8月17日，ST新潮（600777.SH）發(fā)布公告稱，截至8月15日（美國中部時間），公司美國孫公司Moss Creek Resources Holdings, Inc已在美國成功非公開發(fā)行7.5億美元高收益?zhèn)?，年利率?.25%，期限為7年期。
公告顯示，本次債券發(fā)行由Citigroup Inc.（美國花旗集團）作為主承銷商，聯(lián)合Wells Fargo（美國富國銀行）、CIBC（加拿大帝國商業(yè)銀行）、Capital One（美國第一資本）等另10家承銷商共同發(fā)行，U.S. Bank（美國全美銀行/合眾銀行）負責本次發(fā)行的簿記，國際知名評級機構Fitch Group（惠譽國際）將本債券評級提升至B+級。公告稱，債券評級的上升以及本次債券成功發(fā)行反映了投資者對ST新潮未來發(fā)展的信心。
資料顯示，公司目前現(xiàn)存的高收益?zhèn)謩e為美國孫公司于2018年1月發(fā)行的7億美元債券和2019年5月發(fā)行的5億美元債券。2021年，在美國子公司收購Grenadier油氣資產時，利用循環(huán)信貸融資3.6億美元，由此，美國子公司兩項有息負債峰值達到15.6億美元。2022年，美國子公司全額償還3.6億美元循環(huán)信貸，并對12億美元高收益?zhèn)鸩秸归_回購。截至2023年末，高收益?zhèn)囝~9.98億美元。
公告稱，本次債券成功發(fā)行后，公司擬使用本次債券募集資金以及自有資金將前期的債券置換為本次7年期的長期債券，同時預計將減少有息負債規(guī)模約2.5億美元，約占現(xiàn)有有息負債規(guī)模的25%，每年節(jié)省財務成本約2500萬美元，對公司未來的經營發(fā)展具有積極的影響。
