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中信銀行希望借助本次收購，利用中信國金的跨境服務(wù)平臺，把分行網(wǎng)絡(luò)伸延至國際金融中心，在香港建立更為穩(wěn)固的業(yè)務(wù)
很多股份制銀行將香港視為國際化的前站，上市之初就開始在香港尋找國際化平臺。通過并購香港的金融機構(gòu)，這些銀行可以直接吸納國際化的管理體制，吸收大量優(yōu)秀的國際化人才
10月23日晚，中信銀行宣布完成收購中信國際金融控股有限公司（簡稱“中信國金”）70.32%股權(quán)的所有交易程序，這標(biāo)志著中信銀行國際化邁出重要一步。
交易“物美價廉”
2009年5月，中信銀行與中信集團及Gloryshare
Investments（中信集團全資附屬公司）簽訂股份收購協(xié)議，宣布以135.63億港元收購中信國金70.32%的股權(quán)，每股對價為3.35港元，該交易被中信銀行副行長曹彤稱作“物美價廉”。在香港市場，以市凈率1.43倍收購一家金融機構(gòu)的控股權(quán)，價格是非常低的。這得益于2008年底，中信集團以較低成本將中信國金私有化。
中信國金是中信集團公司旗下在香港經(jīng)營的綜合性金融平臺，橫跨多個金融業(yè)務(wù)的服務(wù)領(lǐng)域。截至2008年底，資產(chǎn)規(guī)模約1500億港元，其中包括持有中信嘉華銀行100%股權(quán)，中信資本控股有限公司50%股權(quán)，以及中信國際資產(chǎn)管理公司40%股權(quán)。在去年國際金融危機中，中信國金仍保持較好的盈利水平。中信國金旗下的中信嘉華銀行于2008年底按資產(chǎn)值計是香港第十大持牌銀行，在香港擁有27家分行，同時在澳門、紐約、洛杉磯設(shè)有海外分行。它亦是少數(shù)全資擁有內(nèi)地注冊銀行的香港銀行之一。
財務(wù)并表已啟動
本次收購?fù)瓿珊�，中信銀行將委任副行長曹彤及行長助理曹國強擔(dān)任中信國金及中信嘉華董事，目前中信銀行與中信嘉華銀行的財務(wù)并表工作已經(jīng)啟動。中信銀行預(yù)計，通過業(yè)務(wù)整合、降低運營費用，以及各方面緊密合作的逐步落實，本次收購所產(chǎn)生的協(xié)同效益將會逐步得以顯現(xiàn)，中信嘉華銀行等資產(chǎn)對中信銀行的盈利貢獻能力也將有所提升。
在業(yè)務(wù)及管理上，中信銀行與中信嘉華銀行將充分展開各個層面的合作和互補，增加雙方跨境服務(wù)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)種類，并逐步整合雙方位于境內(nèi)及海外的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2009年7月，中信銀行與中信嘉華銀行已經(jīng)展開跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)合作，中信銀行為中信嘉華開立人民幣同業(yè)往來賬戶，代理中信嘉華進行跨境貿(mào)易人民幣支付。
中信銀行稱，資本交易和風(fēng)險管理是本次收購后業(yè)務(wù)整合的重點方面，雙方將在債券交易、外匯交易方面加強信息共享，同時加強風(fēng)險管理，在決策制度、制衡機制以及市場風(fēng)險監(jiān)測等有關(guān)方面加強合作，完善技術(shù)體系、監(jiān)管理念和監(jiān)控手段，有效保障未來中信銀行國際化運營的資產(chǎn)安全性。
尋找國際化平臺
中信銀行希望借助本次收購，利用中信國金的跨境服務(wù)平臺，把分行網(wǎng)絡(luò)伸延至國際金融中心，在香港建立更為穩(wěn)固的業(yè)務(wù)。在整合工作的初期，中信銀行將繼續(xù)保持中信嘉華銀行的品牌。在將來的合適時機，中信嘉華銀行將成為中信銀行國際化形象的重要組成部分，建立統(tǒng)一的產(chǎn)品優(yōu)勢。
“香港以其獨特的地理位置和文化特點，往往成為內(nèi)地銀行國際化的第一站。通過在香港市場選擇一個比較合適的平臺，實現(xiàn)向東南亞及歐美地區(qū)拓展，中信嘉華銀行在澳門及美國的網(wǎng)絡(luò)，將幫助中信銀行提高跨境業(yè)務(wù)的服務(wù)能力�！辈芡硎�。
“很多股份制銀行將香港視為國際化的前站，上市之初就開始在香港尋找國際化平臺。通過并購香港的金融機構(gòu)，這些銀行可以直接吸納國際化的管理體制，吸收大量優(yōu)秀的國際化人才�！眹甲C券銀行分析師對記者表示。 |