也可以開辟諸多新市場，比如太陽能臺燈、太陽能手電筒、光電鼠標等應(yīng)用產(chǎn)品市場。
啟示三：市場利好固然可喜，但審慎的市場擴張是更為科學(xué)理性的成長之道所在。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營是建立在對市場的充分調(diào)查和把握的基礎(chǔ)之上，但是在市場利好面前，很多企業(yè)容易盲目跟風(fēng)而上。光伏產(chǎn)業(yè)這些年來的大起大落充分說明了這個道理。
啟示四：價格低廉固然誘人，但創(chuàng)新的技術(shù)含量是更有生命力的競爭優(yōu)勢所在。市場競爭中，以降低成本為宗旨的低價制勝是一個重要選擇，但是長期來看，技術(shù)領(lǐng)先則是更為強大而持久的競爭優(yōu)勢。以美國為例，光伏企業(yè)數(shù)量不多，但幾乎都有自己的特色和主打產(chǎn)品。特別是，在研發(fā)方面投入巨大，一般占總營收入的15%以上，是國內(nèi)企業(yè)5%不到的占比所遠遠不能及的。因此，片面依賴低成本的同時勢必造成低附加值，從而缺乏市場尤其是國際市場的競爭力。必須以太陽能電池高效高質(zhì)和新工藝新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為方向。一方面，抓緊提高電池轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本，另一方面，抓緊研究制定行業(yè)標準，推進光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)的健康發(fā)展。
啟示五：扶持創(chuàng)業(yè)固然可用，但補市場環(huán)節(jié)還是補生產(chǎn)環(huán)節(jié)？從光伏產(chǎn)業(yè)的特點和狀況來看，更適合補市場環(huán)節(jié)。這既更符合國際規(guī)則，也避免政府因在企業(yè)創(chuàng)業(yè)初加以扶持而授人以柄。比如，當前幾家最大的光伏企業(yè)遭遇困難，就被不少人質(zhì)疑為當?shù)卣恼冃袨楹屠胬�。因此，重點應(yīng)放在商業(yè)化、市場化上，進一步細化全國統(tǒng)一光伏上網(wǎng)電價政策等，逐步加大國內(nèi)應(yīng)用市場的啟動。
重塑光伏產(chǎn)業(yè)鏈
安邦咨詢
現(xiàn)在中國光伏業(yè)面臨的最大問題是產(chǎn)能過剩，業(yè)內(nèi)都認為，解決之道在于落實“十二五”規(guī)劃的20GW電站安裝量任務(wù)。到2015年底還有3年多時間，每年要保證有4、5GW的電站項目落地現(xiàn)在看來過于樂觀。業(yè)內(nèi)人士稱，國內(nèi)建一個光伏電站太難了，要蓋46個章！
更為關(guān)鍵的是，現(xiàn)在國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)脫困也需要政府的支持和配合。國內(nèi)光伏制造環(huán)節(jié)能否脫困，系于光伏電站；而光伏電站的未來就系于發(fā)電之后能否入網(wǎng)；而發(fā)電入網(wǎng)又涉及政府補貼等消費端政策。中國過去不注重消費端，現(xiàn)在則為了救上游企業(yè)而通過投資來創(chuàng)造需求。這種做法如果沒有系統(tǒng)的政策配套，很難打通整個的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)！
光伏產(chǎn)業(yè)雖然屬于政府政策支持的新興產(chǎn)業(yè)，但剛開局就遇到產(chǎn)能過剩夢魘。要想徹底改觀，必須重塑從光伏生產(chǎn)到光伏發(fā)電消費的各個環(huán)節(jié)。這都需要光伏業(yè)內(nèi)以及政府做出相當大的努力。