編者按：5月份以來(lái)，A股出現(xiàn)反彈回暖特征，上證指數(shù)累計(jì)上漲146.11點(diǎn)，漲幅達(dá)6.71%。在此期間，部分個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勁。其中，龍虎榜上榜個(gè)股數(shù)量達(dá)347只。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)，347家上榜公司中主要集中有電子、信息服務(wù)和信息設(shè)備等三類(lèi)行業(yè)，5月份以來(lái)營(yíng)業(yè)部累計(jì)買(mǎi)入金額達(dá)125億元，顯示出市場(chǎng)對(duì)這些行業(yè)和個(gè)股的關(guān)注和青睞程度。
電子 上榜股行業(yè)占比39.23%
5月份以來(lái)截至昨日，電子行業(yè)共有51只個(gè)股登上龍虎榜，占電子行業(yè)130只成分股總數(shù)的39.23%，成為申萬(wàn)（一級(jí)）行業(yè)中龍虎榜股占比第一的行業(yè)。
從上榜次數(shù)來(lái)看，有的24只電子行業(yè)個(gè)股5月份以來(lái)登榜超過(guò)2次。其中，鴻利光電（8次）、長(zhǎng)方照明（7次）、南洋科技（7次）、匯冠股份（7次）等上榜次數(shù)較多。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，5月份以來(lái)上榜的51只個(gè)股中，有匯冠股份（73.18%）、光韻達(dá)（68.86%）、丹邦科技（61.71%）、長(zhǎng)方照明（59.20%）、士蘭微（58.62%）、中環(huán)股份（54.22%）茂碩電源（54.06%）等7只個(gè)股5月份以來(lái)漲幅超過(guò)50%。
五月份以來(lái)凈流入資金超1000萬(wàn)元的電子股有5只，分別是：三安光電（26264.18萬(wàn)元）、德豪潤(rùn)達(dá)（15963.23萬(wàn)元）、士蘭微（15765.46萬(wàn)元）、茂碩電源（12514.04萬(wàn)元）、和億緯鋰能（10306.24萬(wàn)元）。
招商證券認(rèn)為，電子行業(yè)基本面趨勢(shì)仍然向好,但短期估值壓力也在增大,風(fēng)格轉(zhuǎn)換帶來(lái)系統(tǒng)性估值回調(diào)是最大風(fēng)險(xiǎn),但基于今年旺季概率較大,后續(xù)業(yè)績(jī)釋放將是板塊繼續(xù)上行的動(dòng)力。
除LED板塊行情可繼續(xù)關(guān)注外,招商證券還建議布局漲幅較少,但下半年業(yè)績(jī)能顯著改善成長(zhǎng)股，如立訊精密和錦富新材；持有或逢低介入業(yè)績(jī)確定的白馬股，如歌爾聲學(xué)、�？低暫痛笕A股份；
國(guó)金證券認(rèn)為，電子行業(yè)高景氣也帶動(dòng)原材料環(huán)節(jié)股票估值的提升。電子行業(yè)高景氣、汽車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)定增長(zhǎng)以及LED、新能源等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將帶動(dòng)磁性材料行業(yè)需求量的快速增長(zhǎng)，全年行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性相對(duì)較高，目前整體板塊估值較低，在目前電子板塊快速上漲的帶動(dòng)下，作為重要的原材料環(huán)節(jié)，估值也有望獲得一定的提升。
信息服務(wù) 上榜股行業(yè)占比27.40%
5月份以來(lái)截至昨日，信息服務(wù)行業(yè)共有40只個(gè)股登上龍虎榜，占行業(yè)146只成份股總數(shù)的27.40%，成為申萬(wàn)（一級(jí)）行業(yè)中龍虎榜股占比第二的行業(yè)。
從上榜次數(shù)來(lái)看，有的20只信息服務(wù)行業(yè)個(gè)股5月份以來(lái)登榜超過(guò)2次。其中，天璣科技（10次）、任子行（9次）、三五互聯(lián)（8次）、銀信科技（6次）等上榜次數(shù)較多。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，5月份以來(lái)上榜的40只個(gè)股中，迪威視訊（67.58%）、生意寶（59.56%）、三五互聯(lián)（58.68%）、鵬博士（54.82%）、中青寶（51.66%）、等5只個(gè)股5月份以來(lái)漲幅超過(guò)50%。
五月份以來(lái)截至昨日，凈流入資金超1000萬(wàn)元的信息服務(wù)股有奧飛動(dòng)漫（4920.54萬(wàn)元）、華策影視（4143.63萬(wàn)元）、華誼嘉信（3906.07萬(wàn)元）等4只個(gè)股。
2013年5月17日，工信部正式發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通告》，明確了移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)審批條件及流程相關(guān)細(xì)則，并指定試點(diǎn)申請(qǐng)受理時(shí)間為發(fā)文之日起至2014
年7
月1日。民生證券認(rèn)為，試點(diǎn)要求轉(zhuǎn)售企業(yè)必須建立客服系統(tǒng)，可依據(jù)需要建立業(yè)務(wù)管理平臺(tái)以及計(jì)費(fèi)、營(yíng)賬等業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。虛擬運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)開(kāi)展，必須要有相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)，而基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)一般無(wú)法滿(mǎn)足多樣的虛擬運(yùn)營(yíng)需求，從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，會(huì)有第三方的系統(tǒng)集成商來(lái)提供相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，這將對(duì)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)提供商形成利好。
信息設(shè)備 上榜股行業(yè)占比16.30%
5月以來(lái)截至昨日，信息服務(wù)行業(yè)共有15只個(gè)股登上龍虎榜，占行業(yè)82只成分股總數(shù)的16.30%成為申萬(wàn)（一級(jí)）行業(yè)中龍虎榜股占比第三的行業(yè)。
從上榜次數(shù)來(lái)看，有的6只信息設(shè)備行業(yè)個(gè)股5月份以來(lái)登榜超過(guò)2次。其中，恒信移動(dòng)（11次）、吳通通訊（7次）、天喻信息（4次）、浪潮信息（3次）等上榜次數(shù)較多。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，5月份以來(lái)上榜的15只個(gè)股中，天喻信息（47.00%）、浪潮信息（40.43%）、恒信移動(dòng)（38.79%）、國(guó)脈科技（32.18%）等4只個(gè)股5月份以來(lái)區(qū)間漲跌幅超過(guò)30%。
從資金動(dòng)向上來(lái)看，15只上榜的信息設(shè)備行業(yè)個(gè)股5月份以來(lái)多呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，只有國(guó)脈科技（6138.36萬(wàn)元）、浪潮信息（2544.33萬(wàn)元）、中海達(dá)（852.75萬(wàn)元）、金亞科技（49.57萬(wàn)元）等4只個(gè)股資金凈流入。
東興證券認(rèn)為，信息設(shè)備上市公司業(yè)績(jī)具有一定的季節(jié)性，一季度一般是信息設(shè)備行業(yè)的淡季，二三季度隨著行業(yè)招標(biāo)的逐步落實(shí)，公司訂單的進(jìn)一步確認(rèn)，四季度一般是信息設(shè)備銷(xiāo)售的旺季，行業(yè)客戶(hù)多在年底前突擊采購(gòu)，公司層面也會(huì)加大回款力度，兌現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的確定性較高，盈利增速將支撐其估值水平。