今年二季度，大盤(pán)在經(jīng)歷三月的下滑之后，自2302點(diǎn)沖高至2453點(diǎn)以后便掉頭一路陰跌，直至2029.05點(diǎn)的歷史低位。那么，這段時(shí)間陽(yáng)光私募在做什么？如今，上市公司半年報(bào)披露已經(jīng)結(jié)束，陽(yáng)光私募布局路線圖浮出水面。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心近日統(tǒng)計(jì)，陽(yáng)光私募二季度新進(jìn)334股，減持70股，增持104股，其中，包括化工化纖、醫(yī)藥、機(jī)械等在內(nèi)的九個(gè)行業(yè)備受青睞，中小市值依舊是陽(yáng)光私募的最?lèi)?ài)。
偏愛(ài)醫(yī)藥地產(chǎn)
從增持的總體情況看，陽(yáng)光私募偏好中小市值個(gè)股的特點(diǎn)仍得以延續(xù)，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)顯示，中小板和創(chuàng)業(yè)板有近60家公司被增持，主板則有45家公司被增持，而在被增持的104只股票中，化工化纖、醫(yī)藥、機(jī)械、材料、消費(fèi)、交運(yùn)、房地產(chǎn)、電子元器件和電子信息等行業(yè)被增持最多。
查閱歷史資料發(fā)現(xiàn)，與一季度相比，二季度增持醫(yī)藥和房地產(chǎn)板塊痕跡明顯。而上市公司的中報(bào)顯示，有39家陽(yáng)光私募重倉(cāng)醫(yī)藥股。比如華潤(rùn)三九，國(guó)內(nèi)最大的陽(yáng)光私募之一重陽(yáng)投資重倉(cāng)華潤(rùn)三九，二季度新進(jìn)588.25萬(wàn)股，占華潤(rùn)三九流通股本的1.66%，而華潤(rùn)三九二季度表現(xiàn)不俗，漲幅高達(dá)30%，大大超越上證指數(shù)。
華潤(rùn)三九可謂是機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股，截至二季度末，共132家主力機(jī)構(gòu)持有華潤(rùn)三九，比一季度的20家主力機(jī)構(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)了近6倍，持倉(cāng)量總計(jì)1.84億股，占流通A股的51.7%。而截至9月11日收盤(pán)，華潤(rùn)三九股價(jià)創(chuàng)下一年來(lái)的新高，最高觸及24元，收盤(pán)價(jià)為23.68元，一年漲跌幅21.75%。
另外，澤熙投資持有康芝藥業(yè)，武當(dāng)資產(chǎn)4只產(chǎn)品聚集大華農(nóng)，尚雅投資同時(shí)進(jìn)入了海思科和三諾生物兩家上市公司十大流通股股東。
與此同時(shí)，在房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖的大背景下，二季度私募增倉(cāng)另一大明顯的板塊就是房地產(chǎn)，共有35家上市房企十大流通股東中出現(xiàn)私募身影，這一數(shù)量相比去年底增加13家。包括新華聯(lián)、銀基發(fā)展和中國(guó)武夷等。
其中，銀基發(fā)展截至9月12日收盤(pán)，股價(jià)創(chuàng)下一年新高：收盤(pán)價(jià)為4.08元，一年漲跌幅22.52%．
澤熙投資二季度也增倉(cāng)了房地產(chǎn)股票，二季度現(xiàn)身浙江東日和上海新梅兩家公司十大流通股股東。
持有期限有所下降
值得注意的是，二季度陽(yáng)光私募平均持有期限較一季度有所下降。海通證券發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，二季度重倉(cāng)股的平均流通市值為53.53億，較一季度的64.76億有較大幅度的縮減，重倉(cāng)股的平均持有期限為5.66個(gè)月，小于一季度末的6.88個(gè)月，顯示二季度市場(chǎng)環(huán)境使得私募較一季度末時(shí)更偏向于短線持有。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，截至二季度末，澤熙投資重倉(cāng)上市公司數(shù)量最多，達(dá)11家，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)季度成為進(jìn)入最多上市公司十大流通股股東的私募機(jī)構(gòu)，但重倉(cāng)上市公司的數(shù)量逐季下降。澤熙投資從2011年二季度到2012年二季度的5個(gè)季度里，分別進(jìn)入21家、18家、15家、14家和11家上市公司十大流通股股東。
對(duì)于圍剿眾和股份的私募基金來(lái)說(shuō)可謂賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。作為7、8月份的第一牛股，眾和股份10余個(gè)交易日股價(jià)節(jié)節(jié)攀升。
二季度，錦江證券投資信托增持眾和股份556萬(wàn)股，總持股2303.8萬(wàn)股，成為大贏家，另外，聯(lián)合夢(mèng)想二號(hào)也是在季度新進(jìn)入該股，持有1996.5萬(wàn)股。
但是，顯然二季度的整體行情也令私募基金有所顧忌。