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據(jù)美國紐約州總檢察官辦公室人士日前透露，該機(jī)構(gòu)目前正在加緊對(duì)美國銀行、高盛集團(tuán)和德意志銀行這三家公司關(guān)于拍賣利率證券（ARS）的調(diào)查。這表明，已經(jīng)有越來越多的金融投資機(jī)構(gòu)受到了回購拍賣利率債券的巨大壓力。
調(diào)查進(jìn)入第二階段
據(jù)了解，紐約州總檢察官辦公室的調(diào)查內(nèi)容包括收集關(guān)于美國銀行、高盛集團(tuán)和德意志銀行三家機(jī)構(gòu)拍賣利率債券業(yè)務(wù)的信息，并與其進(jìn)行即時(shí)協(xié)商，但最終要求三家機(jī)構(gòu)回購的債券數(shù)額并未最終確定。
總檢察官安德魯·庫默（Andrew
Cuomo）認(rèn)為，上述三家機(jī)構(gòu)代表了在拍賣利率債券方面的大型參與者。由美國證券交易委員會(huì)（SEC）和紐約州檢察機(jī)構(gòu)展開的相關(guān)欺詐調(diào)查已經(jīng)進(jìn)入了第二階段，監(jiān)管部門一直希望通過調(diào)查弄清楚相關(guān)金融投資機(jī)構(gòu)是否曾“誘導(dǎo)”其客戶，作為長期債券工具的拍賣利率證券和現(xiàn)金一樣安全，并擁有“和現(xiàn)金一樣的流動(dòng)性”。
在此前進(jìn)行的第一階段調(diào)查中，已經(jīng)有花旗、美林、摩根士丹利、摩根大通和美聯(lián)銀行等五家華爾街機(jī)構(gòu)以及瑞銀集團(tuán)（UBS）先后與紐約總檢察官和其他州監(jiān)管官員就拍賣利率債券事件協(xié)商出解決方案，并同意回購其客戶所持有的拍賣利率債券。
不過，這些已解決該事件的機(jī)構(gòu)中，沒有任何一家承認(rèn)其做法違反了相關(guān)規(guī)定。
數(shù)據(jù)顯示，上述六家機(jī)構(gòu)均為拍賣利率債券主要承銷商,其中以2000年以來的債券承銷數(shù)額計(jì)算，花旗、瑞銀、摩根大通和摩根士丹利分別排名前四位。
美林向發(fā)行商轉(zhuǎn)嫁壓力
由于拍賣利率債券的市場在鼎盛時(shí)期的規(guī)模高達(dá)3300億美元，市場分析人士曾擔(dān)心，數(shù)額巨大的債券回購額，將進(jìn)一步加重本已在次貸危機(jī)中元?dú)獯髠母鞔蠼鹑跈C(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，并繼續(xù)打擊華爾街投資者疲弱不堪的信心。
數(shù)字顯示，此前與檢察機(jī)構(gòu)協(xié)商解決方案的各機(jī)構(gòu)所同意回購拍賣利率債券的總價(jià)值達(dá)到了600億美元左右。其中，花旗將分別向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者回購75億美元和120億美元的拍賣利率債券；瑞銀集團(tuán)的相應(yīng)數(shù)字則分別為83億美元、103億美元；此外，美林和摩根士丹利所需回購的債券，價(jià)值也分別達(dá)到了100億美元和45億美元。
據(jù)西方媒體報(bào)道，美林部分經(jīng)紀(jì)人日前通過電子郵件通告太平洋投資管理公司和貝萊德集團(tuán)等資產(chǎn)管理巨頭,要求兩家公司回購其發(fā)行的拍賣利率債券，理由是經(jīng)紀(jì)人當(dāng)初是將上述債券作為“近似現(xiàn)金”的投資工具出售給投資者的,
但由于受到次貸危機(jī)沖擊，該市場今年初陷入凍結(jié)狀態(tài)，持有該債券的投資人因而蒙受了巨大的損失。
分析人士指出，回購拍賣利率債券已經(jīng)令美林感受到了巨大的財(cái)務(wù)壓力，該公司因此向債券發(fā)行商轉(zhuǎn)嫁壓力，以避免未來進(jìn)行更多回購的可能性。據(jù)了解，作為全球最大的證券經(jīng)紀(jì)公司的美林今年第二季度虧損48.9億美元，已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度虧損；而其第三季度的每股收益預(yù)期也在近日被高盛集團(tuán)從虧損4.40美元下調(diào)至虧損4.75美元。 |