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| 美國銀行擬增持建設(shè)銀行股份比例至19.13% |
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| 2008-11-18 作者:周鵬峰 來源:上海證券報(bào) |
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美國銀行增持建設(shè)銀行股份終于落定。記者獲悉，建設(shè)銀行日前收到美國銀行通知，美國銀行將根據(jù)相關(guān)協(xié)議行使認(rèn)購期權(quán)，從匯金公司購買195.8億股建設(shè)銀行H股，并計(jì)劃于2008年11月30日之前完成相關(guān)股份的交割。至此，美國銀行共持有建行股份447.13億股，占該行已發(fā)行股份總數(shù)比例約為19.13%。
2005年建行引入戰(zhàn)略投資者時(shí)，美國銀行與匯金公司簽訂了《股份及期權(quán)認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，美國銀行擁有從匯金公司購買股份的期權(quán)，其最終持有建行的股份可達(dá)19.9％，行權(quán)價(jià)不能低于凈資產(chǎn)的1.2倍。美國銀行于今年6月5日以2.42港元的價(jià)格首次行權(quán)購入60億股，行權(quán)后占建行總股本的10.75％。
根據(jù)建設(shè)銀行公告內(nèi)容計(jì)算，本次行權(quán)后，匯金公司直接持有和通過其全資子公司中國建銀投資有限責(zé)任公司間接持有的建設(shè)銀行H股股份總數(shù)為1332.62億股，占該行已發(fā)行股份總數(shù)的比例約為57.03%；美國銀行持有的該行H股股份數(shù)為447.13億股，占該行已發(fā)行股份總數(shù)的比例約為19.13%。
據(jù)悉，此次美國銀行的行權(quán)價(jià)格是根據(jù)“最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的1.2倍”與“H股IPO價(jià)的1.0712倍”孰高原則確定的。建設(shè)銀行2008年9月30日經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)為2.05元人民幣，所以美國銀行的行權(quán)價(jià)格為2.46元人民幣，約2.80港元。而在美國銀行入股建行和建行IPO時(shí)累計(jì)購入的191.33億股禁售期結(jié)束時(shí)的10月27日，建行H股價(jià)收盤為2.62港元，盤中一度降到2.5港元左右，明顯低于本次行權(quán)價(jià)格。據(jù)介紹，美國銀行本次新購入的這195.80億股仍將有鎖定期安排，鎖定期到2011年8月29日結(jié)束。
就在美國銀行增持之際，對于市場有議論建行賤賣之說，建設(shè)銀行董秘陳彩虹昨日就此表示，當(dāng)時(shí)與美國銀行簽合同時(shí)，有兩個(gè)價(jià)格可以選擇，一是按照IPO的價(jià)格，一年后加3%，第二年在此基礎(chǔ)上再加3%，另外一個(gè)價(jià)格就是按照建行凈資產(chǎn)的1.2倍作價(jià)，當(dāng)時(shí)建行可在兩個(gè)價(jià)格之間選較高價(jià)，因此期權(quán)設(shè)計(jì)本身公平合理。
對于市場對于美國銀行增持后是否又將減持的猜測，陳彩虹表示，目前建行沒有接到美國銀行減持股份的通知。即使美國銀行有意減持，也不會(huì)對市場產(chǎn)生影響，一是因?yàn)橛写罅扛信d趣的投資者準(zhǔn)備接盤；二是這么大數(shù)量的股份增減需要通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓，并不會(huì)在二級(jí)市場操作。
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