大型央企中信集團將有望通過其在香港的上市公司平臺中信泰富實現(xiàn)整體上市。中信泰富3月26日披露的信息顯示，中信泰富將以“現(xiàn)金+發(fā)行股份”的形式收購中信集團持有的中信股份100%的股權，該宗收購案所涉及的金額將高達約3000億港元。
中信泰富26日晚間在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，中信泰富正在與中國中信集團有限公司(以下簡稱“中信集團”)和北京中信企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“中信企業(yè)管理”)協(xié)商有關上述兩方收購中國中信股份有限公司(以下簡稱“中信股份”)100%已發(fā)股份的交易。
公告稱，中信泰富于2014年3月26日與上述賣方就潛在收購簽訂了框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議，轉讓對價將包括現(xiàn)金和中信泰富新發(fā)行的股份，發(fā)行價格擬定于13.48港元/股，這一價格較中信泰富停牌前3月24日的收盤價12.66港元/股溢價6.48%。
公開資料顯示，中信股份是中信泰富的控股股東，截至目前，其間接持有中信泰富20.99億股股份，占中信泰富已發(fā)行股份數(shù)目的57.51%。中信集團持有中信股份全部已發(fā)行股本的99.9%，中信企業(yè)管理持有剩余的0.1%。中信企業(yè)管理是中信集團的全資子公司。
截至2013年12月31日，中信股份及其附屬公司(不包括中信泰富)未經(jīng)審計的匯總歸屬于中信股份之股東的股東權益約為人民幣2250億元，其2013年未經(jīng)審計的匯總歸屬于中信股份之股東的凈利潤約為人民幣340億元。截至停牌前的3月24日，中信泰富的總股本為36.49億股，總市值為462億港元，按照1人民幣兌1.2497港元的匯率計算，此次中信集團香港整體上市注入的資產(chǎn)價值將達到2812億港元，將上演“蛇吞象”局面。
WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在A股市場，中信股份控股的上市公司主要有中信銀行、中信證券，在港交所，除了中信泰富以外，中信集團旗下的上市公司還有中信資源、中信21世紀、中信銀行、中信證券等。
有分析師認為，如果交易完成，中信泰富將成功從一家以鐵礦為主營業(yè)務的公司，成功轉型成一個以金融和房地產(chǎn)為主的綜合性企業(yè)。中信集團以向旗下中信泰富注入資產(chǎn)的方式借殼赴港上市，體現(xiàn)了中央改革央企、國企的決心，也是在鼓勵如中信集團這類發(fā)展較為成熟的大企業(yè)進一步“走出去”。
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