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| 2009-02-17 作者:徐虞利 來源:上海證券報(bào) |
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又一家大型央企中國五礦集團(tuán)邁出了并購澳大利亞礦產(chǎn)公司的實(shí)質(zhì)性步伐。昨日（2月16日），五礦集團(tuán)旗下五礦有色金屬股份公司與澳大利亞礦業(yè)公司OZ
Minerals發(fā)布公告稱，OZ公司董事會(huì)已同意五礦有色提出的17億美元（約合26億澳元）的全資收購要約，并將提交股東大會(huì)通過。
據(jù)了解，OZ公司目前有12億澳元的到期債務(wù)需要解決，其融資需求比較急切。五礦有色副總經(jīng)理焦健接受記者采訪時(shí)表示，五礦有色收購OZ并不是完全因?yàn)镺Z的債務(wù)問題，雙方此前已有較長的業(yè)務(wù)接觸，這也是一種戰(zhàn)略考慮，而且五礦有色提出的是全現(xiàn)金收購。根據(jù)公告，五礦公司收購每股報(bào)價(jià)約0.825澳元，較OZ公司股票最新價(jià)溢價(jià)達(dá)50%。如果交易成功，五礦有色將為OZ償還所有債務(wù)，并贖回OZ已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。
據(jù)悉，這是OZ接到的唯一一個(gè)整體收購報(bào)價(jià)。OZ董事長Barry
Cusack在公告中表示，董事會(huì)認(rèn)為五礦有色現(xiàn)金收購最符合股東利益。該項(xiàng)收購將在4月份提交OZ股東大會(huì)討論，而且還需要澳洲政府審批通過。
焦健告訴記者，如果交易成功，五礦有色將把OZ退市，相關(guān)融資安排由于方案尚未最終通過，所以還沒有確定。他認(rèn)為，五礦有色的收購?fù)耆巧虅?wù)行為，澳洲政府的審批一般會(huì)在4月份前給出回復(fù)，或者延遲對該案審批的期限。這也是五礦在澳洲的第一個(gè)大型資源項(xiàng)目并購。
五礦集團(tuán)總裁周中樞在聲明中稱：“中國五礦計(jì)劃繼續(xù)運(yùn)營OZ
Minerals的資產(chǎn)，該收購案將為OZ
Minerals的資產(chǎn)和項(xiàng)目提供發(fā)展機(jī)會(huì)�！睋�(jù)悉，OZ公司去年由兩家公司合并而成，主要生產(chǎn)銅、銅、鋅、黃金和白銀等多種金屬礦，其在澳洲昆士蘭的鋅礦每年的產(chǎn)量大概是50萬噸，在南澳有一個(gè)新發(fā)現(xiàn)的銅金礦項(xiàng)目，在老撾有銅礦和金礦，同時(shí)還儲備了一些具有勘探權(quán)利的礦山待開發(fā)項(xiàng)目。
據(jù)悉，五礦有色目前是五礦集團(tuán)有色金屬產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營平臺，2001年成立，注冊資本8億元人民幣，五礦集團(tuán)持股84.56％），2007年，五礦有色實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入352.3億元人民幣，利潤總額達(dá)到16.84億元人民幣。
周中樞在五礦年度工作會(huì)議中提出，隨著國際礦業(yè)公司市值大幅縮水，在泡沫被擠干之后，新的投資和并購機(jī)會(huì)正在出現(xiàn)，五礦要加強(qiáng)對目標(biāo)企業(yè)的分析論證，積極進(jìn)行全球化資源布局，謀求確立在金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。
分析人士表示，由于資本市場和大宗商品市場的不景氣，澳洲眾多的中小型礦業(yè)公司遇到前所未有的融資困境和經(jīng)營壓力，急需外部支持，但澳洲本土很難對如此多的企業(yè)進(jìn)行扶持，而中國企業(yè)正積極充當(dāng)這一角色。
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