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| 這是14日晚在美國(guó)紐約拍攝的雷曼兄弟公司總部大樓。新華社記者 侯俊
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| 15日，在英國(guó)首都倫敦的雷曼兄弟銀行門外，一名雷曼公司員工(后)與人擁抱。新華社/路透 | 正當(dāng)颶風(fēng)“艾克”襲擊美國(guó)得克薩斯州之際，一場(chǎng)來勢(shì)更為兇猛的金融“颶風(fēng)”14日登陸華爾街。證券業(yè)巨頭美林證券公司被收購(gòu)，全球最大保險(xiǎn)公司美國(guó)國(guó)際集團(tuán)可能出售資產(chǎn)，華爾街第四大投行雷曼兄弟公司發(fā)表聲明，申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。
當(dāng)天，美國(guó)一些媒體以醒目的標(biāo)題“流血的星期日”進(jìn)行報(bào)道，還有報(bào)道將其與1929年的美國(guó)股災(zāi)和經(jīng)濟(jì)大蕭條相比。美聯(lián)儲(chǔ)前主席格林斯潘甚至說，美國(guó)正陷于“百年一遇”的金融危機(jī)，未來將有更多機(jī)構(gòu)破產(chǎn)倒閉。
美國(guó)霍蘭公司董事長(zhǎng)麥克爾·霍蘭坦承，他在華爾街許多年，從未見過這樣一個(gè)周末，“我們正在理順金融市場(chǎng)多年來的愚蠢舉動(dòng)，這種愚蠢正隨許多相關(guān)企業(yè)的股票市值一同蒸發(fā)”。
雷曼兄弟申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)
雷曼兄弟公司董事會(huì)是在14日苦尋買家未果后作出申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)決定的。當(dāng)日，英國(guó)第三大銀行巴克萊銀行在美國(guó)政府拒絕提供財(cái)政擔(dān)保后決定退出拯救雷曼兄弟的行動(dòng)。大約3小時(shí)后，美國(guó)銀行也宣布退出，轉(zhuǎn)而收購(gòu)美林公司。
根據(jù)雷曼兄弟公司發(fā)表的聲明，將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日上午向位于紐約南區(qū)的美國(guó)聯(lián)邦破產(chǎn)法庭遞交破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)的將是雷曼兄弟控股公司，而不包括旗下金融企業(yè)。雷曼兄弟資產(chǎn)管理公司、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理和投資咨詢的紐伯格·伯曼公司等雷曼兄弟旗下子公司都將繼續(xù)營(yíng)業(yè)，不受破產(chǎn)重組影響�！�
在政府拒絕救命、收購(gòu)?fù)寺啡珨嘀�，雷曼兄弟公司最終決定，根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法案第11章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。一旦申請(qǐng)得到批準(zhǔn)，雷曼兄弟控股公司將在破產(chǎn)法庭監(jiān)督下走上重組之路。這將是垃圾債券專業(yè)公司德崇證券商品公司1990年破產(chǎn)之后美國(guó)金融界最大的一宗破產(chǎn)案。
擁有158年歷史的雷曼兄弟公司在美國(guó)抵押貸款債券業(yè)務(wù)上連續(xù)40年獨(dú)占鰲頭。但在信貸危機(jī)沖擊下，公司持有的巨量與住房抵押貸款相關(guān)的“毒藥資產(chǎn)”在短時(shí)間內(nèi)價(jià)值暴跌，將公司活活壓垮。
面對(duì)雷曼兄弟公司境遇，心中最為焦急的可能是投資者與在公司開戶交易的客戶。美國(guó)證券和交易委員會(huì)說，雷曼兄弟的客戶賬戶將得到保護(hù)，委員會(huì)人員將在未來數(shù)周內(nèi)繼續(xù)在公司“蹲點(diǎn)”。證券和交易委員會(huì)主席克里斯托弗·考克斯14日發(fā)表聲明說，雷曼兄弟公司的客戶賬戶由證券投資者保護(hù)公司提供的保險(xiǎn)保護(hù)。根據(jù)慣例，美國(guó)破產(chǎn)券商一般由證券投資者保護(hù)公司負(fù)責(zé)處理，指定托管人開展清算并保護(hù)客戶權(quán)益。
全球最大債券投資基金PIMCO的管理人比爾·格羅斯擔(dān)心，雷曼兄弟將引發(fā)一場(chǎng)“金融海嘯”。在美聯(lián)儲(chǔ)建議下，國(guó)際掉期與衍生工具協(xié)會(huì)(ISDA)開設(shè)的金融衍生品交易市場(chǎng)14日臨時(shí)開市，以方便各類交易商對(duì)沖相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
美林證券被美國(guó)銀行收購(gòu)
與此同時(shí)，華爾街傳出了美國(guó)銀行將以接近500億美元的總價(jià)收購(gòu)美國(guó)第三大投資銀行美林公司的消息。這是美國(guó)銀行今年二度出手收購(gòu)在信貸危機(jī)中處于困境的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，此番收購(gòu)有望造就一家全球銀行業(yè)的巨無霸。
據(jù)悉，美國(guó)銀行在放棄收購(gòu)美國(guó)第四大投資銀行雷曼兄弟公司之后即與美林證券展開收購(gòu)談判，雙方同意美國(guó)銀行以每股29美元的價(jià)格收購(gòu)美林證券，該收購(gòu)價(jià)比美林上周五(12日)的收盤價(jià)溢價(jià)70%。雙方有望在當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日紐約股市開盤前正式公布此消息。
該交易使美林免于成為全球信貸危機(jī)下另一破產(chǎn)者。美林擁有94年歷史，以1.6萬人組成的金融經(jīng)紀(jì)人大軍有“雷電部落”綽號(hào)。但“雷電部落”未能躲過信貸風(fēng)暴襲擊。其股價(jià)從去年1月的每股97.53美元最高點(diǎn)至今已暴跌80%，與抵押貸款相關(guān)業(yè)務(wù)凈損失大約190億美元。過去一周里，美林股票貶值36%。
此前，美國(guó)銀行曾考慮收購(gòu)瀕臨破產(chǎn)的雷曼兄弟，但因美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)拒絕為收購(gòu)提供資金扶持，相關(guān)談判未能達(dá)成協(xié)議。美國(guó)銀行很快就將注意力轉(zhuǎn)向美林證券并達(dá)成了收購(gòu)協(xié)議。
分析人士指出，作為美國(guó)國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人銀行和最大的吸儲(chǔ)機(jī)構(gòu)，一心想拓展投行和券商業(yè)務(wù)的美國(guó)銀行此番收購(gòu)美林證券，是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。據(jù)路透社報(bào)道，美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)財(cái)政部一直積極促成這樁收購(gòu)，但是否提供資金支持尚不明確。
保險(xiǎn)巨頭AIG欲售資產(chǎn)
另一個(gè)壞消息是《華爾街日?qǐng)?bào)》透露的，其網(wǎng)站14日?qǐng)?bào)道說，美國(guó)最大保險(xiǎn)公司(AIG)將于15日公布業(yè)務(wù)改組計(jì)劃，其中可能包括出售飛機(jī)租賃等一系列傳統(tǒng)盈利業(yè)務(wù)。《華爾街日?qǐng)?bào)》披露說，AIG還有意向美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)求助。
AIG發(fā)表聲明說，它正在評(píng)估公司業(yè)務(wù)并與其他各方討論潛在計(jì)劃�！霸S多會(huì)議正在召開。我們正審視眾多選擇，”公司發(fā)言人尼古拉斯·亞舒說，“我們?cè)u(píng)估全部業(yè)務(wù)，討論AIG今后如何競(jìng)爭(zhēng)，涉足何種業(yè)務(wù)�！�
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司上周稱，由于AIG短期內(nèi)面臨資金困難，有可能將其信用級(jí)別下調(diào)一至三個(gè)級(jí)別。評(píng)級(jí)下調(diào)意味著AIG融資成本升高，并需追加融資抵押品，這將迫使其進(jìn)一步籌資。
據(jù)路透社報(bào)道，14日AIG與美國(guó)私募投資基金KKR和J.C.Flowers在紐約會(huì)面，有望獲得超過100億美元的資金注入。這家公司今年已通過各種方式獲得200億美元新鮮血液。
次貸危機(jī)爆發(fā)以來，AIG受信貸違約掉期等業(yè)務(wù)損失慘重拖累，AIG信貸違約掉期業(yè)務(wù)累計(jì)虧損已高達(dá)250億美元，在其他業(yè)務(wù)上的虧損也累計(jì)達(dá)到150億美元。上周AIG股價(jià)大跌45%，僅12日一天股價(jià)就跌去30%。
美聯(lián)儲(chǔ)再出救市新招
為了救助陷入危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)，并確保雷曼兄弟公司破產(chǎn)不會(huì)危及全球金融體系，美國(guó)金融當(dāng)局、銀行業(yè)與外國(guó)銀行14日開始商討籌建一個(gè)500億至1000億美元的資金池。而美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)于14日晚宣布幾項(xiàng)新措施，以避免信貸危機(jī)影響擴(kuò)大。
美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克在當(dāng)天發(fā)表的一份聲明中說，在周末和財(cái)政部、證券交易委員會(huì)官員以及各金融機(jī)構(gòu)高管會(huì)談后，美聯(lián)儲(chǔ)決定采取進(jìn)一步舉措，以期“降低對(duì)市場(chǎng)而言的潛在風(fēng)險(xiǎn)和破壞性”。
根據(jù)美聯(lián)社的報(bào)道，新措施包括擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)從美聯(lián)儲(chǔ)貸款的抵押品范圍，以及將部分貸款拍賣的頻率從每?jī)芍芤淮翁岣叩矫恐芤淮巍?BR> 美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)保爾森當(dāng)天表示支持美聯(lián)儲(chǔ)新舉措，稱其對(duì)于市場(chǎng)保持流動(dòng)性和平順運(yùn)轉(zhuǎn)，以及解決信貸領(lǐng)域一些隱憂至關(guān)重要。
銀行巨頭聯(lián)手自救
緊急行動(dòng)起來的還有全球銀行巨頭。10家大型銀行14日宣布設(shè)立總額700億美元的資金池，聯(lián)手自救。
美聯(lián)社15日援引參與銀行工作人員的話說，這項(xiàng)舉措旨在預(yù)防全球股票市場(chǎng)和其他金融產(chǎn)品交易市場(chǎng)陷入恐慌。
這10家銀行分別為美國(guó)銀行、英國(guó)巴克萊銀行、美國(guó)花旗集團(tuán)、瑞士信貸銀行集團(tuán)、德意志銀行、高盛集團(tuán)、美國(guó)摩根大通公司、美林公司、摩根士丹利公司和瑞士銀行。
它們?cè)诼?lián)合聲明中說，參與自救的每家銀行承諾向資金池劃撥70億美元；這10家銀行中任何一家可借入池中資金總額至多1/3。
聲明說，“隨著其他銀行獲準(zhǔn)加入這一(自救)工具”，資金數(shù)額還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
分析人士認(rèn)為，全球主要金融機(jī)構(gòu)聯(lián)手采取緊急措施應(yīng)對(duì)危機(jī)的主要原因是各方擔(dān)心美國(guó)金融業(yè)危機(jī)的骨牌效應(yīng)進(jìn)一步蔓延，并對(duì)全球金融體系產(chǎn)生不利影響。
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本報(bào)綜合報(bào)道
由于美國(guó)雷曼兄弟公司申請(qǐng)宣布破產(chǎn)保護(hù)的消息引發(fā)了全球投資者的強(qiáng)烈擔(dān)憂，15日世界主要股市均受重創(chuàng)，大多數(shù)股指跌幅都在3%以上。
當(dāng)天，日本、韓國(guó)和中國(guó)香港等地股市因公共假日休市，但亞太地區(qū)其他股市未能幸免。澳大利亞悉尼股市主要股指下跌86.1點(diǎn)，收于4817.1點(diǎn)，跌幅為1.8%。菲律賓馬尼拉股市主要股指收于2536.16點(diǎn)，跌幅為4.2%。新加坡股市海峽時(shí)報(bào)指數(shù)收于2486.55點(diǎn)，跌幅為3.27%。印度孟買股市敏感30指數(shù)下跌469.54點(diǎn)，收于13531.27點(diǎn)，跌幅為3.35%。
歐洲三大股指全面暴跌。倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)、法蘭克福股市DAX指數(shù)、巴黎股市CAC40指數(shù)，至本報(bào)截稿時(shí)跌幅均逾3%以上。
紐約股市三大股指15日開盤后一起走低。到本報(bào)截稿時(shí)為止，道瓊斯30種工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)比前一交易日(12日)跌271點(diǎn)，暫報(bào)11150點(diǎn)，跌幅為2.43%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)暫報(bào)2228點(diǎn)，跌幅為1.45%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)下挫27點(diǎn)，暫報(bào)1223點(diǎn)，跌幅為2.23%。 | |
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相關(guān)報(bào)道 |
國(guó)際油價(jià)暴跌 | |
本報(bào)綜合報(bào)道
由于颶風(fēng)“艾克”并未破壞墨西哥灣產(chǎn)油設(shè)施以及雷曼兄弟公司破產(chǎn)引發(fā)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，紐約市場(chǎng)油價(jià)15日開盤后暴跌5.63美元，報(bào)每桶95.55美元。
此外，總部設(shè)在維也納的石油輸出國(guó)組織(歐佩克)秘書處15日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐佩克市場(chǎng)監(jiān)督原油一攬子平均價(jià)上周跌至每桶97.40美元，為近7個(gè)月來的最低點(diǎn)。
分析人士認(rèn)為，歐佩克成員國(guó)超限額生產(chǎn)、美元升值、市場(chǎng)投機(jī)炒作風(fēng)潮減退等，是導(dǎo)致近來油價(jià)回落的主要因素。 | | |