由于煤炭的市場需求持續(xù)疲軟，今年以來煤炭價(jià)格大幅下滑，這也使得煤炭板塊成為A股市場上表現(xiàn)最差的行業(yè)之一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在下跌的煤炭股中，有25只個(gè)股被基金持有，以二季度以來的股票差價(jià)計(jì)算，這25只個(gè)股將使重倉基金合計(jì)浮虧約12.96億元。而受累于此，高配煤炭股的基金二季度以來表現(xiàn)不佳，其中，東吳行業(yè)輪動或因重配煤炭股市值蒸發(fā)1億元以上，而銀河系基金也可能因重倉跌幅最大的煤炭股永泰能源浮虧7000萬元。
據(jù)基金一季報(bào)顯示，多只基金重倉了煤炭采選個(gè)股。其中，東吳行業(yè)輪動對煤炭行業(yè)的配置最重。一季報(bào)顯示，東吳行業(yè)輪動倉位為93.40%，配置主要集中在制造業(yè)和采礦業(yè)，基金凈值占比分別為40.05%和37.76%。前十大重倉股中包括了6只煤炭股，分別是永泰能源、陽泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、大有能源、蘭花科創(chuàng)、昊華能源，基金凈值占比為9.40%、9.13%、5.60%、5.47%、4.63%和3.53%，合計(jì)占基金凈值的比達(dá)37.76%。
而今年二季度以來，截止5月13日，東吳行業(yè)輪動所持6只煤炭股中，僅大有能源上漲7.12%，其余重倉股均宣告下跌，永泰能源跌幅達(dá)三成以上。就市值來看，5只下跌的煤炭股導(dǎo)致東吳行業(yè)輪動持倉市值蒸發(fā)高達(dá)1億以上。
(摘自《金融投資報(bào)》)