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中國石油天然氣股份有限公司今日發(fā)布A股IPO招股意向書和初步詢價公告，并對IPO各過程給出了詳細的時間表。公司將發(fā)行A股不超過40億股，募集資金將用于“獨山子石化加工進口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯”等5個項目。公司預計股票將于11月5日上市。
 IPO不超過40億股
中國石油稱，公司將發(fā)行A股不超過4,000,000,000股，占公司發(fā)行后總股本的比例不超過約2.18%。發(fā)行方式將采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發(fā)行相結合的方式。
根據公司的時間表，本次發(fā)行的初步詢價期間為10月22日至24日。網下發(fā)行時間為10月25日、26日；網上申購日期為2007年10月26日。網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發(fā)行部分股票在上證所上市交易之日開始計算。
本次網下和網上發(fā)行結束后，發(fā)行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并參考發(fā)行人基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環(huán)境等，在發(fā)行價格區(qū)間內協(xié)商確定本次發(fā)行價格和最終發(fā)行數量。
中國石油集團是公司唯一的發(fā)起人，目前擁有公司88.21%的股權，是公司的控股股東。中國石油集團承諾：“自中國石油A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，我公司不轉讓或者委托他人管理我公司持有的中國石油A股股份，也不由中國石油回購我公司持有的A股股份。但經境內有權機構批準我公司持有的股份到境外交易場所上市流通部分，不受上述三十六個月鎖定期限制�！�
募集資金投向5個項目
招股意向書還顯示，本次發(fā)行募集資金投資的項目包括：約68.4億元用于長慶油田原油產能建設，約59.3億元用于大慶油田原油產能建設，約15億元用于冀東油田原油產能建設，約175億元用于獨山子石化加工進口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯，約60億元用于大慶石化120萬噸/年乙烯改建工程。
此外，若實際募集資金數額（扣除發(fā)行費用后）多于以上項目資金需求總額，則多出部分將用于補充流動資金及其他一般商業(yè)用途；若募集資金數額（扣除發(fā)行費用后）不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分公司將通過銀行貸款或自有資金等方式解決。
招股意向書稱，本次A股發(fā)行的募集資金運用有利于鞏固公司在國內油氣勘探與生產方面的領先地位，強化公司煉化一體化方面的競爭優(yōu)勢，從而提升公司的長期可持續(xù)發(fā)展能力和抗風險能力。
今年中期凈利潤758.82億
2007年前6個月，公司的原油產量和天然氣可銷售量分別為4.2億桶和226.0億立方米；公司分別生產了3,554.5萬噸汽油、柴油和煤油，并銷售了4,093萬噸以上產品；公司生產了乙烯130.5萬噸；公司天然氣銷售量約223.0億立方米，比去年同期增長20.5%。
招股意向書的財務數據顯示，2007年上半年，公司實現營業(yè)收入3,927.26億元，歸屬母公司股東的凈利潤758.82億元。截至2007年6月30日，公司及其子公司總資產為8,794.73億元，較2006年12月31日的8,151.44億元增長了7.9%。 |