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1月基金冰火兩重天:貨基規(guī)模增27% 債基減2成
2014-02-20   作者:劉慶華  來(lái)源:金融投資報(bào)
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    在經(jīng)歷了短暫的回暖之后,1月份債券型基金規(guī)模重新陷入縮水的頹勢(shì),而貨幣基金則繼續(xù)保持?jǐn)U張的趨勢(shì),在余額寶的帶領(lǐng)下,單月份額增加2000億份,總規(guī)模站上9500億,再創(chuàng)新高。其中余額寶功不可沒(méi)。債券型基金和貨幣基金繼續(xù)演繹冰火兩重天的故事,而其余類型基金規(guī)模變動(dòng)不大,非公募資產(chǎn)略有下滑。

  余額寶助貨基月增2000億

  19日,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布了2014年1月基金市場(chǎng)數(shù)據(jù),貨幣基金表現(xiàn)再度扯人眼球,其規(guī)模由2013年12月的7478.71億份增至今年1月份的9532.39億份,增幅為27.46%,單月增量達(dá)2053.68億份。在總規(guī)模繼續(xù)刷出新高的同時(shí),單月增量超越了去年任何一個(gè)月。
  2013年6月份,貨幣基金在錢荒影響下曾出現(xiàn)規(guī)模腰斬的情況,7月份資金即大幅回流,貨基增長(zhǎng)1057億份。由于低基數(shù),當(dāng)月貨基規(guī)模環(huán)比增幅超過(guò)3成。而去年各月單月規(guī)模增量最大的為12月份也僅增長(zhǎng)1147億份。但進(jìn)入一月份,貨基單月吸金就超過(guò)2000億元。
  自去年7月份開(kāi)始,貨幣基金規(guī)模就一路走高,由去年6月份的3038.7億份一路吸金直至今年年初站上9500億元高點(diǎn),相比去年同期增長(zhǎng)近3倍。對(duì)此,分析人士也指出,對(duì)于貨基規(guī)模的高速增長(zhǎng),對(duì)接余額寶的天弘增利寶是首要功臣。據(jù)資料顯示,余額寶去年6月末誕生,至2013年12月31日,余額寶的規(guī)模為1853億元;而僅僅15天之后即今年1月15日,余寶額寶的規(guī)模就突破了2500億,用戶數(shù)也增長(zhǎng)到4900萬(wàn)。或許由于不少用戶希望在春節(jié)期間也能享受到收益,因此紛紛趕在節(jié)前轉(zhuǎn)入,經(jīng)過(guò)了春節(jié),截至2月6日,支付寶[微博]公布的數(shù)據(jù)就顯示,余額寶的客戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)6100萬(wàn),20多天增長(zhǎng)了1200萬(wàn)用戶;而日前有消息稱,到2月14日,余額寶已經(jīng)站上了4000億元之上。以這種增長(zhǎng)速度來(lái)看,恐怕貨幣基金1月份的規(guī)模增量中有大部分都來(lái)自余額寶。其吸金速度令人驚嘆。春節(jié)過(guò)后,隨著資金面有所緩和,貨幣基金的收益率有所回落,未來(lái)在余額寶等產(chǎn)品的帶領(lǐng)下,貨幣基金將講述怎樣的故事,市場(chǎng)正拭目以待。

  債基回春路坎坷

  去年年末,連續(xù)遭遇贖回的債券型基金曾一度回暖,總份額增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正,但從1月份數(shù)據(jù)來(lái)看,債券型基金并未完全擺脫頹勢(shì),仍然在繼續(xù)遭遇投資者用腳投票。
  數(shù)據(jù)顯示,1月份債券型基金重回份額和資產(chǎn)規(guī)模雙降的弱勢(shì)局面,其份額由去年12月的3176.76億份急速縮水至2533.41億份,下降幅度達(dá)20.26%,其資產(chǎn)規(guī)模也同步縮水。而這一縮水幅度,也同時(shí)創(chuàng)出了2013年以來(lái)的新高。
  事實(shí)上去年5月份,債券基金規(guī)模一度達(dá)到4035.78億份,不過(guò)自6月份開(kāi)始,債券基金規(guī)模就開(kāi)始下滑,當(dāng)月即下滑19%以上。隨后幾個(gè)月,債券型基金規(guī)模都有不同程度下滑,不過(guò)下滑幅度都保持在10%以內(nèi)。到了12月,似乎有轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn),當(dāng)月債基增長(zhǎng)300億份以上,增幅近11%。好景不長(zhǎng),今年1月份再次遭遇了更大規(guī)模的贖回。近期約定收益率低下的分級(jí)債基A類份額均被大筆贖回,如信誠(chéng)新雙盈A、長(zhǎng)信利眾A等均被贖回3億份以上,贖回比例超過(guò)50%。
  從業(yè)績(jī)來(lái)看,債券型基金在一月份表現(xiàn)仍然乏力。中長(zhǎng)期純債基1月凈值平均上漲0.075%,短期純債基金平均上漲0.63%,混合債券型一級(jí)和二級(jí)債基凈值增長(zhǎng)率分別為-0.13%和0.031%,指數(shù)債券型基金則平均上漲0.55%。
  對(duì)于債市的后市,分析人士觀點(diǎn)仍不樂(lè)觀。凱石工場(chǎng)研究報(bào)告指出,雖然經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的適度放緩符合預(yù)期,但是整體基本面的趨弱還是會(huì)令債券市場(chǎng)承受一定壓力。而且利率市場(chǎng)化初期,流動(dòng)性難以真正放松,加上近期央行召開(kāi)的貨幣信貸工作會(huì)議也明確提出,2014年將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,預(yù)計(jì)短期內(nèi)債券市場(chǎng)難現(xiàn)拐點(diǎn)。不過(guò),在非標(biāo)資產(chǎn)的治理即將開(kāi)閘、信托兌付危機(jī)得以平息的背景下,2月債券市場(chǎng)預(yù)計(jì)將存在短暫的投資機(jī)會(huì)。
  此外,去年保持了高速增長(zhǎng)的非公開(kāi)募集資產(chǎn)在1月份也出現(xiàn)一定程度的回落。其資產(chǎn)規(guī)模下降765億元至11426億元,降幅為6.28%。

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