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中石化發(fā)64億美元雙幣種國(guó)際債券
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創(chuàng)歷史上中資國(guó)企最大規(guī)模境外債券發(fā)行
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2015-04-23
作者：記者 王璐/北京報(bào)道
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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4月22日，中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（下稱(chēng)“中石化集團(tuán)”）成功發(fā)行等值64億美元規(guī)模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個(gè)期限品種，綜合融資成本率約2.55%。
這是歷史上中資國(guó)企最大規(guī)模境外債券發(fā)行，也是亞洲公司有史以來(lái)最大規(guī)模的美元/歐元雙幣種債券發(fā)行，創(chuàng)造了亞洲企業(yè)在歐元債券市場(chǎng)上取得的最低發(fā)行利率紀(jì)錄，全部年期發(fā)行利率均為2014年以來(lái)中國(guó)企業(yè)在國(guó)際債券市場(chǎng)上最低。據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人匯豐銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此次資金將調(diào)整現(xiàn)有債務(wù)結(jié)構(gòu)及海外業(yè)務(wù)的一般性經(jīng)營(yíng)資金用途，債券預(yù)計(jì)4月28日完成資金交割。
年報(bào)顯示，受低油價(jià)影響，中石化營(yíng)收和凈利潤(rùn)都出現(xiàn)了近5年來(lái)的首次下滑。雖然得益于其遍布全國(guó)超過(guò)3萬(wàn)家的加油站網(wǎng)絡(luò)，中石化2014年以2.8萬(wàn)億元的營(yíng)收排名第一，超過(guò)了中石油和中海油的營(yíng)收總和，但凈利潤(rùn)卻墊底。而資產(chǎn)負(fù)債率也從2013年的54.9%增長(zhǎng)到55.4%，遠(yuǎn)高于國(guó)際石油企業(yè)20%至30%的平均資產(chǎn)負(fù)債率。
中石化預(yù)計(jì)，2015年第一季度可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利，利潤(rùn)“估計(jì)是在盈虧平衡點(diǎn)附近”。“在低油價(jià)的情況下，投資沒(méi)有確定性時(shí)，必須降低資本開(kāi)支。”中石化董事長(zhǎng)傅成玉表示，將削減2015年資本支出至1360億元，同比下降12%。但鑒于較低的石油收入，增加借貸來(lái)實(shí)現(xiàn)收支平衡仍有必要。
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