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作者：涂永紅
戴穩(wěn)勝
出版社：科學(xué)出版社 |
金融危機(jī)之后，世界經(jīng)濟(jì)、金融格局出現(xiàn)了深刻變化。為順應(yīng)時(shí)代潮流，2009年我國(guó)首先在上海等5個(gè)城市試點(diǎn)開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算，拉開(kāi)了人民幣國(guó)際化的序幕。推進(jìn)人民幣國(guó)際化，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、人民幣升值壓力增大背景下，提升自身國(guó)際金融地位所邁出的重要一步。這一步該如何走，是否有先例可以借鑒？
中國(guó)人民大學(xué)教授涂永紅、戴穩(wěn)勝所著的《大國(guó)貨幣》（全三冊(cè)），從多個(gè)角度為我們展現(xiàn)了大國(guó)貨幣走向國(guó)際貨幣舞臺(tái)的歷程，揭示出英鎊、美元、日元等大國(guó)貨幣的興衰沉浮，并為人民幣的國(guó)際化之路提供必要的參考。
眾所周知，英鎊是第一個(gè)充當(dāng)國(guó)際貨幣的主權(quán)貨幣。英鎊的國(guó)際化之路，歸因于強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及其對(duì)海上霸權(quán)的爭(zhēng)奪、進(jìn)行殖民戰(zhàn)爭(zhēng)等，同時(shí)也與其經(jīng)驗(yàn)主義自然哲學(xué)的興起密不可分。在第一次世界大戰(zhàn)之前，英國(guó)一直享受著英鎊稱霸世界帶來(lái)的利益。直到一戰(zhàn)后，由于戰(zhàn)爭(zhēng)期間黃金的外流，戰(zhàn)爭(zhēng)削弱了英國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，英鎊幣值下降很多，其作為世界貨幣的霸主地位才開(kāi)始有所動(dòng)搖。
當(dāng)英鎊統(tǒng)治世界的時(shí)候，美元逐漸地積聚自己的力量，試圖奪取國(guó)際貨幣霸權(quán)地位。而《大國(guó)貨幣》讓我們看到，在貨幣權(quán)力巔峰的爭(zhēng)奪中，并不只有美國(guó)具備這樣的實(shí)力，第一次世界大戰(zhàn)實(shí)際上就是一場(chǎng)霸權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。英國(guó)雖然打敗了德國(guó)，但卻造成了巨大的損耗。美國(guó)坐收漁翁之利，并且在戰(zhàn)后幫助德國(guó)重建，以進(jìn)一步遏制和削弱英國(guó)霸權(quán)。戰(zhàn)爭(zhēng)使得歐洲內(nèi)部的黃金為了避險(xiǎn)大量流入美國(guó)，美國(guó)成為戰(zhàn)后黃金的絕對(duì)持有者。同時(shí)，由于重建資金的匱乏，歐洲不得不求助于美國(guó)，美元借此輸入歐洲，并且通過(guò)賠款和還款的途徑回流美國(guó)，歐洲各國(guó)自此也形成了對(duì)美元的依賴。
二戰(zhàn)結(jié)束時(shí)，英國(guó)已經(jīng)深深地陷入對(duì)美國(guó)的債務(wù)深淵中，再?zèng)]有奪回霸權(quán)的希望。而布雷頓森林體系的建立，宣告了美元霸權(quán)時(shí)代的確立。從此，美元與黃金掛鉤，而各國(guó)貨幣與美元掛鉤。不幸的是，美元的超額發(fā)放，嚴(yán)重地影響了黃金對(duì)美元的比價(jià)關(guān)系，直到1971年，美國(guó)無(wú)法承受世界用美元兌換黃金的要求，關(guān)閉了“黃金窗口”。此時(shí)的美國(guó)沒(méi)有選擇再重新估價(jià)黃金，因?yàn)槊涝鈪R儲(chǔ)備已經(jīng)深植于世界各國(guó)的銀行體系。一個(gè)國(guó)家的貨幣在世界歷史中第一次完全擺脫了金屬硬通貨的束縛，凌駕于世界各國(guó)貨幣勢(shì)力之上，成為世界貨幣霸主。
貨幣權(quán)力爭(zhēng)奪的背后，倚仗的是一國(guó)經(jīng)濟(jì)、文化、軍事等所體現(xiàn)的綜合實(shí)力�？v觀世界貨幣霸權(quán)史的發(fā)展脈絡(luò)，可以看出，英鎊、美元實(shí)現(xiàn)超主權(quán)貨幣地位的過(guò)程，就是其貨幣不斷國(guó)際化的過(guò)程，也是其經(jīng)濟(jì)、文化、軍事在國(guó)際上占據(jù)并強(qiáng)化其優(yōu)勢(shì)的過(guò)程。同時(shí)，大國(guó)在追逐其貨幣的國(guó)際化以及由此帶來(lái)的霸權(quán)和利益之時(shí)，必然會(huì)竭力排斥別的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)和取代自己的位置。正如美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校教授巴瑞·易臣格瑞指出的，國(guó)際貨幣體系常常受到由金融權(quán)力所構(gòu)成的霸權(quán)體系的支配。
《大國(guó)貨幣》以講故事的方式，詳細(xì)闡述了英鎊、美元的成長(zhǎng)歷程，深刻揭示出貨幣霸權(quán)的爭(zhēng)奪是大國(guó)權(quán)力平衡角逐的一個(gè)重要部分，貨幣霸權(quán)是支持大國(guó)擴(kuò)張的后盾，而霸權(quán)又為實(shí)現(xiàn)更大的貨幣和金融利益鋪平道路。最為精彩的是，作者將不同國(guó)際貨幣的典型故事作為論據(jù)，描繪出國(guó)際政治與國(guó)際貨幣之間水乳交融的關(guān)系，闡釋了歷史上發(fā)生的一些著名戰(zhàn)爭(zhēng)與主要貨幣國(guó)際化之間的內(nèi)在聯(lián)系，也揭示出貨幣國(guó)際化背后所蘊(yùn)含的文化力量。
如果說(shuō)對(duì)世界貨幣霸權(quán)史的闡述占據(jù)了《大國(guó)貨幣》全書(shū)內(nèi)容的主體，那么，如何推進(jìn)人民幣的國(guó)際化，則是全書(shū)的最終關(guān)切。
人民幣國(guó)際化從來(lái)就不只是金融領(lǐng)域的課題，它離不開(kāi)強(qiáng)大的中國(guó)作為堅(jiān)強(qiáng)的后盾。作者指出，要實(shí)現(xiàn)人民幣的國(guó)際化，就要不斷完善社會(huì)主義制度并獲得國(guó)際社會(huì)的認(rèn)可，努力發(fā)揮影響力，樹(shù)立起世界各國(guó)對(duì)人民幣的信心；就要發(fā)揮中華文化的向心力與影響力，促進(jìn)跨地區(qū)間經(jīng)濟(jì)、金融不斷深化發(fā)展的基礎(chǔ)上，著力于文化“軟實(shí)力”的建設(shè)，逐步推進(jìn)貨幣認(rèn)同的形成；要以平等包容的姿態(tài)提升國(guó)家整體實(shí)力，掌握國(guó)際反恐話語(yǔ)權(quán)與輿論制高點(diǎn)，堅(jiān)決打擊恐怖主義，引領(lǐng)人民幣走出國(guó)門(mén)，保障人民幣走向世界。唯此，人民幣的國(guó)際化才會(huì)水到渠成。
人民幣的國(guó)際化，是一個(gè)漸進(jìn)的進(jìn)程，也是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的選擇。從貨幣霸權(quán)史的歷史經(jīng)驗(yàn)衡量，人民幣國(guó)際化不可能是毫無(wú)阻礙的坦途，而將面臨種種挑戰(zhàn)和威脅。人民幣國(guó)際化進(jìn)程的推進(jìn)，勢(shì)必會(huì)對(duì)現(xiàn)有的國(guó)際貨幣體系格局產(chǎn)生挑戰(zhàn)，并觸及既得利益國(guó)家的勢(shì)力范圍，招致其反彈。正如日元在國(guó)際化甚至是區(qū)域化的過(guò)程中，一直受到來(lái)自美國(guó)的防范和遏制；歐元產(chǎn)生特別是正式推出時(shí)，也曾面臨來(lái)自美國(guó)的強(qiáng)大壓力。而這些，需要我們做好充分的準(zhǔn)備。
前車(chē)之鑒，后事之師。《大國(guó)貨幣》以全息攝影的方式，將日元的失敗、英鎊的衰落、歐元的崛起、美元的問(wèn)鼎等“貨幣霸權(quán)更替”和“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)況”和盤(pán)托出，幫助我們看清隱匿在貨幣國(guó)際化背后的實(shí)質(zhì)。相信這部著作，對(duì)于我們深刻理解人民幣國(guó)際化之路的復(fù)雜性和艱巨性，全面看清今天國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局對(duì)多元化國(guó)際貨幣的需求和呼喚，有效推進(jìn)人民幣國(guó)際化戰(zhàn)略，都將提供助益。
