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| 招商銀行回應(yīng)“永隆銀行并購案”不同意見 |
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| 2008-06-11 記者:毛曉梅 王文帥 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
招商銀行10日披露了其對(duì)香港永隆銀行并購整合工作的進(jìn)展。據(jù)稱，目前，招行已成立了專門的整合小組，招行將在收購?fù)瓿珊�，在�?nèi)地和香港監(jiān)管制度允許的框架下采取穩(wěn)妥步驟、有計(jì)劃地對(duì)永隆進(jìn)行整合，進(jìn)一步完善永隆的公司治理結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大目標(biāo)客戶群，積極發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
上月底，招行公告稱，將斥資193億港元或以每股156.5港元的價(jià)格收購香港永隆銀行53.12%股權(quán)，并可能是100%股權(quán)的收購。這宗并購是迄今國內(nèi)銀行首次對(duì)40億美元以上標(biāo)的直接進(jìn)行控股權(quán)的并購。
消息公布后，市場(chǎng)各方對(duì)招行此宗收購的價(jià)格、收購后是否影響其資本充足率、如何有效整合等反應(yīng)不一。
招行10日亦針對(duì)市場(chǎng)不同意見作出回應(yīng)稱，招行對(duì)永隆銀行的最終報(bào)價(jià)是在考慮了諸多相關(guān)因素后確定的，包括歷史股價(jià)表現(xiàn)、過往相關(guān)交易、對(duì)永隆銀行未來表現(xiàn)的預(yù)計(jì)以及潛在的協(xié)同效應(yīng)來源。
據(jù)稱，在完成永隆銀行53.12%的股權(quán)收購之后，招行的資本充足率仍保持在8%以上。招行計(jì)劃通過自己內(nèi)部的資源完成此次收購，并準(zhǔn)備選擇通過發(fā)行國內(nèi)次級(jí)債、國際次級(jí)債、國際可轉(zhuǎn)債，來提高資本充足率。根據(jù)測(cè)算，此次對(duì)永隆銀行的收購交易對(duì)招行的每股盈利不會(huì)有負(fù)面作用。
招行行長馬蔚華明確表示，招行非常認(rèn)可永隆銀行的品牌影響，并高度重視永隆銀行現(xiàn)有管理層和員工隊(duì)伍的穩(wěn)定性，在未來將繼續(xù)保持永隆銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的持續(xù)性。他稱，并購永隆銀行是招行致力于國際化發(fā)展的一個(gè)重要里程碑，其戰(zhàn)略意義大致體現(xiàn)在以下5個(gè)方面：
——香港市場(chǎng)是招行海外業(yè)務(wù)的橋頭堡，收購永隆銀行有助于招行拓展香港市場(chǎng)，深入推進(jìn)國際化戰(zhàn)略。
——永隆銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營多元化，2007年末非利息收入占比超過36.3%，接近國際先進(jìn)銀行水平。其零售業(yè)務(wù)尤其是按揭業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，占有香港按揭市場(chǎng)3%的份額。并購永隆對(duì)招行經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整及保持零售銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)具有積極作用。
——香港金融業(yè)實(shí)行混業(yè)經(jīng)營，永隆銀行旗下包括證券、信托、期貨、財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)等多家全資子公司。并購永隆能夠一舉獲得多個(gè)金融業(yè)務(wù)牌照，有助于招行在香港市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營目標(biāo)。
——招行和永隆銀行網(wǎng)點(diǎn)的互補(bǔ)性、業(yè)務(wù)和客戶的互補(bǔ)性都很強(qiáng)。并購能使雙方充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)不足，增強(qiáng)交叉銷售，提高服務(wù)及創(chuàng)新能力，更好地為客戶服務(wù)。
——在香港市場(chǎng)上此次收購的機(jī)會(huì)十分難得。自2001年星展銀行以54億美元收購道亨銀行之后，這是7年來首次進(jìn)行銀行控股權(quán)的收購。 |
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