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　　2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先地位，國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行在合理區(qū)間，全年發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)完成，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開(kāi)局。

　　2021年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

　　2021年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）114.4萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.1%，高于6%以上的預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅。經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居世界第二位，占全球經(jīng)濟(jì)的比重預(yù)計(jì)超過(guò)18%。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)從疫情的沖擊下逐漸復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增速逐漸向疫情前長(zhǎng)期平均水平靠攏，但修復(fù)速度年內(nèi)邊際放緩。

　　需求層面，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額比上年增長(zhǎng)12.5%；兩年平均增長(zhǎng)3.9%。主要受餐飲收入大幅回升拉動(dòng)，商品零售相對(duì)而言回升較緩。

　　分產(chǎn)業(yè)看，第二、三產(chǎn)業(yè)GDP累計(jì)同比增速增幅最大。但是，就第四季度來(lái)看，第一、二、三產(chǎn)業(yè)GDP同比增速分別為6.4%、2.5%和4.6%。這是由于2021年局部散點(diǎn)疫情防控較上年更為有效，因此農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)復(fù)蘇水平更為平穩(wěn)，能源價(jià)格上漲和工業(yè)限電限產(chǎn)對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的沖擊則更為嚴(yán)峻。

　　企業(yè)家預(yù)期和銀行家預(yù)期全年總體趨降。企業(yè)家信心指數(shù)從第一季度的127.8回落至第三季度的120.9。制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）全年在“榮枯線”水平上下波動(dòng)，除8月份外，全年非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)均高于“榮枯線”。

　　2021年全年中國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)8.1%，略低于課題組預(yù)測(cè)的全年同比增速8.33%，但仍比6%以上的預(yù)期目標(biāo)高出不少。課題組認(rèn)為，面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，構(gòu)建新發(fā)展格局的有利條件沒(méi)有變，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力將不斷涌現(xiàn)。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的挑戰(zhàn)

　　世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍面臨著一系列挑戰(zhàn)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。

　　需求方面，消費(fèi)增長(zhǎng)疲軟，房地產(chǎn)和舊基建拉動(dòng)投資不可持續(xù)，外需高速增長(zhǎng)恐難以持續(xù)。消費(fèi)領(lǐng)域，全年局部散點(diǎn)疫情頻發(fā)沖擊助長(zhǎng)了消費(fèi)者的不確定性情緒和避險(xiǎn)情緒，工業(yè)企業(yè)和服務(wù)業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，居民收入增長(zhǎng)較為緩慢。投資領(lǐng)域，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“適度超前”基建，但未來(lái)仍應(yīng)兼顧地方政府債務(wù)壓力與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。外需領(lǐng)域，則面臨疫情和主要國(guó)家貨幣政策調(diào)整對(duì)我國(guó)資本外流帶來(lái)的不確定性。

　　供給方面，部分地方政府的“雙碳”政策落實(shí)節(jié)奏不當(dāng)，疊加全球大宗商品價(jià)格上漲，造成原材料成本和能源成本大增，中下游企業(yè)利潤(rùn)承壓。同時(shí)，某些國(guó)家限制核心零部件的供應(yīng)，致使高技術(shù)制造業(yè)增速和汽車制造業(yè)增速放緩，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)在基礎(chǔ)研究與核心技術(shù)突破方面仍有較大空間。

　　外部環(huán)境，國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體疫情卷土重來(lái)，疊加貨幣政策轉(zhuǎn)向增大了不確定性。新一輪疫情使得國(guó)外市場(chǎng)需求在第二季度小幅回暖的前提下進(jìn)一步走弱。疫情的持續(xù)蔓延未來(lái)可能還會(huì)使得國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)一步降低國(guó)外市場(chǎng)需求。隨著全球化程度的不斷加深和價(jià)值鏈分工程度的不斷提高，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家通脹高企，貨幣政策收緊已經(jīng)漸行漸近，增加了我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的不確定性。

　　在防范風(fēng)險(xiǎn)方面，重點(diǎn)關(guān)注疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)與地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年，我國(guó)疫苗接種有序推進(jìn)，但新冠病毒變異毒株對(duì)防范輸入性疫情風(fēng)險(xiǎn)和局部散點(diǎn)聚集性疫情風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，加劇了地方政府財(cái)政負(fù)擔(dān)以及消費(fèi)者與投資者的不確定性。

　　課題組認(rèn)為，盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨多重挑戰(zhàn)，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長(zhǎng)期向好的基本面未發(fā)生改變，短期政策操作空間較大，長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力較足。

　　改革紅利是長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力重要源泉

　　改革開(kāi)放是決定當(dāng)代中國(guó)前途命運(yùn)的關(guān)鍵一招。黨的十八大以來(lái)，在全面深化改革開(kāi)放上，黨不斷推動(dòng)全面深化改革向廣度和深度進(jìn)軍，國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平不斷提高。課題組基于長(zhǎng)期研究認(rèn)為，全面深化改革開(kāi)放將激活高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)力。

　　從長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)看，課題組通過(guò)梳理和總結(jié)過(guò)去經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，尤其是改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的邏輯發(fā)現(xiàn)，改革是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)最重要的源泉之一。改革開(kāi)放至今，中國(guó)仍然存在計(jì)劃行政與市場(chǎng)調(diào)節(jié)并存的二元體制，通過(guò)對(duì)這種“雙二元”結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革更可能成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要源泉。

　　在這個(gè)過(guò)程中要利用好經(jīng)濟(jì)體制或者制度造成的資源和要素剩余。這種體制性剩余造成部分資源閑置，沒(méi)有發(fā)揮潛在的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作用。如果對(duì)其分別進(jìn)行市場(chǎng)化改革，就會(huì)有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、需求擴(kuò)大和資產(chǎn)供給潛能。這些體制性剩余是未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“蓄水池”。

　　（執(zhí)筆人：周天勇　許文立）