資本市場對于央企并購重組特別是戰(zhàn)略性重組的預(yù)期再度升溫。
7月8日午間，中國保利集團(tuán)有限公司(簡稱“保利集團(tuán)”)與中國中絲集團(tuán)有限公司(簡稱“中絲集團(tuán)”)實(shí)施重組的消息，在國資委微信公眾號“國資小新”發(fā)布。午后開盤，保利集團(tuán)旗下久聯(lián)發(fā)展瞬間封板、保利地產(chǎn)等大幅拉升。
當(dāng)天，中航發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)旗下航發(fā)動(dòng)力停牌，因公司要“對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查”。晚間，公司公告，公司正在籌劃債轉(zhuǎn)股和發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事宜，擬引入市場化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)以“現(xiàn)金增資償還債務(wù)”及/或“收購債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)”的方式對全資子公司黎明公司、黎陽動(dòng)力及南方公司進(jìn)行增資實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股。增資完成后，公司擬向市場化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)發(fā)行股份購買其所持有的標(biāo)的公司少數(shù)股權(quán)。
記者發(fā)現(xiàn)，今年6月以來，央企重組動(dòng)作頻頻，央企之間、央企與地方國企之間整合不斷，讓資產(chǎn)市場充滿了期待。值得注意的是，日前，國務(wù)院國資委與中央企業(yè)簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，明確2019年度中央企業(yè)凈利潤目標(biāo)比上年增長9%。
一周內(nèi)2起央企間重組
7月8日中午，國資委網(wǎng)站披露，經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，保利集團(tuán)與中絲集團(tuán)實(shí)施重組，中絲集團(tuán)整體無償劃轉(zhuǎn)進(jìn)入保利集團(tuán)，不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)。
據(jù)中絲集團(tuán)官網(wǎng)介紹，中絲集團(tuán)創(chuàng)立于1946年，前身為中國絲綢進(jìn)出口總公司，是一家從事絲綢、石化、新材料以及綜合貿(mào)易等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)現(xiàn)擁有二級公司26家，國內(nèi)參股企業(yè)40余家，在海外設(shè)立貿(mào)易機(jī)構(gòu)4個(gè)，共有員工2000余人。
保利集團(tuán)在資本市場上可謂大名鼎鼎。公開資料顯示，保利集團(tuán)于1992年獲批組建，已形成以國際貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)、輕工領(lǐng)域研發(fā)和工程服務(wù)、工藝原材料及產(chǎn)品經(jīng)營服務(wù)、文化藝術(shù)經(jīng)營、民用爆炸物品產(chǎn)銷及服務(wù)、金融業(yè)務(wù)為主業(yè)的發(fā)展格局，業(yè)務(wù)遍布國內(nèi)100余個(gè)城市及全球近100個(gè)國家和地區(qū)。2018年，保利集團(tuán)營業(yè)收入突破3000億元，利潤總額超過400億元。
保利集團(tuán)資產(chǎn)總額超過萬億，擁有11家主要二級子公司，企業(yè)職工9萬余人，并擁有A股保利地產(chǎn)、久聯(lián)發(fā)展、中國海誠以及港股保利置業(yè)集團(tuán)、保利文化等5家上市公司。
推動(dòng)中央企業(yè)兼并重組是今年深化國資國企改革的重頭戲。
7月2日，中國重工、中國船舶、中國動(dòng)力、中船科技、中國應(yīng)急等多家上市公司發(fā)布公告稱，中國船舶工業(yè)集團(tuán)(俗稱“南船”)正與中國船舶重工集團(tuán)(俗稱“北船”)籌劃戰(zhàn)略性重組，這是官方首次正式確認(rèn)“南北船”合并。公開信息顯示，中船集團(tuán)和中船重工分別排在國資委央企名錄中的第5位、第6位。中船集團(tuán)注冊資金320億元，擁有40余家二級單位，擁有中國船舶、中船防務(wù)、中船科技3家上市公司。中船重工注冊資金630億元，擁有中國重工、中國海防、久之洋、中國動(dòng)力、中國應(yīng)急等5家上市公司。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，電力、有色金屬、鋼鐵、海工裝備、環(huán)保等其他行業(yè)的重組后續(xù)也會展開。
央企與地方國企重組頻頻
相比央企之間的重組，央企和地方企業(yè)之間的重組數(shù)量明顯更多。今年6月以來，已有安徽、遼寧、云南等地國資宣布與央企合作，對地方國企進(jìn)行重組。
7月2日，云南城投、云南水務(wù)相繼發(fā)布停牌公告，稱控股股東城投集團(tuán)擬引入保利集團(tuán)參與混改，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致實(shí)控人變更。
6月16日晚，云南國資委旗下的錫業(yè)股份、貴研鉑業(yè)同時(shí)發(fā)布公告，稱云南省政府?dāng)M與五礦集團(tuán)深化合作，或?qū)?dǎo)致公司實(shí)控人變更。五礦稀土也宣布，中國五礦擬與云南省人民政府深化合作，相關(guān)事項(xiàng)可能對公司構(gòu)成敏感信息。
6月2日，馬鋼股份發(fā)布公告，稱中國寶武對馬鋼集團(tuán)實(shí)施重組，安徽省國資委將向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)馬鋼集團(tuán)51%的股權(quán)。
6月2日，大連港、營口港、錦州港等發(fā)布公告，稱遼寧省國資委擬將其持有的遼港集團(tuán)1.1%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給招商局遼寧，招商局遼寧將持有遼港集團(tuán)51%的股權(quán)。
國務(wù)院國資委研究中心副研究員周麗莎此前表示，央地合作主要通過股權(quán)劃轉(zhuǎn)的方式，中央企業(yè)和地方國企持股，由點(diǎn)到面，主要集中在鋼鐵、鋁業(yè)、錫業(yè)、商貿(mào)物流等競爭性產(chǎn)業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，去年下半年以來，地方國企央企化似已成為趨勢，這有利于地方國企借助央企資金、資源實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，也有利于央企全國性布局，提升整體競爭力。
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