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乘國策東風(fēng) 南方基金高鐵和國企改革兩分級基金發(fā)行
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2015-05-29
作者：記者 王皓然/北京報道
來源：經(jīng)濟參考報
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南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級基金（代碼：160135，簡稱“高鐵基金”）和南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級基金（代碼：160136，簡稱“改革基金”）于5月25日正式發(fā)行，投資者可借道該基金分享國策利好。
據(jù)悉，高鐵基金以中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，該指數(shù)以中證全指為選樣空間，充分反映高鐵產(chǎn)業(yè)在A股的整體走勢，該指數(shù)長期以來業(yè)績領(lǐng)先同期各主流指數(shù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2013年9月“一帶一路”戰(zhàn)略提出到2015年4月30日期間，中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)漲幅高達(dá)388.54%，大幅領(lǐng)先上證綜指、滬深300指數(shù)107.55%、101.46%的漲幅。而改革基金以中證國有企業(yè)改革指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，該指數(shù)成份股100只，涵蓋26個申萬一級行業(yè)，主要分布在國防軍工、交通運輸、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)。
高鐵基金和改革基金分別包括基礎(chǔ)份額、A級份額、B級份額三類份額，滿足了不同投資者的需求。由于A、B兩類份額配比為1:1，因此兩只基金B(yǎng)類份額擁有2倍初始杠桿，可進一步放大指數(shù)彈性，讓投資者充分享受該板塊的成長行情。高鐵A份額的年基準(zhǔn)收益率為“人民幣一年期存款基準(zhǔn)利率（稅后）＋4%”，以2015年5月13日的利率計算為6.25%。改革A份額的約定年基準(zhǔn)收益率為“人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）＋3.5％”，按目前利率計算為5.75%。
值得注意的是，高鐵基金和改革基金的擬任基金經(jīng)理雷俊有4年的量化投資數(shù)據(jù)開發(fā)及研究工作經(jīng)驗，目前擔(dān)任南方恒指ETF、南方500工業(yè)、南方500原材料、南方大數(shù)據(jù)100基金經(jīng)理。
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