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就在幾天前，中美雙方政府十分默契的相繼拋出令世界矚目的“繡球”，以極大的誠(chéng)意相繼公布巨額減排計(jì)劃：白宮25日宣布，2020 年溫室氣體排放量在2005
年基礎(chǔ)上減少17%，2050年減排83%，而幾乎在當(dāng)天，中國(guó)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，2020 年中國(guó)單位GDP 二氧化碳排放比2005
年下降40-45%。
這一強(qiáng)度明顯超出預(yù)期。業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，這使得即將召開的哥本哈根會(huì)議將取得超出預(yù)期的成果。對(duì)此，資本市場(chǎng)表現(xiàn)興奮，其相關(guān)板塊股票也在近日表現(xiàn)得非�；钴S。
從政策暖風(fēng)看，金太陽(yáng)工程、風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策、建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)的智能電網(wǎng)初步規(guī)劃、新能源汽車補(bǔ)貼政策已經(jīng)相繼出臺(tái)，而等待出臺(tái)的有：新能源發(fā)展規(guī)劃、節(jié)能減排規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、十二五規(guī)劃、光伏上網(wǎng)電價(jià)政策、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、智能電網(wǎng)規(guī)劃及試點(diǎn)、內(nèi)陸核電站項(xiàng)目啟動(dòng)，而后面大部分政策有望在明年上半年推出。
利好叫得多了，往往容易被虛化成一個(gè)籠統(tǒng)的概念，其實(shí)，對(duì)于謹(jǐn)慎的投資者來講，還是有必要區(qū)分細(xì)分領(lǐng)域，挑出受益最大的板塊，做長(zhǎng)期價(jià)值投資準(zhǔn)備。
哪些細(xì)分領(lǐng)域?qū)@得蛋糕中的大頭？國(guó)際能源署認(rèn)為，2010-2020年，中國(guó)將投入1.2萬億到交通運(yùn)輸領(lǐng)域，8720億到電力供應(yīng)領(lǐng)域，4400億到建筑節(jié)能減排領(lǐng)域，3000億到工業(yè)領(lǐng)域。而2021-2030年，中國(guó)將投入4.7萬億到交通運(yùn)輸領(lǐng)域，2.9萬億到建筑行業(yè)，超過電力供應(yīng)行業(yè)的2.5萬億，工業(yè)領(lǐng)域也將達(dá)到3萬億。也就是說，減排重點(diǎn)集中在電力供應(yīng)、建筑、交通運(yùn)輸三個(gè)領(lǐng)域。
電力供應(yīng)方面主要指的是替代能源和智能電網(wǎng)領(lǐng)域，申銀萬國(guó)發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，值得關(guān)注的有，核電方面的嘉寶集團(tuán)、海陸重工、東方電氣，智能電網(wǎng)方面的思源電氣、國(guó)電南瑞、榮信股份，光伏方面的海通集團(tuán)、天威保變、特變電工，風(fēng)電方面的東方電氣、湘電股份、金風(fēng)科技。
建筑領(lǐng)域，中投證券認(rèn)為，短期來說，建筑節(jié)能領(lǐng)域的減排動(dòng)力明顯，投資回報(bào)期較短，相關(guān)上市公司有三安光電、南玻A、海螺型材、北新建材、煙臺(tái)萬華。而工業(yè)領(lǐng)域則關(guān)注可通過碳交易帶來贏利的減排重點(diǎn)企業(yè)，比如：巨化股份、三愛富。
交通運(yùn)輸方面，中投證券分析認(rèn)為，投資重點(diǎn)將會(huì)在以混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車行業(yè)。從這個(gè)行業(yè)看，中國(guó)寶安、杉杉股份、安凱汽車、上海汽車、福田汽車、長(zhǎng)安汽車、大洋電機(jī)、科力遠(yuǎn)、江蘇國(guó)泰、西藏礦業(yè)值得關(guān)注。 |