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受周一（11月19日）爆出的酒鬼酒“塑化劑門”的影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)為白酒制造的多家上市公司本周在二級(jí)市場(chǎng)上慘遭滑鐵盧。截至11月22日收盤，申萬(wàn)白酒制造板塊13只股票中，三天來有9只股票跌幅超過6%，最高區(qū)間跌幅達(dá)12.8%，包括水井坊、五糧液、瀘州老窖在內(nèi)的多家白酒業(yè)巨頭紛紛受到影響�！八芑瘎┦录边@一突如其來的狀況不僅抹“黑”了做白酒制造的上市公司，也讓他們背后的機(jī)構(gòu)投資者苦不堪言。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)2012年三季報(bào)，有數(shù)十只公募基金成為這些股票的機(jī)構(gòu)投資者，其中廣發(fā)系更是同時(shí)“中招”其中多只股票。
據(jù)上市公司今年三季報(bào)顯示，本周來區(qū)間跌幅超過5%的9只白酒板塊個(gè)股中，金種子酒、洋河股份、瀘州老窖、沱牌舍得和五糧液5家公司均被廣發(fā)基金重倉(cāng)持有。其中，廣發(fā)旗下8只基金所持有的1203萬(wàn)股洋河股份本周區(qū)間跌幅超過10.8%；6只基金持有的5410萬(wàn)股瀘州老窖本周區(qū)間跌幅超過8.7%；3只基金持有的1378萬(wàn)股沱牌舍得本周跌幅超過10.4%；3只基金持有的534萬(wàn)股五糧液本周跌幅超過11%，5家基金持有的2542萬(wàn)股金種子酒本周跌幅超過6%。如果以上基金在三季報(bào)公布后的持股情況不變，那么它們短短數(shù)天內(nèi)在上述股票上的總浮虧近4億元。此外，作為本次爭(zhēng)議的主角，酒鬼酒的機(jī)構(gòu)投資者名單里也有廣發(fā)基金的身影。據(jù)上市公司今年的三季報(bào)顯示，廣發(fā)聚瑞持有酒鬼酒422萬(wàn)股，在其十大流通股股東中排行第四。
據(jù)悉，廣發(fā)基金“貪杯”的愛好由來已久。據(jù)上市公司公開數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年廣發(fā)系所持有白酒股票高達(dá)10只。此前曾有業(yè)內(nèi)人士戲稱，凡是能叫出名字的白酒，廣發(fā)都要“喝”一口。因此，記者日前就其看好白酒板塊的原因致電詢問廣發(fā)基金的相關(guān)分析師，但對(duì)方婉拒了采訪。盡管對(duì)外表現(xiàn)低調(diào)，但是，從目前的形勢(shì)來看，無(wú)論從持股的數(shù)量還是市值，廣發(fā)基金都堪稱是白酒板塊上的“第一基金”。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，廣發(fā)旗下基金重倉(cāng)持有7只白酒類股票，按持股總量排名分別是瀘州老窖、金種子酒、沱牌舍得、貴州茅臺(tái)、洋河股份、五糧液和酒鬼酒。據(jù)測(cè)算，廣發(fā)基金重倉(cāng)持有的以上白酒股票市值超過80億元。其中，貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、洋河股份三只股票的持有市值在廣發(fā)基金持有的所有A股股票市值中分別排名第一、第二及第四。
雖然上半年漲勢(shì)喜人，但今年下半年白酒板塊股票跌幅超過大盤跌幅，讓廣發(fā)基金非�！笆軅薄�6月底開始，廣發(fā)基金重倉(cāng)持有的沱牌舍得、金種子酒、洋河股份、瀘州老窖等個(gè)股價(jià)格走低，到目前的區(qū)間跌幅已達(dá)30%、29%、26%和19%。面對(duì)本來就不景氣的行情，對(duì)廣發(fā)基金而言，此次“塑化劑風(fēng)波”無(wú)疑是在“雪上加霜”。據(jù)上市公司公開信息顯示，雖然在第三季度末有所減持，但廣發(fā)聚豐仍在貴州茅臺(tái)十大流通股股東名單中排名靠前。“塑化劑事件”曝光后，貴州茅臺(tái)本周超過3%的跌幅使廣發(fā)聚豐持有的貴州茅臺(tái)的市值蒸發(fā)近9000萬(wàn)元。
雖然此次事件讓重倉(cāng)白酒制造板塊的基金苦不堪言，但是各個(gè)機(jī)構(gòu)卻并非沒有行動(dòng)。從周一的滬深兩市盤后龍虎榜上看，當(dāng)天受此次事件影響，板塊中跌幅前三的個(gè)股——老白干酒、沱牌舍得以及金種子酒，當(dāng)日的買賣交易前五名總計(jì)15個(gè)買入和賣出席位中，機(jī)構(gòu)專用席位占了11個(gè)。在這些席位里，機(jī)構(gòu)資金買入老白干酒4592萬(wàn)元，賣出1099萬(wàn)元；買入沱牌舍得5844萬(wàn)元，賣出8738萬(wàn)元；買入金種子酒3915萬(wàn)元，賣出7957萬(wàn)元。整體來看，機(jī)構(gòu)資金在賣白酒股的同時(shí)并未減弱買入的力度，很明顯各機(jī)構(gòu)在此次“黑天鵝事件”中并非一致看空。
對(duì)于因本次事件而受損的基金的后續(xù)操作，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用金融系教授韓復(fù)齡在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，對(duì)基金來講，股價(jià)被打壓到一定程度以后，消息也消化得差不多了，無(wú)論是此前的“瘦肉精事件”還是“重慶啤酒的乙肝疫苗事件”，基金都是在跌到一定程度以后進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)，然后再拉升股價(jià)以降低損失。
針對(duì)此次塑化劑事件對(duì)白酒板塊后市的影響，韓復(fù)齡表示，“塑化劑風(fēng)波”是個(gè)偶然事件，并不是每家白酒公司都存在這個(gè)問題，所以對(duì)整個(gè)板塊的影響不會(huì)太大。他表示，前期白酒板塊股價(jià)估值偏高，借這個(gè)機(jī)會(huì)正好進(jìn)行調(diào)整，而且下跌是個(gè)綜合因素，不僅僅是塑化劑事件的影響，也要把有人借這個(gè)消息做空等因素考慮在內(nèi)。