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被稱為“金融天才”的喬治·索羅斯，自1969年建立“量子基金”至今，創(chuàng)下了令人難以置信的業(yè)績，并且他還曾以平均每年35%的綜合成長率令華爾街同行望塵莫及。
1930年，喬治·索羅斯出生于匈牙利布達(dá)佩斯一個中上等的猶太人家庭。1947年他移居到英國，就讀于倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院。
1953年春，索羅斯從倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)成畢業(yè)，他和現(xiàn)在的大學(xué)生一樣，面臨著如何謀生的問題。最初，他選擇了手袋推銷的職業(yè)，但他很快發(fā)現(xiàn)買賣十分難做，于是他就又開始尋找新的賺錢機(jī)會。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)參與投資業(yè)有可能掙到大錢時，他就給城里的各家投資銀行發(fā)了一封自薦信，最后公司聘他做了見習(xí)生，索羅斯的金融生涯從此揭開了序幕。
此后，索羅斯成為了這家公司的一名交易員，專事黃金和股票的套利交易，但他期間的表現(xiàn)并不出色，沒有賺到特別多的錢。于是，索羅斯又作出了將影響他一生的選擇：到紐約去淘金。1956年，索羅斯帶著他的全部積蓄5000美元來到紐約，當(dāng)了一名套利交易員。1960年，索羅斯鋒芒初現(xiàn)。他經(jīng)過分析研究發(fā)現(xiàn)，由于德國安聯(lián)保險公司購置的房地產(chǎn)價格上漲，其股票售價與資產(chǎn)價值相比大打折扣，于是他建議人們購買安聯(lián)公司的股票。摩根擔(dān)保公司和德累福斯基金根據(jù)索羅斯的建議購買了大量安聯(lián)公司的股票。事實(shí)證明，果真如索羅斯所料，安聯(lián)公司的股票價值翻了3倍，索羅斯因而名聲大振。
給索羅斯的投資生涯帶來重大轉(zhuǎn)折的是他后來遇到的耶魯大學(xué)畢業(yè)的吉姆·羅杰斯。他們聯(lián)手10年，成為華爾街上的最佳黃金搭檔。1973年，他們共同創(chuàng)建了索羅斯基金管理公司。1979年，喬治·索羅斯將其更名為量子基金。
隨著基金規(guī)模的擴(kuò)大，索羅斯的事業(yè)蒸蒸日上，特別是1980年，該年度量子基金增長102.6%，這是索羅斯和羅杰斯合作成績最好的一年。但令人遺憾的是，羅杰斯此時卻決定離開。在隨后的一年里，索羅斯遭受到了他金融生涯的一次大失敗。他所持有的公債每股損失了3到5個百分點(diǎn)，總計大約損失了幾百萬美元，量子基金的利潤下降程度達(dá)22.9%。大批投資者棄他而去。
然而索羅斯并沒有因此一蹶不振，開始從哲學(xué)的角度思考金融市場的運(yùn)作，并最終形成了自己獨(dú)特的投資理論。到1982年年底，量子基金上漲了56.9%，凈資產(chǎn)從1.933億美元猛增至3.028億美元，索羅斯?jié)u漸從1981年的陰影中走出來。
而隨后的1987年，索羅斯再次遭遇了他投資路上的“滑鐵盧”。在金融市場投資波動的過程中，索羅斯不斷地發(fā)展和完善他自己的投資理論。20世紀(jì)90年代，索羅斯把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了東南亞，瞄準(zhǔn)了東南亞的巨大金融漏洞，他首先大舉襲擊泰銖，進(jìn)而掃蕩了整個東南亞國家的資本市場。
有人將索羅斯稱為“金融殺手”“魔鬼”。他所率領(lǐng)的投機(jī)資金在金融市場上興風(fēng)作浪，翻江倒海，刮去了許多國家的財富，掏空了成千上萬人的腰包，使他們一夜之間變得一貧如洗，故而成為眾矢之的。
不論是金融天才，還是金融殺手，索羅斯的金融才能是公認(rèn)的。有人曾說，他的薪水至少要比聯(lián)合國中42個成員國的國內(nèi)生產(chǎn)總值還要高。他雖然是一個有爭議的人，但同時他又是一個極具影響力的人。
相關(guān)投資理論
1、股票市場的自我推進(jìn)作用導(dǎo)致了金融市場盛衰過程的循環(huán)出現(xiàn)。
2、當(dāng)所有的參加者都習(xí)慣某一規(guī)則的時候，游戲的規(guī)則也將發(fā)生變化。
3、不均衡的跟風(fēng)行為是劇烈的市場崩潰所必需的要素。
4、在一個行業(yè)選擇股票時，同時選擇最好和最壞的兩家公司進(jìn)行投資。
5、最重要的是人品。金融投機(jī)需要冒很大的風(fēng)險，而不道德的人不愿承擔(dān)風(fēng)險。這樣的人不適宜從事負(fù)責(zé)、進(jìn)取高風(fēng)險的投機(jī)事業(yè)。任何從事冒險業(yè)務(wù)卻不能面對后果的人，都不是好手。
6、判斷對錯并不重要，重要的在于正確時獲取了多大利潤，錯誤時虧損了多少。
7、當(dāng)有機(jī)會獲利時，千萬不要畏縮不前。當(dāng)你對一筆交易有把握時，給對方致命一擊，僅做對還不夠，要盡可能多地獲取。
8、如果操作過量，即使對市場判斷正確，仍會一敗涂地。
9、人對事物的認(rèn)識并不完整，并由此影響事物本身的完整，得出與流行觀點(diǎn)相反的看法。流行的偏見和主導(dǎo)的潮流互相強(qiáng)化，直至兩者之間距離大到非引起一場大災(zāi)難不可，這才是要特別留意的，也正是這時才極可能發(fā)生暴漲暴跌現(xiàn)象。 |