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稀土板塊最近在資本市場(chǎng)上表現(xiàn)搶眼。從2月份內(nèi)蒙古宣布對(duì)稀土收儲(chǔ)開(kāi)始，包鋼稀土股價(jià)從21元起步一路上漲，最高至41元以上。在下游鐵釹硼磁性材料方面，中科三環(huán)從2月份的9元最高升至15元，4月底以來(lái)雖有調(diào)整，但依然強(qiáng)于大盤(pán)；寧波韻升股價(jià)則呈“幾”字形，雖有下跌，但表現(xiàn)好于大盤(pán)。
躋身新興行業(yè)概念
稀土板塊尤其是上游包鋼稀土股價(jià)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，與去年底以來(lái)資本市場(chǎng)推崇新興產(chǎn)業(yè)有關(guān)。2009年11月，溫家寶總理在中國(guó)科學(xué)院建院60周年時(shí)做了名為《讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展》的報(bào)告，報(bào)告全文近8000字，科技興國(guó)的思想貫穿全文。溫家寶在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，各國(guó)正在進(jìn)行搶占科技制高點(diǎn)的競(jìng)賽，中國(guó)必須目光遠(yuǎn)大，把握機(jī)遇，要把爭(zhēng)奪經(jīng)濟(jì)科技制高點(diǎn)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，逐步使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主導(dǎo)力量。并重點(diǎn)提到了新能源、節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)汽車、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)等7個(gè)行業(yè)。
稀土與上述7個(gè)行業(yè)中的6個(gè)有關(guān)。由于稀土新材料具有體積小、重量輕、磁性強(qiáng)等特點(diǎn)，可作為性能優(yōu)良的永磁材料、貯氫材料、發(fā)電材料，運(yùn)用于新能源的風(fēng)電設(shè)備、電動(dòng)汽車、核磁醫(yī)用設(shè)備、家電、節(jié)能材料和發(fā)光材料等。
正是由于與眾多新興行業(yè)有關(guān)，稀土成為資本市場(chǎng)熱捧的“概念”。對(duì)于占有上游資源的包鋼稀土來(lái)說(shuō)，集稀土及上下游應(yīng)用于一身，加之行業(yè)整合、收儲(chǔ)等利好政策接踵而至，自然被投資者一路追捧。
國(guó)內(nèi)需求尚未啟動(dòng)
由于價(jià)格昂貴，現(xiàn)階段稀土新材料的市場(chǎng)主要在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。因此，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)稀土需求的影響頗深。
據(jù)資料，在中國(guó)稀土新材料消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，永磁材料占56%，儲(chǔ)氫材料占17%，拋光材料占9.9%，熒光材料占8.1%。
以占據(jù)半壁江山的永磁材料為例，釹鐵硼磁材是國(guó)際上最先進(jìn)的稀土永磁材料，所用釹鐵硼上游為稀土，成本占35%左右。1993年，中科三環(huán)率先與日本住友和美國(guó)通用汽車簽署專利許可協(xié)議，成為國(guó)內(nèi)第一家擁有釹鐵硼磁材的企業(yè)。后來(lái)，寧波韻升、安泰科技等另外4家國(guó)內(nèi)企業(yè)也獲得該專利許可權(quán)。
中科三環(huán)和寧波韻升在國(guó)內(nèi)釹鐵硼磁材中排名前兩位，出口占比均在60%以上。中科三環(huán)人士告訴記者，由于2009年上半年需求大幅萎縮，今年上半年訂單因此同比大幅增長(zhǎng)100%以上。雖然最近兩年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備及變頻空調(diào)上運(yùn)用釹鐵硼磁材增長(zhǎng)較快，但新能源汽車上依然沒(méi)有訂單。他認(rèn)為，中國(guó)稀土永磁材料需求未來(lái)兩年不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，增幅可能在10%至20%的水平。
臥龍電氣是國(guó)內(nèi)電機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)，以生產(chǎn)傳統(tǒng)鐵氧體電機(jī)為主。公司人士表示，盡管稀土永磁電機(jī)可以節(jié)能，但稀土永磁電機(jī)的價(jià)格昂貴，應(yīng)用得很少。據(jù)介紹，鐵氧體的優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格便宜，約為燒結(jié)釹鐵硼磁體的1/10，如果單從經(jīng)濟(jì)性來(lái)考慮，永磁鐵氧體仍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)目前的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝還沒(méi)有達(dá)到消費(fèi)高端磁材的階段。
資料顯示，從1997年至2007年的10年間，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率為26%，2008年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量下滑6%。
政策推動(dòng)因素可期
中國(guó)目前溫室氣體排放量居世界第二，僅次于美國(guó)。專家預(yù)計(jì)，過(guò)不了多久，中國(guó)將取代美國(guó)成為世界排放最多的國(guó)家。雖然中國(guó)現(xiàn)在還不需要為排放買單，但在買單前過(guò)渡期內(nèi)，中國(guó)需要出臺(tái)大量扶持政策，改變當(dāng)前高耗能狀況，促進(jìn)節(jié)能產(chǎn)品運(yùn)用。這些或?qū)⒋龠M(jìn)稀土材料應(yīng)用的加速啟動(dòng)。
去年底，國(guó)家發(fā)改委專門在深圳召開(kāi)了稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)推廣會(huì)。國(guó)家部委舉辦商業(yè)色彩如此濃厚的推廣會(huì)，與稀土電機(jī)的節(jié)能效率有關(guān)。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，電機(jī)在工業(yè)用電中耗電占比近70%。據(jù)初步預(yù)測(cè)，如果我國(guó)新增電機(jī)中有三分之一由上述電機(jī)替代，則每年可節(jié)電近500億千瓦時(shí)，節(jié)約硅鋼片50萬(wàn)噸、銅2萬(wàn)噸，可創(chuàng)造近百億元的產(chǎn)值。
有分析人士認(rèn)為，在節(jié)能電機(jī)成本高企的背景下，國(guó)家或出臺(tái)扶持政策，促進(jìn)節(jié)能電機(jī)的消費(fèi)。
新能源汽車扶持政策的啟動(dòng)同樣值得人們期待。消息人士透露，預(yù)計(jì)今年7月份國(guó)家將出臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼政策，個(gè)人購(gòu)買電動(dòng)轎車中央財(cái)政補(bǔ)貼最高可達(dá)到5萬(wàn)元至6萬(wàn)元。如果技術(shù)成熟，新能源汽車快速啟動(dòng)值得期待。由此也將帶動(dòng)稀土新材料的應(yīng)用。 |