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　　據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，中國外貿(mào)從去年第四季度至今已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的下降，且個別月份已經(jīng)出現(xiàn)了貿(mào)易逆差，這意味著出口下降的速度已經(jīng)超過了進(jìn)口下降的速度。對此現(xiàn)象，究竟怎樣理解才是正確的呢？關(guān)鍵要看對外貿(mào)易的增長下降、特別是出口的增長下降是否對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生了負(fù)面的影響。
　　事實已經(jīng)做了注解，隨著外貿(mào)的下降，已導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長減速。其中的傳遞機(jī)理是很容易用凱恩斯主義的國民收入恒等式來加以說明的。即，國民收入（GDP）=消費+投資+出口-進(jìn)口+政府支出。從這個恒等式來看，在其他條件不變的情況下，只要等式右邊的出口下降了，那么等式左邊的GDP必下降。
　　當(dāng)然，人們也可以從上述恒等式得出與我們完全相反的結(jié)論。因為除了出口，還有國內(nèi)消費、投資、以及政府支出等因素也是可以推動經(jīng)濟(jì)增長的。但是，這樣的推論在當(dāng)下中國并不成立。因為目前的中國仍然處在美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅斯托所講的經(jīng)濟(jì)起飛階段，遠(yuǎn)未進(jìn)入群眾大規(guī)模消費的發(fā)展階段。
　　依據(jù)是：一，中國農(nóng)村人口占總?cè)丝诘谋戎厝杂?0%，中國仍處在典型的二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中；二，中國經(jīng)濟(jì)增長主要依靠投資驅(qū)動，仍處在“干中學(xué)”的發(fā)展階段；三，盡管中國未來的人口增長呈老齡化趨勢，但存量剩余勞動的規(guī)模仍很龐大，只要存量的剩余勞動沒有被出清，即沒有實現(xiàn)充分就業(yè)，那么想要通過增加工資來增加內(nèi)需是困難的。
　　以上情況表明，中國經(jīng)濟(jì)增長正處在一種“囚徒困境”中：經(jīng)濟(jì)起飛釋放了產(chǎn)能；但在起飛時又缺乏足夠的內(nèi)需來吸收掉不斷增加的產(chǎn)能，從而不支持可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長。為了走出此困境，就只有依靠出口來平衡經(jīng)濟(jì)起飛時期不斷增加的產(chǎn)出。
　　基于以上的事實，假如我們?nèi)匀贿x擇凱恩斯的國民收入恒等式作為分析工具，那么中國經(jīng)濟(jì)在內(nèi)需不足的前提下，投資帶來的產(chǎn)能增加必須依靠出口來加以平衡。
　　由此可見，在當(dāng)今中國，出口是投資的函數(shù)；投資是就業(yè)的函數(shù)；就業(yè)是收入的函數(shù)；收入是消費（也就是內(nèi)需）的函數(shù)。出口是原因，消費（內(nèi)需）是結(jié)果。據(jù)此邏輯，我們可以得到基本結(jié)論是：在經(jīng)濟(jì)起飛時期的中國，出口與內(nèi)需絕不是替代關(guān)系，而是因果關(guān)系。
　　這種關(guān)系明白無誤地告訴我們，當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)因為出口下降而趨于衰退時，根本不可能通過刺激內(nèi)部需求來加以對沖，其中的道理就在于，當(dāng)下中國，內(nèi)需是經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)果，而不是經(jīng)濟(jì)增長的原因，兩者根本無法替代。
　　從以上邏輯中，我們當(dāng)然也不難得出同樣的結(jié)論，如果沒有出口，也不會有投資的增長，因為中國很大一部分投資是由出口拉動的；同理，沒有出口和投資的增長，政府的稅收也會隨之下降，于是試圖依靠政府增加財政支出來阻止經(jīng)濟(jì)增長減速的可能性也是較小的。
　　最近幾年中，伴隨中國出口貿(mào)易增長率下降而來的各種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象已經(jīng)可以驗證以上的結(jié)論。在出口下降和內(nèi)需不足的雙重壓力下，中國的經(jīng)濟(jì)增長越來越依賴于房地產(chǎn)投資和政府的財政投資，而不是與出口貿(mào)易和內(nèi)部需求相關(guān)的投資。這種“雙輪驅(qū)動”帶來的后果是極其有害的。
　　而時至今日，管理層試圖通過鼓勵發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的方法來阻止經(jīng)濟(jì)增長的回落，但這又遇到了存量稟賦的約束，從而不可能被市場所接受。從存量稟賦來看，中國有太多的勞動要素和不算太少的資本要素，但發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的人力資本和知識要素卻高度稀缺。而今天的新興產(chǎn)業(yè)大都屬于知識和資本要密集的，大規(guī)模發(fā)展這類產(chǎn)業(yè)將會導(dǎo)致普通勞動者就行業(yè)機(jī)會的減少，并且還會擴(kuò)大擁有不同要素勞動者之間的收入分配差距的擴(kuò)大。
　　由此可見，受到多重約束的中國經(jīng)濟(jì)要想保持穩(wěn)定的、可持續(xù)的增長，必須回到依靠出口貿(mào)易的道路上來。為此，我們就需要進(jìn)一步探討導(dǎo)致中國出口貿(mào)易下降的主要原因。
　　從現(xiàn)有研究看，有三個原因：第一，是來自于國外的需求沖擊；第二，是來自于國外的供給沖擊；第三，是來自于國內(nèi)的成本沖擊。在這三個原因中，我們更加傾向于國內(nèi)的成本沖擊是導(dǎo)致中國出口下降的主要原因。
　　我們先來看來自于第一個渠道的沖擊。從2005年管理層決定匯率制度改革以來，人民幣對美元的名義匯率升值幅度已經(jīng)達(dá)到30%左右，由此造成的出口成本的上升對于技術(shù)進(jìn)步緩慢的勞動要素密集產(chǎn)品出口企業(yè)來講是難以消化的，假如沒有稅收減免等因素的對沖，中國的出口競爭力勢必下降。
　　當(dāng)然，我們可以借助于人民幣名義匯率的升值，將這些所謂的低端產(chǎn)業(yè)淘汰掉，然而，就中國目前的稟賦特征來看，它們恰好是中國參與國際貿(mào)易和分工的比較優(yōu)勢所在，而且也是人民充分就業(yè)的希望所在。所以，不管管理層是出于故意還是無意，若是把這類所謂的低端產(chǎn)業(yè)大量淘汰出局，那么就會引起國民收入（貿(mào)易所得）與工資收入（就業(yè)）同時下降、于國于民均不利的嚴(yán)重后果。
　　出口貿(mào)易部門成本沖擊的第二個渠道是實際匯率升值。實際匯率升值主要表現(xiàn)為工資和房地產(chǎn)價格持續(xù)上漲上，而工資與房地產(chǎn)價格上漲則是由一系列不當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)措施所推動的。
　　工資上漲的主要推動力來自于對勞動力市場的扭曲性干預(yù)。這種扭曲性干預(yù)體現(xiàn)多個方面。由此導(dǎo)致的工資上漲假如沒有生產(chǎn)率的提高予以配合，那么就必定會導(dǎo)致實際匯率的升值。
　　在這里，我們有必要進(jìn)一步厘清以下幾個相關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論問題，否則，就很難走出對中國勞動力市場的認(rèn)識誤區(qū)。
　　第一，對于一個尚處在經(jīng)濟(jì)起飛階段的經(jīng)濟(jì)體來說，由于存量剩余勞動規(guī)模巨大，從而壓制了工資的上漲，因此其經(jīng)濟(jì)增長的動力只能來自外部需求，而不是內(nèi)需。內(nèi)需只能是經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)果，而不是經(jīng)濟(jì)增長的原因，在這種情況下，若是想要通過刺激內(nèi)需來推動經(jīng)濟(jì)增長是難以奏效的。
　　第二，中國當(dāng)前發(fā)生的“民工荒”不是因為剩余勞動出清、供求關(guān)系趨于緊張造成的。在農(nóng)村人口還占總?cè)丝诩s50%、過剩勞動力還有上億人的情況下，是絕不可能發(fā)生勞動力供不應(yīng)求之“危機(jī)”的。民工市場之所以發(fā)生勞動力供不應(yīng)求的現(xiàn)象主要是措施不當(dāng)造成的。
　　第三，在農(nóng)村人口占到總?cè)丝诎霐?shù)的情況下，“劉易斯拐點”是不可能到來的。如果再考慮到目前中國城市工業(yè)和鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)間在勞動生產(chǎn)率上所存在的巨大差距，那么勞動力從生產(chǎn)率落后的農(nóng)村流向生產(chǎn)率相對較高的城市工業(yè)的空間依然十分巨大。
　　第四，工資增長主要依靠勞動生產(chǎn)率的提高，當(dāng)然還有勞動力供求關(guān)系不利于需求方的逆轉(zhuǎn)，但是，這兩個條件在今天的中國并不滿足。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，最近幾年，中國的勞動生產(chǎn)率在下降，所以沒有增加工資的理由。至于勞動力市場的供求關(guān)系，也未發(fā)生有利于供給方的逆轉(zhuǎn)。在這樣的狀況下，政府比較合理的干預(yù)只能是根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平，逐步提高社會最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
　　而房地產(chǎn)價格上漲源于一系列“產(chǎn)業(yè)緊縮”政策。在這種情況下，中國的實體經(jīng)濟(jì)從實業(yè)部門退出，轉(zhuǎn)而進(jìn)入行業(yè)門檻低、利潤誘人的房地產(chǎn)部門，從而導(dǎo)致中國房地產(chǎn)業(yè)的畸形發(fā)展。毫無疑問，伴隨投資和投機(jī)資金的大量入市，中國的房地產(chǎn)價格持續(xù)走高，這不僅推高了工商業(yè)活動的土地成本，也造成了巨大的工資上漲壓力（因為勞動者為購買住房所需的費用急劇提高了）。
　　回到問題的核心來看，受稟賦約束，中國目前的出口貿(mào)易只能以加工貿(mào)易為主，當(dāng)中國在國際分工中扮演此種角色的時候，匯率升值對于中國來說是有百害而無一利的。因為，中國加工貿(mào)易出口的產(chǎn)品，不是要素（廉價勞動）可競爭的就是產(chǎn)品可競爭的，匯率升值必定會被別人所替代，而不可能帶來出口商品的價格提高與貿(mào)易所得的增加。而伴隨著匯率升值而來的將是全球套匯資本的流入，并通過外匯占款的發(fā)行而導(dǎo)致流動性的增加與物價的上漲。
　　因此，中國有必要重新審視外貿(mào)戰(zhàn)略。第一，停止名義匯率的升值和浮動，通過開放國內(nèi)市場、降低市場準(zhǔn)入門檻、采用“以市場換市場”的方法來加以平衡；第二，減少對勞動力市場的不當(dāng)干預(yù)，堅定不移地把當(dāng)前正在推行的房地產(chǎn)市場調(diào)控政策落到實處，并加以鞏固和深化。