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匯金前晚明確將全額參與建行配股融資的公開表態(tài)，給市場(chǎng)不少想象空間，或分析為“提振士氣”，或分析為農(nóng)行上市托市。不過一個(gè)更重要的事實(shí)是，作為控股股東，匯金必須在建行股東大會(huì)召開前明確其態(tài)度。
美國(guó)銀行態(tài)度成謎
建行此前曾表示將在年底或來年初實(shí)施融資計(jì)劃，匯金此時(shí)公開承諾按持股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)建行配股方案中的可配股票似乎有點(diǎn)過早，也因此有猜測(cè)認(rèn)為這是否意味著建行融資或?qū)⑻崆啊?BR>
但實(shí)際上，匯金在此時(shí)表態(tài)是因根據(jù)上市公司證券發(fā)行管理辦法，上市公司向原股東配售股份時(shí)，控股股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前公開承諾配股份的數(shù)量。而6月24日，建行將召開股東大會(huì)，匯金前晚的公開承諾接近最后期限。
4月30日，建行公告正式宣布擬在A股及H股配股融資，融資總額不超過750億，募集資金擬在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充本行資本金，該融資計(jì)劃將在該行于本月24日召開的股東大會(huì)上投票表決。
截至一季度末，匯金持有建行H股1332.6億股，占比57.03%，持有A股1.45億股，占比0.06%，總計(jì)持有建行股份比例為57.09%，根據(jù)其表態(tài)，這意味著匯金公司將需要向建行支付428億參與認(rèn)購(gòu)，確保其控股股東地位。
目前尚不清楚匯金的表態(tài)對(duì)于其他建行股東會(huì)否有示范效應(yīng)，據(jù)知情人士稱，盡管其他建行股東應(yīng)該不會(huì)反對(duì)其融資計(jì)劃，但還均未就是否參與配股做明確表態(tài)。
曾減持建行股份的美國(guó)銀行態(tài)度可以說是一個(gè)敏感點(diǎn)。國(guó)泰君安金融分析師伍永剛稱，如果美國(guó)銀行不參與配售，主承銷商可能會(huì)考慮引入其他戰(zhàn)略投資者。也有相關(guān)人士對(duì)記者稱，不排除美國(guó)銀行轉(zhuǎn)讓其配售權(quán)的可能，美國(guó)銀行目前持有建行的股份比例為10.95%，為建行第三大股東。
匯金支持三大行再融資
在給予建行明確態(tài)度的同時(shí)，匯金也表示積極支持工、中、建三行采取包括配股在內(nèi)的再融資方式有序補(bǔ)充資本。但值得一提的是，此前匯金未參與中行400億可轉(zhuǎn)債的發(fā)行計(jì)劃，目前匯金是否參與認(rèn)購(gòu)工行250億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃也仍是未知數(shù)。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，匯金所持建行、中行股份比例不一，是匯金對(duì)待兩者融資計(jì)劃策略有差異的主要原因之一。與中行面臨相同問題的也許還有工行，工行第一大股東匯金與第二大股東財(cái)政部分別持有其股份比例為35.42%、35.33%，合計(jì)國(guó)家持股比例超過70%。
不過，匯金明確支持建行融資的態(tài)度還是提振了市場(chǎng)的信心。伍永剛表示，盡管有解釋稱匯金未參與中行可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)的原因是因其持中行股份比例較高，但市場(chǎng)始終對(duì)這一解釋存有疑慮。而匯金全額認(rèn)購(gòu)建行配股的表態(tài)，則將起到增強(qiáng)持股信心的效果。且有分析人士稱，這也可一并為農(nóng)行上市托市。
中銀國(guó)際昨日發(fā)布報(bào)告也稱，匯金此次認(rèn)購(gòu)將有助于緩解建行當(dāng)前所面臨的融資壓力，對(duì)整體市場(chǎng)為利好。
這一利好被分析認(rèn)為是周一金融股大漲的原因之一，其中建行周一H股漲幅5%，A股也大漲3.54%。不過，昨日銀行股表現(xiàn)并不搶眼，建行A股昨日微漲0.40%，收于4.99元/股，H股則微跌0.15%,收于6.71港元/股。 |