隨著上市公司年報(bào)的逐步披露，陽光私募的持倉情況也得以逐步曝光。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月8日，共有274家上市公司披露了2013年年報(bào)，從知名私募的持倉情況看，去年四季度，私募一哥徐翔旗下基金新進(jìn)中青寶和雙箭股份，旗下兩只基金對(duì)湘鄂情做了反向操作，王亞偉新進(jìn)銀河磁體，并大舉加倉北京城鄉(xiāng)。
私募新進(jìn)37家公司
截至3月8日，共有274家上市公司披露了2013年年度報(bào)告，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)披露年報(bào)的上市公司十大流通股東中，共有37家出現(xiàn)了私募基金的身影，其中去年四季度新進(jìn)的有20家。
在陽光私募現(xiàn)身的上市公司中，去年四季度大舉進(jìn)駐的有中京電子、科士達(dá)、中青寶等，繼續(xù)加倉的有衛(wèi)士通、佐力藥業(yè)、湘鄂情等。私募持股占比較高的公司有美達(dá)股份、雙箭股份、衛(wèi)士通、太陽紙業(yè)等。
從私募青睞的上市公司看，主要是高成長行業(yè)，或者是主營業(yè)務(wù)謀求轉(zhuǎn)型的公司。從新進(jìn)的20家上市公司看，主要屬于電子、化工、電器設(shè)備、醫(yī)藥等行業(yè)，毫無例外的規(guī)避了資源等周期性行業(yè)。
從私募進(jìn)駐的上市公司二級(jí)市場表現(xiàn)來看，幾乎全部跑贏了市場整體表現(xiàn)，其中部分股價(jià)漲幅驚人。以凱瑞投資一號(hào)新進(jìn)的中京電子為例，從去年11月初開始停牌的該股，今年2月下旬復(fù)牌后連續(xù)漲停，年內(nèi)漲幅高達(dá)73%。公開資料顯示，該公司主營業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)印制電路板，受市場影響發(fā)展緩慢，加上價(jià)格競爭激烈、人力成本上升等因素影響，增長乏力，于是開始尋求并購。根據(jù)并購方案，擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金結(jié)合的方式，用2.86億的總價(jià)收購柔性電路板企業(yè)湖南方正達(dá)100%股權(quán)，進(jìn)軍柔性印制電路板，使得該股大幅飆升，給相關(guān)私募基金帶來不菲浮盈。
除了暴漲逾70%的中京電子，由民森A號(hào)、民森宏觀策略及鼎力超級(jí)成長等三只基金共同持有的科士達(dá)，進(jìn)入2014年后持續(xù)暴漲，盡管進(jìn)入3月份后股價(jià)遭遇大幅調(diào)整，年內(nèi)收益依然高達(dá)55%，如果按照期間最高價(jià)計(jì)算，則實(shí)現(xiàn)了股價(jià)翻倍。此外，珠江鋼琴、江蘇宏寶等股價(jià)漲幅均近30％。
澤熙兩只基金反向操作湘鄂情
數(shù)據(jù)顯示，私募一哥徐翔掌舵的澤熙投資，旗下多只基金現(xiàn)身中青寶、雙箭股份、湘鄂情的十大流通股中作。
中青寶年報(bào)顯示，去年第四季度，澤熙旗下的兩只基金雙雙進(jìn)駐，其中龍信基金通1號(hào)新進(jìn)318萬股，占流通股比為1.22%；澤熙6期新進(jìn)110萬股，占流通股比為0.43%，目前該股停牌。
雙箭股份2013年年報(bào)顯示，澤熙4期去年四季度新進(jìn)99.76萬股，位列第十大流通股東。公開數(shù)據(jù)顯示，目前主營業(yè)務(wù)為膠管膠帶的雙箭股份，2013年8月份正式進(jìn)軍當(dāng)下的熱門養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。通過該股走勢(shì)來看，進(jìn)入2014年后，該股開始大幅飆升，年內(nèi)漲幅為14.18%，如果按照2月底該股最高價(jià)16.16元計(jì)算，最高漲幅高達(dá)34%。澤熙的建倉成本大約為11元左右，該股目前報(bào)收13.77元，澤熙至少浮盈兩三百萬元。
通過湘鄂情定期報(bào)告可以看出，去年四季度，澤熙投資旗下兩只產(chǎn)品進(jìn)行了反向操作。湘鄂情2013年三季報(bào)顯示，澤熙4期在三季度新進(jìn)930萬股，占流通股比為1.51%，但是到了年終，從十大流通股股東中消失，取而代之的是同屬于澤熙旗下的龍信基金通1號(hào)，該產(chǎn)品四季度新進(jìn)1164萬股，占流通股比為1.46%。
從湘鄂情二級(jí)市場走勢(shì)來看，去從年二季度至今，已經(jīng)上漲了一倍多，其中進(jìn)2014年以來，已經(jīng)上漲了28%，龍信基金通1號(hào)年內(nèi)浮盈高達(dá)1700萬元。
伴隨著湘鄂情股價(jià)大幅飆漲的，是湘鄂情不停的轉(zhuǎn)型并購動(dòng)作。由于主營業(yè)務(wù)酒樓業(yè)務(wù)陷入嚴(yán)重虧損的狀態(tài)，2013年虧損高達(dá)5.64億元。從去年下半年以來，就頻頻謀求轉(zhuǎn)型。2014年2月，湘鄂情公告，公司擬收購合肥天焱生物質(zhì)能科技有限公司49%股權(quán)，由于旗下子公司合肥湘鄂情原持有51%股權(quán)，此次交易完成后將持有其100%股權(quán)。3月7日再度公告，擬收購北京中視精彩影視文化公司51％股權(quán)，涉足文化行業(yè)。資料顯示，中視精彩成立于1998年，注冊(cè)資本5000萬元，許可經(jīng)營項(xiàng)目包括制作發(fā)行動(dòng)畫片、專題片、電視綜藝等。對(duì)于喜歡借助事件操作的澤熙投資來說，陷入轉(zhuǎn)型期的湘鄂情正好對(duì)其胃口。
王亞偉新進(jìn)銀河磁體
3月8日公布年報(bào)的銀河磁體，在其十大流通股東中，昔日的公募一哥王亞偉執(zhí)掌的晙灃信托計(jì)劃現(xiàn)身其中，去年四季度買入80.09萬股，占流通股比為0.5%，是該股第九大流通股東。而去年三季度晙灃信托計(jì)劃就進(jìn)駐的北京城鄉(xiāng)，四季度大舉加倉446萬股，目前持有860萬股，位居第二大流通股東。
通過銀河磁體二級(jí)市場走勢(shì)看，去年四季度正好是該股的階段性低點(diǎn)，股價(jià)在18元下方波動(dòng)，王亞偉持倉成本價(jià)只有17元左右，非常精確地買在了低點(diǎn)。進(jìn)入2014年以來，該股開始大幅飆漲，截至3月9日，漲幅高達(dá)37.63%，如果選擇持有至今，浮盈或高達(dá)600萬元左右。根據(jù)年報(bào)，2013年該公司凈利潤5527萬元，凈利潤增長率下降28%；但是其一季度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)今年一季度凈利潤盈利約1591萬元到1985萬元，會(huì)比上年同期上升約20%到50%，毫無疑問王亞偉買入的去年第四季度，正好處于業(yè)績的拐點(diǎn)。
北京城鄉(xiāng)公布的年報(bào)顯示，2013年年底，昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃持有860.01萬股，位列第二大流通股東。事實(shí)上，早在2013年三季度，王亞偉就買入414萬股，四季度接著加倉446萬股。進(jìn)入2014年以來，該股已經(jīng)上漲了10.49%。