滬深兩市首份優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案出爐。
4月24日晚間，廣匯能源發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，公司擬發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股，募集資金不超過50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，除紅淖鐵路項(xiàng)目投資15億元外，剩余募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)預(yù)案，本次優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象為《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者，包括經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)及其向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、實(shí)收資本或?qū)嵤展杀静坏陀?00萬元的企業(yè)法人、實(shí)繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產(chǎn)管理賬戶資產(chǎn)總額不低于500萬元的個(gè)人投資者(公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶除外)、QFII、RQFII等，發(fā)行對(duì)象不超過200人。同時(shí)，本次非公開發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股的認(rèn)購。
根據(jù)預(yù)案，廣匯能源本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的種類為浮動(dòng)股息率、非累積、非參與、不設(shè)置贖回和回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，公司將在6個(gè)月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。
公司同時(shí)稱，若按照目前擬發(fā)行優(yōu)先股的募集資金規(guī)模不超過50億元進(jìn)行測(cè)算，優(yōu)先股發(fā)行當(dāng)年的年度股息總額不超過54775.00萬元，公司最近三年年均可分配利潤為89723.74萬元，明顯高于公司優(yōu)先股的年度股息支付總額。
廣匯能源發(fā)行優(yōu)先股大大超越市場(chǎng)預(yù)期。有市場(chǎng)分析人士預(yù)計(jì)，在廣匯能源之后，下一批試點(diǎn)發(fā)行優(yōu)先股的極有可能是銀行股。包括工、農(nóng)、中、建四大行和浦發(fā)銀行，總額度為3700億元，且最快有望今年上半年就會(huì)有優(yōu)先股正式落地。
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