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全球最大信用卡組織維薩集團（Ｖｉｓａ）１８日通過首次公開發(fā)行股票（ＩＰＯ）成功融資１７９億美元，創(chuàng)美國歷史上ＩＰＯ融資規(guī)模之最。市場人士判斷，這對于近期出現(xiàn)動蕩的美國金融行業(yè)是個重要利好消息。
融資規(guī)模超預期
根據(jù)紐交所網(wǎng)站發(fā)布的最新消息，Visa的發(fā)行價格為每股44美元，超過了此前公布的價格區(qū)間。2月，Visa曾發(fā)布公告稱，將以每股37美元到42美元的價格，公開發(fā)行4.06億股股票。
Visa公司18日發(fā)行４．０６億股，每股股價為４４美元。其融資規(guī)模超過了８年前美國電話電報公司（ＡＴ＆Ｔ）１０６億美元的ＩＰＯ融資紀錄。此次，摩根大通和高盛集團將擔任Visa公司IPO的主承銷商。
另外，根據(jù)Visa的IPO計劃，Visa可向其股票發(fā)行的主承銷商提供額外的4060萬股股票，作為發(fā)行報酬。如果承銷商行使超額配售權，此次IPO籌資金額將達到196.5億美元。這一規(guī)模，幾乎是此前美國最大的兩次IPO規(guī)模的總和。在全球市場上，該融資總額僅次于中國工商銀行。
值得注意的是，Visa的IPO恰逢美聯(lián)儲降息和美股大幅反彈之時。3月18日，美聯(lián)儲宣布下調聯(lián)邦基金利率和貼現(xiàn)率各0.75個百分點，聯(lián)邦基金利率降至三年來最低。降息消息推動美國股市當日出現(xiàn)大幅反彈，三大指數(shù)漲幅均超過3.5%。
利好美銀行業(yè)
Visa原為非盈利的會員制機構，由近2萬家會員銀行控制，該機構于2006年10月宣布重大重組計劃,實現(xiàn)了向公司制的轉型。公司股票將于１９日在紐約證交所正式交易，其股票代碼為V。
Visa公司上市，對在次貸危機中遭受沖擊的美國金融業(yè)是重要利好消息。除支付法務費用和公司正常開支外，該公司上市籌得的其余資金將流入成員銀行的腰包。分析人士指出，此筆資金將有助于這些經(jīng)歷了數(shù)十億美元資產(chǎn)減記的銀行改善財務狀況。
作為Visa公司最大的客戶和股東，摩根大通公司將獲得１２．５億美元。其他的受益者美國銀行、國民城市銀行、花旗銀行、美國合眾銀行以及富國銀行將分別獲得６．２５億美元、４．３５億美元、３億美元、２．７億美元和２．７億美元。
截至3月17日，今年只有133家公司在美進行了IPO，共籌資160億美元。 |