隨著中國人力成本等多種綜合成本的上升，國內(nèi)奢侈品代工企業(yè)被倒逼著轉(zhuǎn)移出中國或在海外設(shè)廠，這一趨勢呈現(xiàn)出日益加劇的態(tài)勢。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這將在未來一段時間對我國就業(yè)形勢造成一定的挑戰(zhàn)。而要將奢侈品留在中國，發(fā)展自有品牌才是根本出路，然而，我國奢侈品自有品牌從企業(yè)實(shí)力和市場環(huán)境而言，尚未成氣候。
綜合成本上升加速代工廠移出
東莞慧達(dá)手袋廠是全球奢侈品牌手袋的知名代工企業(yè)，它所承接的COACH品牌手袋占了全球產(chǎn)量的80%左右。在東莞設(shè)廠發(fā)展了23年后，2012年，這家手袋廠將代工企業(yè)又設(shè)到了菲律賓。
該公司行政總監(jiān)張潔達(dá)告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，海外設(shè)廠并不是企業(yè)原計(jì)劃的擴(kuò)張行為，而是品牌商倒逼所致�！叭绻辉诜坡少e設(shè)廠，品牌商將不斷減少在中國工廠的下單�！�
2008年全球金融危機(jī)之后，由于成本等優(yōu)勢，全球許多奢侈品品牌紛紛轉(zhuǎn)移到中國設(shè)廠，然而記者日前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這一情況發(fā)生了明顯改變，不少奢侈品在華代工廠加速轉(zhuǎn)移出中國，最直接的重要因素在于人力成本等綜合成本上升，導(dǎo)致原有在華發(fā)展優(yōu)勢日益減少。
慧達(dá)手袋廠日常需擁有2000-2500名員工才能順利地完成奢侈品牌的代工工作。然而，近一兩年來，招工難成了企業(yè)正常運(yùn)作的較大障礙，而且人工工資還節(jié)節(jié)攀升。“10年前，月工資六、七百元，工人還排著長龍來找工，可現(xiàn)在兩、三千元未必能招到穩(wěn)定的熟手工。人工工資的增加直接導(dǎo)致產(chǎn)品成本的直線上升，但品牌商又不肯提高批發(fā)價(jià)，利潤空間越來越薄。再加之中美關(guān)系的問題，像COACH等品牌商今年以來就盡量減少在中國工廠的下單，逼著我們到海外設(shè)廠，才給中國工廠下單�！睆垵嵾_(dá)稱。
中山大學(xué)管理學(xué)院專門研究奢侈品課題的何云副教授指出，市場壓力迫使奢侈品牌不得不在全球范圍內(nèi)尋找新的市場增長點(diǎn)。奢侈品牌商委托他國代工實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，期盼降低的不僅是生產(chǎn)成本，還會考慮關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)等綜合成本。
海外設(shè)廠優(yōu)勢漸顯
雖然到菲律賓開廠有被逼之嫌，但對于慧達(dá)手袋廠而言，卻著實(shí)感覺到松了一口氣。據(jù)慧達(dá)手袋廠財(cái)務(wù)總監(jiān)李益民介紹，在菲律賓，不缺工，工人英語水平高，而且每個工人的工資成本比中國便宜一半，少1000多元，只是工廠要多花幾個月來培訓(xùn)工人成為熟手。更為重要的是，關(guān)稅等綜合成本也大幅減少。當(dāng)?shù)卣畬ν鈬髽I(yè)給予免稅的優(yōu)惠政策，最起碼可以免交8年的所得稅、增值稅，而且還在關(guān)稅方面能節(jié)省大量的成本。
李益民舉例說，如一個3000元的COACH品牌手袋，批發(fā)價(jià)為1800元，每個包比中國少征收6個點(diǎn)的關(guān)稅也就省了108元，一個月大概的產(chǎn)量為10萬個手袋，僅關(guān)稅就節(jié)省了1000多萬元，十分可觀。所以，奢侈品牌商積極在中國之外尋找下一個投資重地。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者在調(diào)查中了解到，不僅是慧達(dá)手袋廠，一些其他奢侈品牌的代工企業(yè)也出現(xiàn)了在國外設(shè)廠甚至遷出中國的趨勢。而慧達(dá)手袋廠出現(xiàn)的動向也印證了COACH等高層的說法。
由于受到不斷上升的勞動力成本的影響，COACH首席執(zhí)行官盧·弗蘭克福特去年在一次公開場合表示，未來5年，公司將去印度、越南和菲律賓等工資較低的經(jīng)濟(jì)體開設(shè)工廠，目前COACH全球產(chǎn)能的85%都在中國，未來將把這一比例降至40%-50%。他明確表示，“我們已經(jīng)開始將生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)出中國，轉(zhuǎn)移至繁榮度不那么高的其他亞洲國家�！睋�(jù)披露，COACH在華銷售收入一度達(dá)到1億美元，它計(jì)劃到2014年將收入提高至5億美元，獲得中國奢侈品市場10%的份額，并計(jì)劃在香港上市。
奢侈品牌代工工廠加速轉(zhuǎn)移出中國，除了國內(nèi)生產(chǎn)成本上升的因素外，還有一個重要原因是，當(dāng)中國成本優(yōu)勢日益減弱時，出于對品牌尊貴感的維護(hù)，品牌商們更愿意選擇中國以外作為產(chǎn)品的產(chǎn)地。
張潔達(dá)直言，奢侈品消費(fèi)者對于產(chǎn)地有著嚴(yán)重的依賴性，如同樣一個COACH的包，消費(fèi)者尤其是中國的消費(fèi)者，寧可多花100多元購買菲律賓生產(chǎn)的，有的消費(fèi)者甚至一看到“MADE IN CHINA”就會放棄購買。這也就是為何長久以來，國內(nèi)奢侈品制造商對產(chǎn)地問題諱莫如深的重要原因：一方面，確實(shí)是在中國生產(chǎn)的；另一方面，往往又會因?yàn)橄M(fèi)者不買賬，拒絕承認(rèn)是在中國代工。
最為極端的一個案例是：去年，上海商人陸強(qiáng)欲收購控股PRADA，PRADA方面則以“中國人收購可能會把品牌格調(diào)變差”為由，拒絕了上海商人陸強(qiáng)的收購請求。陸強(qiáng)在接受媒體采訪時表示，他曾以2000萬歐元并購的一家意大利咨詢公司已經(jīng)陸續(xù)買入PRADA小部分股份。當(dāng)他希望再收購股份成為PRADA的控股股東時，PRADA得知該咨詢公司背后是中國人，于是突然提價(jià)，把原本只需4.5億歐元就可買入的債權(quán)銀行所持股權(quán)，提價(jià)至7億歐元。
PRADA公司甚至還以郵件形式發(fā)布公告稱，PRADA家族成員中，沒有人將持股賣給中國商人陸強(qiáng)。
代工廠轉(zhuǎn)移現(xiàn)兩大特點(diǎn)
何云等業(yè)內(nèi)專家指出，當(dāng)勞動力成本這一中國最大的吸引奢侈品代工的優(yōu)勢逐漸消失時，代工工廠轉(zhuǎn)移出中國成為一種必然趨勢。目前這種轉(zhuǎn)移趨勢呈現(xiàn)出漸進(jìn)和分級的特點(diǎn)。
一方面，漸進(jìn)轉(zhuǎn)移。何云分析認(rèn)為，長期以來，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)與規(guī)模龐大的供應(yīng)鏈仍然是東南亞等其他地區(qū)無法比擬的。比如，服裝產(chǎn)業(yè)方圓50公里內(nèi)就能采購到面料、配件等產(chǎn)品，而接到一個箱包訂單后，代工企業(yè)可在半個小時內(nèi)配足皮革這樣的基本材料，一個小時就能配足所有的五金裝飾配件。這些產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢是其他承接國家尚需時日才能培育完善的。
另一方面，分級轉(zhuǎn)移。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，奢侈品生產(chǎn)走的是金字塔路線，金字塔頂端的產(chǎn)品是高端的但生產(chǎn)量少，奢侈品牌也會開發(fā)一些公眾能夠消費(fèi)得起的中低端產(chǎn)品。此次從華轉(zhuǎn)移出去的代工企業(yè)，高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移生產(chǎn)還很難形成大勢，轉(zhuǎn)移出去的多是中低端產(chǎn)品。而對高端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)來說，國內(nèi)中西部還能承接，奢侈品牌代工企業(yè)未來10年內(nèi)在國內(nèi)仍有一定的發(fā)展空間。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，代工企業(yè)從華轉(zhuǎn)移的趨勢將在未來一段時間對我國就業(yè)形勢造成一定的挑戰(zhàn)，但卻對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、開拓內(nèi)需市場、創(chuàng)立自有品牌有著積極的倒逼作用。
張潔達(dá)介紹說，給奢侈品做代工品質(zhì)要求很高，對中國制造能力是一個較好的歷練。如一個奢侈品牌包需要150-200個工序，而且還要做摩擦測試、脫水測試、損壞測試、拉力測試等，但一些國內(nèi)品牌包只需50道工序，而且還沒有這些有含金量的測試，對工人技術(shù)的提高、工廠管理的要求是截然不同的。
“目前我國奢侈品自有品牌從企業(yè)實(shí)力和市場環(huán)境而言，尚未成氣候。但中國企業(yè)在從奢侈品代工的經(jīng)歷中鍛煉了強(qiáng)大的生產(chǎn)工藝能力，為發(fā)展自有品牌奠定了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)�！睆V東省社科院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所黎友煥指出。
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“偌大工廠只是代工鏈條中一個奴隸” |
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奢侈品代工廠生存現(xiàn)狀調(diào)查 |
奢侈品代工廠與品牌商之間如何利潤分成？“產(chǎn)地效應(yīng)”玩著怎樣的游戲？代工廠能否擺脫受制于人的被動局面？……關(guān)于奢侈品代工廠的種種情況，一直以來都是神秘的話題，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者日前深入一些奢侈品代工廠進(jìn)行探訪，揭開奢侈品代工廠的秘密，這些奢侈品代工廠無不哀嘆：“偌大的工廠只是代工鏈條中的一個奴隸！”
“利潤薄得像一張紙”
“動輒幾千、上萬的包卻僅僅賺了兩瓶礦泉水的錢，利潤薄得就像一張紙！”東莞慧達(dá)手袋廠行政總監(jiān)張潔達(dá)一見到記者就如此坦言。而這幾乎成了許多奢侈品代工廠共同的聲音。
這家企業(yè)代工COACH、PRADA、ARMANI、BURBERRY等七八個品牌，年產(chǎn)160萬-170萬個奢侈品牌包，代工COACH品牌的產(chǎn)量在全球代工廠中名列前十，是國內(nèi)十大代工企業(yè)之一。
張潔達(dá)稱，做奢侈品代工的毛利不會超過10個點(diǎn)，代工企業(yè)維持運(yùn)作下去主要靠走量。比如說，一個售價(jià)3000元的COACH包，我們賣給香港貿(mào)易公司120元，成本占100元，其中45元為材料成本、20元為人工成本、35元為水電租金等成本，一個包只有20元可賺。這是較好的情況，有時成本控制不好，一個包經(jīng)常只賺5元人民幣，也就是兩瓶礦泉水的錢。
“這幾年生意更難做，不僅利潤微薄，世界經(jīng)濟(jì)的持續(xù)震蕩使企業(yè)受到嚴(yán)重沖擊。我們產(chǎn)品百分之百出口到香港，75%到美國，25%到歐洲。近兩三年，美國市場一直不景氣，美國消費(fèi)者都降低了消費(fèi)檔次，影響了銷量，從目前情況看，也看不到2013年能有好轉(zhuǎn)的跡象。歐洲市場反而好一點(diǎn)，但多是游客帶動的消費(fèi)。再加上國內(nèi)招工難，人手少，每個月少接6000個包的單，因人手不足又常出現(xiàn)交貨期晚，只能空運(yùn)，成本又提高了。”
在廣州市番禺區(qū)一家手袋廠的總經(jīng)理石達(dá)貴看來，能夠保持10%的毛利已是企業(yè)控制成本、管理到位的最好結(jié)果，如果稍有不慎，10%的毛利肯定是保不住的。
石達(dá)貴分析說，一個奢侈品牌包，廠家以20-30美元結(jié)單賣出，市場的最終售價(jià)每個手袋會高達(dá)400-500美元，這其中，貿(mào)易公司起到監(jiān)管作用，大概拿走10%-20%的利潤，除掉20多個點(diǎn)的稅收后，品牌商分得40%-50%的利潤。品牌商靠品牌名字賺大錢，而且沒有固定比例，品牌名氣越大，分得的利潤比例就越高，但實(shí)際上成本甚至不到百分之十�！霸谏莩奁返漠a(chǎn)業(yè)鏈中，偌大的工廠只是一個可憐的代工奴隸！”
“產(chǎn)地游戲只為迎合消費(fèi)者”
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，消費(fèi)者追崇奢侈品最主要的是“產(chǎn)地效應(yīng)”，即哪里制造生產(chǎn)的，這也是企業(yè)打造奢侈品的重要賣點(diǎn)。特別是國內(nèi)一些不成熟的消費(fèi)者購買奢侈品就是為了上面印著的“Made in Italy”或者“Made in France”的標(biāo)簽。
其實(shí)，按照各國的規(guī)定，產(chǎn)品在哪個國家完成了最后一個加工步驟，最終成為成品，哪個國家就是產(chǎn)地國。因此，奢侈品牌商們?yōu)榱擞舷M(fèi)者的心理，便鉆這個空子：他們把材料運(yùn)送到代工國，完成產(chǎn)品加工的大部分步驟后，再將幾乎是成品的“半成品”運(yùn)回國內(nèi)，將最后一小部分加工步驟在本國完成。這樣生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，原產(chǎn)地還是奢侈品牌商所在的國家。
廣東省中山市華美服裝廠曾為一些奢侈品牌做過代工，該廠總經(jīng)理王文良告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，比如一件英國品牌服裝，在國內(nèi)完成大部分加工步驟后，就剩下扣子沒釘，拉鏈沒裝，品牌商就要求將這個幾乎是成品的“半成品”運(yùn)回英國，把扣子釘上、拉鏈裝上，制成成品，再出口到其他國家時，原產(chǎn)地就可以堂而皇之標(biāo)注為‘英國’。這種“產(chǎn)地游戲”既符合法律規(guī)定，又能很好地迎合消費(fèi)者的心理，已成為被普遍使用的“潛規(guī)則”。
而業(yè)內(nèi)人士告訴記者，這種“潛規(guī)則”不僅使產(chǎn)品標(biāo)注有了一個很有榮耀感的“產(chǎn)地國”，而且這種“半成品”因?yàn)闆]有完成最后工序，成本難以核定，因而運(yùn)回本國的關(guān)稅要比運(yùn)回成品的關(guān)稅低得多。此外，一般而言，能夠被奢侈品牌相中的代工企業(yè)的工藝水平都相差不大，一般消費(fèi)者是難以識別的。
王文良稱，對于奢侈品品牌商而言，產(chǎn)品由他國代工雖然能較理想地降低成本，但其風(fēng)險(xiǎn)則在于質(zhì)量管控是否到位，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題則會影響到品牌的整體形象，將拉低品牌價(jià)值。所以，奢侈品品牌商對于代工企業(yè)的選擇較為苛刻，不在于規(guī)模而在于工藝精，且更愿意維護(hù)固定的合作關(guān)系。
“總是被品牌商牽著鼻子走”
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者走訪奢侈品代工企業(yè)有一種特別明顯的感受，企業(yè)主往往低調(diào)謹(jǐn)慎、謹(jǐn)言慎行，或婉拒記者采訪，或強(qiáng)烈要求在稿件中隱去真實(shí)姓名，這一明顯的特點(diǎn)主要是因其在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位決定的。
張潔達(dá)直言道：“說白了，品牌商就是生產(chǎn)商的‘米飯班主’，他們下單，我們才有活做，企業(yè)才有出路。我們總是被品牌商牽著鼻子走。雖然想擺脫，但這么大規(guī)模的企業(yè)，員工如何解散安置也是個大難題，一旦做上代工，真有點(diǎn)欲罷不能的感覺�！被圻_(dá)手袋廠原址設(shè)在東莞的一個鎮(zhèn)，后來就是因?yàn)閺S房面積環(huán)境達(dá)不到奢侈品品牌商的要求，才到旁邊的鎮(zhèn)重新設(shè)廠。
一些奢侈品生產(chǎn)商抱怨，代工奢侈品牌沒有經(jīng)營活動的自主性，連零配件的供應(yīng)商都是客戶指定的，但一旦供應(yīng)不及時造成交貨期延遲，責(zé)任又全在廠家。品牌商按每批代工產(chǎn)品的數(shù)量配發(fā)五金配件，而一旦有一套五金配件丟失，代工企業(yè)都必須到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案登記后，品牌商才同意補(bǔ)發(fā)給生產(chǎn)商�！斑@主要是因?yàn)樯莩奁菲放粕虒鴥?nèi)代工企業(yè)十分不信賴，防范代工企業(yè)利用配件制造假冒高仿奢侈品。”張潔達(dá)說。(注明：兩文中所提代工企業(yè)及負(fù)責(zé)人均為化名)
