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全國社保基金理事會理事長戴相龍最近透露，社�；鹉壳皩E（私募股權(quán)基金）的投資額度達(dá)60多億元。結(jié)合社�；鹜顿YPE/VC占比10%的上限，靜態(tài)計算，社�；鹜顿YPE/VC的空間還有700多億元，是現(xiàn)在的10倍。
戴相龍是在上周末召開的博鰲亞洲論壇透露上述消息的。戴相龍表示，社�；瓞F(xiàn)在已經(jīng)投資了五個基金，投資額度達(dá)60多億元，未來還可以提高到總資產(chǎn)的10％。
數(shù)據(jù)顯示，截至2009年12月31日，中國社保基金會管理的基金資產(chǎn)總額為7765億元。靜態(tài)計算，社�；鹜顿YPE/VC額度可達(dá)776.5億元，除去已用部分，仍有700多億元的額度可用。戴相龍稱，PE投資是很重要的投資，未來將更多支持PE基金，甚至發(fā)展一些基金的基金，通過這個辦法來調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高回報。
2008年4月，社�；疬M(jìn)入私募股權(quán)基金投資領(lǐng)域獲批，按規(guī)定全國社�；鹜顿Y經(jīng)發(fā)改委批準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)基金和在發(fā)改委備案的市場化股權(quán)投資基金，總體投資比例不超過全國社�；鹂傎Y產(chǎn)(按成本計)的10%。當(dāng)時，戴相龍曾表示，社保基金投資對PE的投資額可達(dá)500億，三年后可達(dá)1000億。從昨天公布的數(shù)據(jù)來看，社保基金投資PE/VC還有很大空間。
社�；鹨恢北粯I(yè)界認(rèn)為是國內(nèi)PE最優(yōu)質(zhì)的LP（有限合伙人，即基PE/VC投資人），其投資的一舉一動令人關(guān)注。有媒體報道，公開資料顯示，截至2008年底，社保基金投資了中比基金、渤海產(chǎn)業(yè)基金、弘毅投資基金和鼎暉投資基金等4家股權(quán)投資基金。2009年，社保基金又完成了對中信綿陽基金的投資。
社�；疬�曾曲線參與世紀(jì)光華重組。世紀(jì)光華的重組方案顯示，世紀(jì)光華擬向恒逸集團(tuán)等增發(fā)收購恒逸石化，而恒逸石化股東之一為鼎暉基金。公告披露，鼎暉一期的LP持有該基金99.97%的股權(quán)，他們包括全國社會保障基金理事會、中國投資擔(dān)保公司等。其中，全國社保基金理事會持股達(dá)62.69%，以基金31.9億的認(rèn)繳資本折算投資額約20億，為最大LP。
有分析人士認(rèn)為，社保基金青睞PE/VC，或與創(chuàng)業(yè)板的推出有關(guān)。創(chuàng)業(yè)板的推出，大大拓寬了PE退出渠道。 |