凈息差下滑 非利息收入占比激增
一手改變著盈利模式，一手加大風(fēng)險(xiǎn)處置，2013年銀行業(yè)日子過(guò)得不輕松。截至4月1日，工、農(nóng)、中、建、交五大行和民生、平安、浦發(fā)、興業(yè)、光大、招商、中信等12家上市銀行2013年的業(yè)績(jī)報(bào)告已亮相。從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，這12家銀行整體實(shí)現(xiàn)了10206.23億元凈利潤(rùn)收入，不過(guò)，其平均凈利潤(rùn)增幅僅14.3%，較上年同期下降了3個(gè)百分點(diǎn)。
從銀行盈利模式上看，除中行外，11家銀行的凈息差較上年末下降，7家銀行的凈息差在2.5%以?xún)?nèi)。這意味著，依靠利息收入獲利的空間繼續(xù)收窄。有分析認(rèn)為，銀行負(fù)債資產(chǎn)難擴(kuò)大的壓力是影響其息差增長(zhǎng)的主要因素之一。
長(zhǎng)江證券銀行業(yè)分析師劉俊指出，從銀行負(fù)債情況來(lái)看，國(guó)有大行存款脫媒較為嚴(yán)重。12家銀行存款余額67.9萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)9.76%，國(guó)有、股份行分別增長(zhǎng)8.53%、14.31%。目前，國(guó)有銀行也開(kāi)始逐漸面臨股份行之前存款理財(cái)化的問(wèn)題，由于其體量較大，這一存款脫媒的過(guò)程將是持續(xù)性的。
面對(duì)凈息差下行，銀行不得不越發(fā)加大對(duì)中間業(yè)務(wù)的投入，由此帶來(lái)非利息收入的增長(zhǎng)。2013年，銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營(yíng)業(yè)收入的比重迅速增加。這12家上市銀行中，有8家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比達(dá)20%以上。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多元化的經(jīng)營(yíng)模式要求銀行更加注重對(duì)公以及對(duì)私的服務(wù)，而不是靠存貸款利差來(lái)發(fā)展。
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，得益于對(duì)不良貸款的大量核銷(xiāo)，上市銀行在2013年末的不良貸款率普遍在1%左右。不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看，銀行依然承受著多個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的壓力，長(zhǎng)三角地區(qū)仍是關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量變化的重點(diǎn)區(qū)域。招行首席風(fēng)險(xiǎn)官王良亦指出，“招行貸款更多地投向了短期流動(dòng)資金貸款，產(chǎn)生不良主要集中在長(zhǎng)三角和海西地區(qū)，并以制造業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)以及中小型企業(yè)為主�！�
“由于上海地區(qū)鋼貿(mào)不良貸款僅暴露了10%左右，因此，今年上海地區(qū)鋼貿(mào)領(lǐng)域的不良貸款仍需高度警惕�！币晃汇y監(jiān)局人士透露。中行行長(zhǎng)陳四清坦言，該行不良貸款集中在鋼鐵、水泥、電解鋁、造船、平板玻璃五個(gè)過(guò)剩的產(chǎn)業(yè)，“我們注意到最近有一小部分中小企業(yè)，包括鋼貿(mào)鏈出現(xiàn)了一些不良的新特點(diǎn)，正在積極組織化解�！标愃那逭f(shuō)。
另外，在房地產(chǎn)行業(yè)，多家銀行都感到未來(lái)一、二線(xiàn)城市和三、四線(xiàn)城市樓市會(huì)出現(xiàn)分化。興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理鄒積敏在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，“2014年，興業(yè)銀行將通過(guò)分層經(jīng)營(yíng)來(lái)強(qiáng)化名單制管理；根據(jù)項(xiàng)目的區(qū)域、地段等方面來(lái)精選項(xiàng)目，對(duì)不同客戶(hù)、不同業(yè)態(tài)的項(xiàng)目，配套不同產(chǎn)品服務(wù)和相應(yīng)的風(fēng)控模式，以此分類(lèi)管理，同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化封閉式運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)處置�！�
縱觀(guān)整個(gè)2013年，面對(duì)部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重等方面風(fēng)險(xiǎn)積聚的情況，大部分銀行都在壓縮表內(nèi)不良資產(chǎn)，加大清收處置方面已成共識(shí)，并探索了債務(wù)代償、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、引入第三方擔(dān)保墊款等的清收手段。
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